Panoramica
Utilizzando questa azione del Workflow, puoi registrare nel CRM le chiamate esterne effettuate tramite strumenti di telefonia di terze parti. In questo modo tutti i dettagli delle comunicazioni sono centralizzati nel CRM per una migliore tracciabilità e gestione. È possibile inoltre passare le registrazioni delle chiamate tramite questa azione, che saranno visibili nella sezione Conversazioni (Conversations) del contatto.
Nome dell'azione
Log External Call (Registra Chiamata Esterna)
Descrizione dell'azione
Questa azione è fondamentale per mantenere registrazioni accurate delle comunicazioni, tracciare le interazioni e garantire che tutti i membri del team siano informati sullo stato delle relazioni con i clienti. Utilizzando questa azione, le aziende possono potenziare le proprie attività di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e migliorare le strategie di comunicazione complessive.
Come configurare
Puoi usare efficacemente questa azione insieme al Trigger Webhook in Entrata (Inbound Webhook Trigger). Questo trigger ti fornisce un URL webhook che puoi chiamare per condividere i dettagli della chiamata ogni volta che si verifica una chiamata nel tuo sistema telefonico.
Configurazione del Trigger Webhook in Entrata: Documento di supporto
Una volta configurato il trigger, aggiungi il ramo Se/Altrimenti (If/Else) con il campo direzione per separare i flussi in entrata e in uscita.
Nota: il campo direzione è accessibile dall'opzione Trigger Webhook in Entrata
Dopo aver creato i due rami per le chiamate in entrata e in uscita, aggiungi l'azione "Crea Contatto" (Create Contact). Questa identificherà il contatto su cui registrare la chiamata utilizzando i numeri di telefono passati nel webhook.
Nell'azione Crea Contatto, associa il campo Telefono a "Numero Mittente" (From Number) nel flusso delle chiamate in entrata e a "Numero Destinatario" (To Number) nel flusso delle chiamate in uscita. Questo creerà o identificherà il contatto associato al numero di telefono fornito.
Successivamente, aggiungi l'azione Registra Chiamata Esterna (Log External Call).
Per ogni campo — Direzione (Direction), Data (Date), A (To), Da (From), Stato Chiamata (Call Status) e Allegato (Attachment) — aggiorna i valori corrispondenti cliccando sull'icona dei valori personalizzati > Trigger Webhook in Entrata.
Una volta pubblicato il Workflow, le chiamate esterne verranno registrate nel CRM e saranno visibili nella sezione Conversazioni del contatto.
