Questo articolo spiega il trigger "Accesso all'Offerta Rimosso" (Offer Access Removed), uno strumento progettato per automatizzare i processi quando l'accesso a una specifica offerta viene revocato. Scoprirai cosa fa questo trigger, i suoi principali vantaggi, come configurarlo passo dopo passo ed esempi di applicazioni reali. Infine, rispondiamo alle domande più comuni per aiutarti a sfruttarne al massimo l'utilità nei tuoi Workflow.
- Cos'è il Trigger Workflow Accesso all'Offerta Rimosso
- Vantaggi principali del Trigger Accesso all'Offerta Rimosso
- Configurare il Trigger: procedura passo dopo passo
- Casi d'uso
- Domande frequenti
Cos'è il Trigger Workflow Accesso all'Offerta Rimosso
Il trigger Workflow "Accesso all'Offerta Rimosso" si attiva quando l'accesso di un contatto a una specifica offerta viene revocato. Consente alle aziende di automatizzare azioni di follow-up come la notifica al contatto, l'aggiornamento dei record CRM o l'informazione ai team competenti. Integrando questo trigger nei Workflow, le organizzazioni possono semplificare i processi, mantenere l'efficienza operativa e migliorare la comunicazione.
Vantaggi principali del Trigger Accesso all'Offerta Rimosso
- Notifiche automatizzate: Notifica i contatti e i team interni in tempo reale quando l'accesso viene revocato, assicurando che tutti siano informati.
- Maggiore efficienza del Workflow: Automatizza le attività ripetitive come l'aggiornamento dei record CRM o l'invio di email, risparmiando tempo e riducendo gli errori.
- Migliore esperienza cliente: Fornisci comunicazioni chiare e passi successivi ai contatti dopo la revoca dell'accesso, mantenendo trasparenza e fiducia.
- Operazioni semplificate: Gestisci il controllo degli accessi in modo efficiente, assicurando che solo i contatti idonei mantengano l'accesso a offerte specifiche.
- Filtri personalizzabili: Usa i filtri per perfezionare i Workflow, mirando a offerte specifiche e garantendo un'automazione accurata.
Configurare il Trigger: procedura passo dopo passo
Accedi alle Impostazioni del Workflow
Naviga nelle Automazioni (Automations) o nelle impostazioni del Workflow nella tua piattaforma Squadd. Crea un nuovo Workflow da zero oppure seleziona il Workflow esistente in cui desideri implementare il trigger "Accesso all'Offerta Rimosso".
Aggiungi un nuovo Trigger al Workflow
Clicca su "+ Add New Trigger" e seleziona "Offer Access Removed" dal menu a tendina.
Assegna un nome al Trigger
Inserisci un nome descrittivo, ad esempio "Accesso Sconto 15% Revocato".
Configura i Filtri
Perfeziona i criteri di attivazione del Workflow impostando i filtri:
Offerta
Seleziona l'offerta specifica (es. "Sconto Early Bird") che attiverà il Workflow alla rimozione dell'accesso.
Salva il Trigger
Assicurati di salvare il trigger cliccando sull'apposito pulsante.
Testa e pubblica
Testa il Workflow con dati di esempio per confermarne il corretto funzionamento. Una volta validato, attiva il toggle Pubblica (Publish) per rendere il Workflow attivo.
Casi d'uso
Email di revoca accesso per sconti
Scenario: L'accesso di un cliente a uno sconto promozionale viene revocato e il cliente deve essere notificato.
Configurazione del Trigger:
- Trigger: Accesso all'Offerta Rimosso.
Filtro:
- Offerta: "Sconto Early Bird 15%".
Risultato: Il Workflow invia un'email al cliente informandolo della revoca dell'accesso e fornendo offerte alternative o passi successivi.
Notifiche interne per Membership
Scenario: L'accesso di un contatto a una Membership premium viene rimosso e il team di assistenza clienti deve effettuare un follow-up.
Configurazione del Trigger:
- Trigger: Accesso all'Offerta Rimosso.
Filtro:
- Offerta: "Membership Premium".
Risultato: Il Workflow notifica il team di supporto, consentendogli di contattare il contatto con possibili opzioni di rinnovo.
Aggiornamenti CRM per il tracciamento degli accessi
Scenario: L'accesso a un'offerta a tempo limitato viene revocato e il profilo CRM del contatto deve essere aggiornato per un tracciamento accurato.
Configurazione del Trigger:
- Trigger: Accesso all'Offerta Rimosso.
Filtro:
- Offerta: "Offerta Estate Esclusiva".
Risultato: Il Workflow aggiorna il record CRM per riflettere la rimozione, taggando il contatto in modo appropriato per la reportistica.
Domande frequenti
Questo trigger può gestire più offerte nello stesso Workflow?
Sì, puoi configurare il Workflow affinché si attivi per più offerte aggiungendo ulteriori filtri o impostando criteri più ampi.
Cosa succede se l'accesso alla stessa offerta viene revocato più volte per un contatto?
Il trigger si attiverà ogni volta che l'accesso viene rimosso, quindi è importante progettare i Workflow con condizioni per evitare azioni ridondanti.
Come posso assicurarmi che il Workflow riguardi l'offerta corretta?
Usa il filtro "Offerta" per specificare l'offerta esatta. Testa il Workflow con dati di esempio per verificare che si attivi come previsto.
Questo trigger può essere combinato con altri trigger in un Workflow?
Sì, il trigger Accesso all'Offerta Rimosso può essere combinato con altri, come "Tag Aggiunto" (Tag Added) o "Stato Opportunità Modificato" (Opportunity Status Changed), per creare Workflow avanzati.