Azione Workflow: Aggiorna Azienda o Contatto Associato

• Panoramica
• Nome dell'azione
• Descrizione dell'azione
• Dettagli dell'azione
• Esempio

Panoramica

L'azione Aggiorna Azienda o Contatto Associato consente di aggiornare automaticamente i dettagli di un record Azienda o di un Contatto Associato all'interno di un Workflow basato su azienda.

È progettata per aiutarti a mantenere dati CRM accurati aggiornando dinamicamente le informazioni di aziende o contatti ogni volta che si verificano eventi o trigger correlati, come aggiornamenti via webhook, invii di moduli o modifiche ai record.

Nome dell'azione

Aggiorna Azienda o Contatto Associato

Descrizione dell'azione

Usa questa azione per:

• Aggiornare automaticamente un record Azienda esistente o un Contatto Associato collegato a un'azienda.

• Mappare campi del Workflow, parametri webhook o valori di testo fissi per aggiornare i Campi personalizzati (Custom Fields) CRM esistenti.

• Correggere o arricchire i dati di aziende e contatti in base ai trigger di automazione in entrata.

• Semplificare la gestione dei dati nei Workflow basati su azienda.

Questa azione modifica i record esistenti—non crea nuovi record.
Per creare nuovi elementi, utilizza invece l'azione Crea Azienda o Contatto Associato.

Dettagli dell'azione

I. Record oggetto da aggiornare

• Scegli se aggiornare:

  • Azienda: per modificare il record azienda corrente nel Workflow.

  • Contatto Associato: per aggiornare i dettagli di uno o più contatti collegati a quell'azienda.

II. Mappatura dei campi

• Mappa i dati dalle sorgenti del Workflow nei campi che vuoi aggiornare.

• Esempi di mappatura:

  • Settore Azienda : {{inboundWebhookRequest.body.industry}}

  • Telefono Contatto : {{inboundWebhookRequest.body.phone}}

  • Ruolo Contatto : {{inboundWebhookRequest.body.role}}

III. Sorgenti di valori dinamici
Puoi utilizzare valori dinamici provenienti da:

• Payload webhook in entrata (es. {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}).

• Campi Azienda (dal record che ha avviato il Workflow).

• Valori di testo fissi (es. "Attivo", "Aggiornato dal Workflow").

IV. Aggiungi campo

• Usa + Aggiungi campo per aggiornare più campi contemporaneamente.

• Ogni riga rappresenta una coppia campo-valore da aggiornare.

V. Comportamento dell'aggiornamento

• Quando si aggiornano i Contatti Associati, l'azione aggiornerà solo i contatti attualmente collegati al record azienda del Workflow.

• Se non esistono contatti associati corrispondenti, l'azione verrà saltata automaticamente.

VI. Salva azione

• Clicca su Salva azione per confermare.

• Quando il Workflow viene eseguito, i campi selezionati saranno aggiornati con i valori più recenti disponibili nel contesto del Workflow.

VII. Casi limite e note

• Questa azione è disponibile solo nei Workflow basati su azienda.

• Non può creare nuovi record: utilizza Crea Azienda o Contatto Associato per questo scopo.

• Verifica che le mappature dei campi siano corrette per evitare di sovrascrivere informazioni critiche.

Esempio

Esempio 1: Aggiorna i dati azienda da un webhook

Obiettivo: Aggiornare automaticamente i dettagli dell'azienda ogni volta che vengono ricevuti nuovi dati lead da un'integrazione esterna.

Configurazione

• Tipo di Workflow: Basato su azienda

• Trigger: Webhook in entrata: dati azienda aggiornati dall'integrazione CRM

• Record oggetto da aggiornare: Azienda

• Mappature dei campi:

  • Nome Azienda → {{inboundWebhookRequest.body.company}}

  • Settore → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}

  • Dominio → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}

Flusso

1. I dati azienda aggiornati vengono inviati tramite webhook.

2. Il Workflow attiva l'azione di aggiornamento.

3. Il record azienda esistente viene aggiornato automaticamente con i nuovi valori.

Esempio 2: Aggiorna i dati del Contatto Associato a un'azienda

Obiettivo: Aggiornare automaticamente il titolo professionale e il numero di telefono di un contatto collegato a un record azienda.

Configurazione

• Tipo di Workflow: Basato su azienda

• Trigger: Azienda aggiornata o Webhook in entrata → Aggiornamento dati dipendente

• Record oggetto da aggiornare: Contatto Associato

• Mappature dei campi:

  • Titolo professionale → {{inboundWebhookRequest.body.title}}

  • Telefono → {{inboundWebhookRequest.body.phone}}

Flusso

1. Le informazioni del dipendente vengono aggiornate esternamente.

2. Il Workflow identifica il contatto collegato all'azienda.

3. I campi titolo professionale e telefono del contatto vengono aggiornati automaticamente.