- Cosa Sono
- Cosa Puoi Fare
- Come Usarli
- Best Practice
- Ideali Per
- Non Funzionano Per
- Soluzioni Rapide
- Esempi
- In Sintesi
Cosa Sono
Gli oggetti personalizzati (Custom Objects) ti permettono di raccogliere dati strutturati e specifici per il tuo business che non rientrano nei campi contatto standard — ad esempio, Immobili, Animali domestici, o Veicoli. Questi dati si collegano ai Contatti (Contacts) così puoi organizzare il tuo CRM attorno a ciò che conta davvero per il tuo business.
L'oggetto Azienda (Company Object) è un oggetto integrato focalizzato su dati a livello aziendale (come organizzazioni clienti, agenzie o fornitori). Ti aiuta a collegare più Contatti sotto un'unica azienda.
In sintesi:
Usa i Custom Objects per tracciare qualsiasi cosa unica al tuo processo o settore.
Usa l'oggetto Azienda per tracciare per quale azienda lavora o chi rappresenta il Contatto.
Cosa Puoi Fare
Aggiungere campi dai tuoi Custom Objects (testo, numero, data, menu a tendina, ecc.).
Collegare i dati direttamente ai Contatti (uno a uno, uno a molti, o molti a molti).
Sincronizzare automaticamente gli aggiornamenti dei dati tra i record collegati.
Utilizzare i campi dei Custom Objects in form, sondaggi e quiz.
Evitare problemi di configurazione limitando ogni builder a un solo tipo di oggetto.
Proteggere i "campi primari" importanti per non interrompere le associazioni.
Dettagli sull'oggetto Azienda:
Include alcuni campi predefiniti come Nome, Telefono e Email.
Nome Azienda funge automaticamente da chiave primaria.
Può essere usato solo con i Contatti, e ogni Contatto può avere una sola associazione aziendale.
Accessibile dai record dei Contatti, rendendo facile visualizzare le informazioni aziendali collegate.
Flessibilità dei Custom Objects:
Sei tu a definire i campi e il campo primario.
Supportano più associazioni per Contatto.
Ti permettono di modellare dati specializzati che non appartengono ad Aziende, Contatti o Opportunità (Opportunities).
Come Usarli
Vai su Impostazioni (Settings) > Custom Objects per creare o gestire i Custom Objects.
Per le Aziende, vai su Impostazioni > Companies (già integrato).
Apri il builder di Form, Sondaggio o Quiz.
Puoi aggiungere campi solo dall'interno del builder.
Scegli come l'oggetto si connette al Contatto (impostazioni di associazione).
Il sistema aggiunge automaticamente il campo primario.
Aggiungi altri campi dello stesso tipo di oggetto.
Salva e pubblica — le risposte inviate collegheranno ora il Contatto all'oggetto.
Best Practice
Usa un solo tipo di oggetto per form/sondaggio/quiz.
Configura l'associazione non appena aggiungi un campo di Custom Object.
Definisci un campo primario per i Custom Objects — il sistema utilizzerà il primo campo disponibile se non ne viene definito uno.
Per le Aziende, ricorda che la chiave primaria (Nome Azienda) è già impostata.
Mantieni i nomi degli oggetti semplici e coerenti per evitare confusione.
Evita di usare campi di Azienda e di Custom Object insieme nello stesso builder.
Ideali Per
Custom Objects: Tracciamento specifico per settore (es. immobili, animali domestici, veicoli, pratiche o asset).
Oggetto Azienda: Relazioni B2B — collegare più Contatti sotto un'unica azienda.
Mantenere dati strutturati, coerenti e connessi in tutto il tuo CRM.
Non Funzionano Per
Combinare più tipi di oggetto in un singolo form.
Aggiornamenti in blocco o reportistica avanzata (non ancora supportati).
Creare o condividere form/sondaggi/quiz con campi di Azienda o Custom Object tramite la Libreria dei Template.
Condividere campi personalizzati o Custom Objects tra Location diverse.
Aggiungere valori personalizzati ai campi dei Custom Objects (non supportato).
Soluzioni Rapide
L'associazione non si carica? Controlla la connessione internet o la configurazione dell'oggetto.
Errore di oggetti misti? Rimuovi i vecchi campi dell'oggetto prima di aggiungerne di nuovi.
Campo primario mancante? Definiscine uno nelle Impostazioni; il sistema utilizzerà il primo campo se non ne esiste nessuno.
Campo primario rimosso? Tutti i campi verranno eliminati dal builder — aggiungili nuovamente a mano.
L'azienda non appare sotto il Contatto? Assicurati che l'azienda esista in Impostazioni > Companies.
Esempi
Settore immobiliare:
Crea un Custom Object per gli "Immobili" per archiviare posizione, dimensioni e prezzo. Ogni record può essere collegato a più Contatti (inquilini, acquirenti o proprietari).
Clinica veterinaria:
Usa un Custom Object per gli "Animali domestici" — ogni record animale si collega al Contatto del proprietario e include razza, note mediche e dati sulle vaccinazioni.
Agenzia o setup B2B:
Usa l'oggetto Azienda per archiviare informazioni aziendali come nome, telefono e indirizzo di fatturazione. Poi associa più Contatti clienti a quell'azienda.
In Sintesi
I Custom Objects ti permettono di strutturare i dati CRM nel modo in cui il tuo business ne ha bisogno — flessibili, scalabili e pensati per la personalizzazione.
L'oggetto Azienda è più semplice — una struttura fissa per gestire le organizzazioni e i Contatti ad esse collegati.
Usali insieme per avere una visione completa delle tue relazioni:
Custom Objects per dati specializzati.
Oggetto Azienda per connessioni a livello aziendale.
Dati CRM puliti, collegati e orientati allo scopo — tutto in un unico posto.