Panoramica
L'azione Aggiorna Azienda o Contatto Associato consente di aggiornare automaticamente i dettagli di un record Azienda o di un Contatto Associato all'interno di un Workflow basato su azienda.
È progettata per aiutarti a mantenere dati CRM accurati aggiornando dinamicamente le informazioni di aziende o contatti ogni volta che si verificano eventi o trigger correlati, come aggiornamenti via webhook, invii di moduli o modifiche ai record.
Nome dell'azione
Aggiorna Azienda o Contatto Associato
Descrizione dell'azione
Usa questa azione per:
Aggiornare automaticamente un record Azienda esistente o un Contatto Associato collegato a un'azienda.
Mappare campi del Workflow, parametri webhook o valori di testo fissi per aggiornare i Campi personalizzati (Custom Fields) CRM esistenti.
Correggere o arricchire i dati di aziende e contatti in base ai trigger di automazione in entrata.
Semplificare la gestione dei dati nei Workflow basati su azienda.
Questa azione modifica i record esistenti—non crea nuovi record.
Per creare nuovi elementi, utilizza invece l'azione Crea Azienda o Contatto Associato.
Dettagli dell'azione

I. Record oggetto da aggiornare
Scegli se aggiornare:
Azienda: per modificare il record azienda corrente nel Workflow.
Contatto Associato: per aggiornare i dettagli di uno o più contatti collegati a quell'azienda.
II. Mappatura dei campi
Mappa i dati dalle sorgenti del Workflow nei campi che vuoi aggiornare.
Esempi di mappatura:
Settore Azienda : {{inboundWebhookRequest.body.industry}}
Telefono Contatto : {{inboundWebhookRequest.body.phone}}
Ruolo Contatto : {{inboundWebhookRequest.body.role}}
III. Sorgenti di valori dinamici
Puoi utilizzare valori dinamici provenienti da:
Payload webhook in entrata (es.
{{inboundWebhookRequest.body.companyName}}).Campi Azienda (dal record che ha avviato il Workflow).
Valori di testo fissi (es. "Attivo", "Aggiornato dal Workflow").
IV. Aggiungi campo
Usa + Aggiungi campo per aggiornare più campi contemporaneamente.
Ogni riga rappresenta una coppia campo-valore da aggiornare.
V. Comportamento dell'aggiornamento
Quando si aggiornano i Contatti Associati, l'azione aggiornerà solo i contatti attualmente collegati al record azienda del Workflow.
Se non esistono contatti associati corrispondenti, l'azione verrà saltata automaticamente.
VI. Salva azione
Clicca su Salva azione per confermare.
Quando il Workflow viene eseguito, i campi selezionati saranno aggiornati con i valori più recenti disponibili nel contesto del Workflow.
VII. Casi limite e note
Questa azione è disponibile solo nei Workflow basati su azienda.
Non può creare nuovi record: utilizza Crea Azienda o Contatto Associato per questo scopo.
Verifica che le mappature dei campi siano corrette per evitare di sovrascrivere informazioni critiche.
Esempio
Esempio 1: Aggiorna i dati azienda da un webhook
Obiettivo: Aggiornare automaticamente i dettagli dell'azienda ogni volta che vengono ricevuti nuovi dati lead da un'integrazione esterna.
Configurazione
Tipo di Workflow: Basato su azienda
Trigger: Webhook in entrata: dati azienda aggiornati dall'integrazione CRM
Record oggetto da aggiornare: Azienda
Mappature dei campi:
Nome Azienda →
{{inboundWebhookRequest.body.company}}Settore →
{{inboundWebhookRequest.body.industry}}Dominio →
{{inboundWebhookRequest.body.domain}}
Flusso
I dati azienda aggiornati vengono inviati tramite webhook.
Il Workflow attiva l'azione di aggiornamento.
Il record azienda esistente viene aggiornato automaticamente con i nuovi valori.
Esempio 2: Aggiorna i dati del Contatto Associato a un'azienda
Obiettivo: Aggiornare automaticamente il titolo professionale e il numero di telefono di un contatto collegato a un record azienda.
Configurazione
Tipo di Workflow: Basato su azienda
Trigger: Azienda aggiornata o Webhook in entrata → Aggiornamento dati dipendente
Record oggetto da aggiornare: Contatto Associato
Mappature dei campi:
Titolo professionale →
{{inboundWebhookRequest.body.title}}Telefono →
{{inboundWebhookRequest.body.phone}}
Flusso
Le informazioni del dipendente vengono aggiornate esternamente.
Il Workflow identifica il contatto collegato all'azienda.
I campi titolo professionale e telefono del contatto vengono aggiornati automaticamente.