Panoramica
L'azione Crea Opportunità viene utilizzata per generare una nuova opportunità all'interno di una Pipeline e di uno stadio specificati. Può compilare automaticamente dettagli come il nome dell'opportunità, la fonte e lo stato. Puoi anche abilitare o disabilitare la creazione di opportunità duplicate in base all'esistenza di un'altra opportunità per lo stesso contatto. Questa azione è particolarmente utile per chi desidera ottimizzare il processo di trasformazione dei lead in opportunità, creandole automaticamente ogni volta che vengono soddisfatte determinate condizioni nel Workflow.
Nome dell'azione
Crea Opportunità
Descrizione dell'azione
Quando attivata, l'azione Crea Opportunità aggiunge un nuovo record di opportunità al tuo CRM o alla tua Pipeline di vendita. Puoi configurare vari campi — come la Pipeline, lo stadio della Pipeline, il nome dell'opportunità e la fonte — per garantire che la nuova opportunità creata si integri perfettamente nel tuo processo di vendita esistente. Hai inoltre la flessibilità di controllare se i duplicati sono consentiti, in base all'ID contatto. Se un contatto ha già un'opportunità esistente e i duplicati sono disabilitati, non verrà creata alcuna nuova opportunità per quel contatto.
Dettagli dell'azione
| Nome del valore | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Nome dell'azione | Un'etichetta univoca per identificare questo step nel tuo Workflow. | Sì |
| Pipeline | La Pipeline in cui verrà creata la nuova opportunità (es. "Progetti", "Vendite", ecc.). | Sì |
| Stadio della Pipeline | Lo stadio all'interno della Pipeline scelta in cui inserire la nuova opportunità (es. "Nuovo Lead", "Qualificazione"). Se lasciato vuoto, viene impostato di default il primo stadio della Pipeline selezionata. | No |
| Nome dell'opportunità | Il nome della nuova opportunità. Se lasciato vuoto, viene usato di default il nome del contatto (se disponibile). Puoi anche generarlo dinamicamente tramite valori e Campi personalizzati (Campi personalizzati) (es. {{contact.first_name}}). | No |
| Fonte dell'opportunità | Indica l'origine dell'opportunità (es. "Sito web", "Referral", "Evento"). Se lasciato vuoto, non viene impostata alcuna fonte predefinita; rimane semplicemente vuoto. | No |
| Stato | Lo stato della nuova opportunità creata (es. "Aperta", "Nuova", "In attesa"). Se lasciato vuoto, viene impostato di default su "Aperta". | No |
| Opportunità duplicata | Abilita o disabilita la creazione di una nuova opportunità se ne esiste già una per lo stesso ID contatto. Quando disabilitata, nessuna nuova opportunità viene creata se ne è già collegata una a quel contatto. | N/A |
| Valore dell'opportunità | Un campo numerico che rappresenta il valore potenziale dell'opportunità. Se lasciato vuoto, viene impostato di default a 0. | No |
| Impostazioni di proprietà | In base alle tue impostazioni di Opportunità e Pipeline, il proprietario dell'opportunità può diventare automaticamente il proprietario del contatto, oppure rimanere non assegnato. Questo comportamento può essere modificato nelle "Personalizza impostazioni opportunità" del sistema. | No |
| Altri campi personalizzati | Qualsiasi campo personalizzato aggiuntivo che desideri compilare durante la creazione della nuova opportunità. La maggior parte dei campi consente di selezionare o inserire valori personalizzati. | No |
Per i campi data puoi anche usare valori personalizzati come "Adesso" per aggiungere la data e l'ora correnti a una nuova opportunità.
Casi limite
- Campi contatto mancanti: Se il contatto non ha un nome o un cognome, il sistema tenterà di usare qualsiasi identificatore disponibile del contatto (es. email) come Nome dell'opportunità.
- Nessun contatto presente: Se non c'è nessun contatto associato al Workflow (es. webhook in entrata senza dati di contatto), l'opportunità non può essere creata.
- Controllo duplicati: La logica dei duplicati si basa sull'ID contatto, non sul nome dell'opportunità. Se i duplicati sono disabilitati e lo stesso contatto attiva nuovamente questa azione, non verrà creata alcuna nuova opportunità.
Esempio
Scenario: Vuoi creare una nuova opportunità per ogni nuovo lead che compila un modulo "Richiesta progetto" sul tuo sito web.
- Trigger: Un contatto invia il modulo "Richiesta progetto".
- Azione: Crea Opportunità
- Nome dell'azione: "Crea Opportunità"
- Pipeline: "Progetti"
- Stadio della Pipeline: "Nuovo Lead"
- Nome dell'opportunità:
{{contact.first_name}} - Richiesta progetto - Fonte dell'opportunità: "Sito web"
- Stato: "Aperta"
- Valore dell'opportunità: 0 (se non specificato)
- Opportunità duplicata: Abilitata (per consentire allo stesso contatto di avere più richieste di progetto)
Quando questa azione viene eseguita, una nuova opportunità viene creata nella Pipeline "Progetti" sotto lo stadio "Nuovo Lead". Se lo stesso contatto invia un'altra richiesta e i duplicati sono abilitati, verrà creata una seconda opportunità. Se i duplicati sono disabilitati, verrà creata solo la prima opportunità.