Panoramica
L'azione Chiamata manuale consente di creare un task per effettuare manualmente una chiamata al contatto. Questo è utile quando desideri un intervento manuale per la chiamata. Questa azione è preziosa per garantire follow-up tempestivi, contattare lead o condurre chiamate programmate manualmente. Il task creato comparirà nella scheda Conversazioni > Azioni manuali.
Nome dell'azione
Chiamata manuale
Descrizione dell'azione
L'azione Chiamata manuale crea un task nella scheda Conversazioni > Azioni manuali per effettuare una chiamata manuale a un contatto. Il task richiede l'intervento dell'utente per chiamare il contatto. Una volta eliminato il task dalla scheda azioni, il contatto passerà all'azione successiva nel workflow. Puoi anche assegnare il task a un utente specifico anziché al proprietario del contatto predefinito, utilizzando il campo Assegna a nelle Impostazioni avanzate.
Dettagli dell'azione
Guida passo dopo passo
Scegli il tipo di azione:
Accedi al tuo workflow e seleziona "Chiamata manuale" dall'elenco delle azioni disponibili.
Nomina la tua azione:
- Inserisci un nome descrittivo per l'azione, come "Chiamata di follow-up".
- Assegna a (Impostazioni avanzate):Opzionalmente seleziona un utente specifico a cui assegnare il task. Questa opzione sostituisce l'assegnazione al proprietario del contatto predefinito.
- Accedi a Conversazioni > scheda Azioni manuali
- Visualizza il tuo task
- Elimina il task una volta completato.
Comportamento di Assegna a
Il campo Assegna a nelle Impostazioni avanzate consente di assegnare il task di chiamata manuale a un utente specifico anziché al proprietario del contatto predefinito. Questo è utile quando desideri che un membro specifico del team gestisca determinate chiamate, indipendentemente da chi possiede il contatto.
Logica di assegnazione:
- Se è selezionato un utente e ha accesso al contatto, il task viene assegnato a tale utente.
- Se è selezionato un utente ma non ha accesso al contatto, il task ricade sul proprietario del contatto.
- Se non è selezionato nessun utente, il task passa al proprietario del contatto predefinito.
- Se né l'utente selezionato né il proprietario del contatto sono disponibili, il task viene contrassegnato come Non assegnato.
Log di esecuzione:
- I log dell'azione mostreranno un'azione di chiamata manuale con il messaggio "Chiamata manuale aggiunta alla coda manuale". Ciò aiuta nel tracciamento della tua chiamata.
Importante: L'azione Chiamata manuale fa progredire il workflow solo quando il task viene esplicitamente eliminato dalla scheda Azioni manuali. Semplicemente chiamare il contatto dalla pagina Contatti o da qualsiasi altra area non completerà il task né farà avanzare il workflow.
Esempio
Scenario: Un'azienda desidera assicurarsi che un rappresentante di vendita effettui un follow-up con ogni nuovo lead entro 24 ore dalla loro richiesta iniziale. Una volta completata la chiamata, elimina il task per passare al passaggio successivo nel workflow.
Configurazione del workflow:
- Trigger: Nuovo contatto creato
- Azione:Chiamata manuale
- Nome: "Chiamata di follow-up lead"
Risultato: Il membro del team di vendita riceve un task per chiamare il nuovo lead, garantendo un follow-up tempestivo, che può aumentare significativamente le possibilità di conversione.
Domande frequenti
D: Posso eliminare manualmente il task di Chiamata manuale?
Sì! Devi eliminare manualmente il task nella scheda Conversazioni > Azioni manuali dopo aver completato la chiamata. Questo passaggio comunica al sistema di spostare il contatto all'azione successiva nel workflow.
D: Posso assegnare il task di chiamata manuale a qualcuno diverso dal proprietario del contatto?
Sì! Utilizza il campo Assegna a nelle Impostazioni avanzate per selezionare un utente specifico. Il task verrà assegnato a tale utente se ha accesso al contatto. Altrimenti, ricade sul proprietario del contatto o viene contrassegnato come Non assegnato.
D: Cosa accade se l'utente assegnato non ha accesso al contatto?
Se l'utente selezionato non ha accesso al contatto, il task ricade automaticamente sul proprietario del contatto. Se anche il proprietario del contatto non è disponibile, il task viene contrassegnato come Non assegnato.