Questo articolo spiega come utilizzare l'azione "Rimuovi Opportunità" nei Workflow di GoHighLevel / Squadd per mantenere le tue Pipeline ordinate, eliminando le Opportunità obsolete o non più necessarie.
- Cos'è l'azione Rimuovi Opportunità nei Workflow?
- Come usare l'azione Rimuovi Opportunità nei Workflow
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Cos'è l'azione Rimuovi Opportunità nei Workflow?
L'azione "Rimuovi Opportunità" consente di eliminare un'Opportunità associata a un Contatto. Questa azione aiuta a mantenere le Pipeline ordinate, rimuovendo le Opportunità che non sono più rilevanti. Con i più recenti miglioramenti, hai ora maggiore flessibilità nella scelta dell'Opportunità da rimuovere:
- Tutte le Opportunità del Contatto nella Pipeline selezionata.
- L'Opportunità trovata o che ha avviato il Workflow.
Questo consente un controllo più preciso nella gestione delle Opportunità all'interno dei tuoi Workflow di vendita.
Come usare l'azione Rimuovi Opportunità nei Workflow
Passo 1: Crea un nuovo Workflow o modifica uno esistente
- Clicca su Automazioni (Automations) dal tuo account.
- Clicca su Workflow.
- Clicca sul pulsante + Crea Workflow per crearne uno nuovo, oppure
- Clicca sui tre puntini accanto a un Workflow esistente e poi su Modifica Workflow per modificarlo.
Passo 2: Aggiungi l'azione Rimuovi Opportunità
- Aggiungi un'Azione nel Workflow.
- Seleziona Rimuovi Opportunità dalla finestra di selezione delle azioni.
- Scegli se rimuovere tutte le Opportunità del Contatto nella Pipeline, oppure
- Rimuovere solo l'Opportunità che ha avviato il Workflow o quella trovata nell'azione precedente.
- Clicca sul pulsante Salva Azione.
Nota: Una volta rimossa, un'Opportunità può essere recuperata entro 2 mesi - ma solo singolarmente, non in blocco. Usa questa azione con cautela.