Questo articolo fornisce una panoramica dell'azione Elimina Contatto all'interno dei workflow, come configurarla e considerazioni importanti prima di utilizzarla.
Che cos'è l'azione Elimina Contatto?
L'azione Elimina Contatto è uno strumento potente che consente agli utenti di rimuovere automaticamente tutti i dati di un contatto dal sistema. Può essere utilizzata quando i contatti soddisfano criteri specifici e non sono più necessari nel CRM. Tuttavia, poiché l'eliminazione di un contatto è irreversibile, è importante configurare questa azione con attenzione e comprendere le sue implicazioni.
Come utilizzare l'azione Elimina Contatto
Per utilizzare l'azione Elimina Contatto all'interno di un workflow, segui questi passaggi:
Ricorda di verificare tre volte le condizioni di filtro che qualificano un contatto per l'eliminazione automatica e di testare il workflow prima di lasciarlo incustodito. È una buona idea creare backup personali dei dati dei contatti e mantenere i team member rilevanti informati sull'utilizzo dell'azione Elimina Contatto.Passaggio 1: Apri il Workflow Builder
Accedi a Location > Automazioni e apri il workflow desiderato oppure creane uno nuovo da zero o da una recipe.
Passaggio 2: Aggiungi l'azione
Nel workflow builder, fai clic sul plus (+) per aprire il menu delle azioni. Cerca o scorri per trovare l'azione Elimina Contatto.
Inserisci l'azione Elimina Contatto alla fine del workflow. L'eliminazione del contatto sarà istantanea e terminerà il workflow comunque. Le azioni successive all'azione Elimina Contatto non verranno eseguite.
Passaggio 3: "Configura" l'azione
L'azione Elimina Contatto non può essere configurata; non ci sono impostazioni. Elimina semplicemente il contatto attivo nel workflow.
Passaggio 4: Salva l'azione
Fai clic su "salva azione" per creare l'azione nel workflow. Puoi anche testare il workflow e pubblicarlo quando pronto.
Domande frequenti
D: Posso ripristinare un contatto eliminato?
R: I contatti eliminati tramite l'opzione Elimina Contatto possono essere ripristinati entro due mesi dall'eliminazione. Consulta questo articolo per ulteriori informazioni: Come eliminare contatti e i loro dati
D: Cosa viene eliminato insieme al contatto?
R: Il record del contatto viene eliminato insieme a tutti i dati associati come conversazioni, note, attività e cronologia delle attività, che vengono persi permanentemente. Il ripristino di un contatto eliminato non recupererà questi dati associati.
D: Ci sono alternative all'eliminazione?
R: Sì, se non desideri eliminare definitivamente un contatto ma comunque fermare la sua progressione attraverso un workflow, considera di utilizzare l'azione "Rimuovi da Workflow". Questa opzione rimuove il contatto dall'automazione specifica senza influire sui suoi dati nel sistema.