Panoramica
L'azione Cancella Campi dell'Azienda o del Contatto Associato consente agli utenti dei Workflow di azzerare o rimuovere i valori dei campi dal record Azienda o dal Contatto associato a quell'azienda, direttamente all'interno di un Workflow basato su aziende.
Questa funzione è utile per mantenere i dati CRM puliti e accurati — ad esempio, rimuovere numeri di telefono obsoleti, cancellare vecchi Tag o azzerare lo stato di un contatto quando cambia la relazione con un'azienda.
Nome dell'azione
Cancella Campi dell'Azienda o del Contatto Associato
Descrizione dell'azione
Utilizza questa azione per:
Cancellare automaticamente i campi selezionati dal record Azienda o dai Contatti associati in un Workflow basato su aziende.
Mantenere i dati accurati e aggiornati rimuovendo valori obsoleti, errati o non più validi.
Semplificare i processi di pulizia automatizzando gli azzeramenti dei dati durante cambi di proprietà o di ciclo di vita.
Dettagli dell'azione
I. Cancella un Campo dal Record dell'Oggetto
Scegli da quale oggetto vuoi cancellare i campi:
Azienda – Cancella i campi dal record dell'azienda corrente.
Contatto Associato – Cancella i campi dai Contatti associati a quell'azienda.
II. Aggiungi Campi
Usa il menu a tendina per selezionare uno o più campi da cancellare.
I campi supportati includono tutti i campi standard e i Campi personalizzati (Custom Fields) modificabili sull'oggetto selezionato.
Usa l'opzione + Aggiungi Campo per cancellare più campi contemporaneamente.
III. Comportamento della cancellazione
All'esecuzione, i campi selezionati verranno azzerati (svuotati) per il tipo di record scelto (Azienda o Contatto).
Se non esistono contatti associati, l'azione verrà automaticamente ignorata.
La cancellazione non rimuove le associazioni né elimina i dati correlati — vengono azzerati soltanto i valori dei campi selezionati.
IV. Salva Azione
Dopo aver selezionato tutti i campi da cancellare, clicca su Salva Azione.
Quando il Workflow viene eseguito, i campi selezionati nell'Azienda o nei Contatti associati verranno cancellati automaticamente.
V. Casi limite e note
Disponibile solo nei Workflow basati su aziende.
Per cancellare campi nei Workflow basati su Contatti, utilizza Cancella Campi dell'Azienda Associata.
Se esistono più contatti associati, i campi selezionati verranno cancellati per ciascuno di essi.
Esempi
Esempio 1: Azzera lo Stato del Contatto quando l'Azienda diventa Inattiva
Obiettivo: Azzerare automaticamente lo stato di tutti i Contatti associati a un'azienda quando quest'ultima diventa inattiva.
Configurazione
Tipo di Workflow: Basato su aziende
Trigger: Azienda modificata → Stato = Inattivo
Azione: Cancella Campi dell'Azienda o del Contatto Associato
Cancella un Campo da: Contatto Associato
Campi da cancellare: Stato Contatto
Flusso
Lo stato dell'azienda cambia in "Inattivo".
Il Workflow attiva l'azione di cancellazione.
Lo stato viene azzerato per tutti i Contatti associati.
Esempio 2: Cancella i Campi Personalizzati dell'Azienda dopo la Scadenza del Contratto
Obiettivo: Azzerare i principali Campi personalizzati (es. Data di Rinnovo, Valore del Contratto) dopo la scadenza del contratto di un'azienda.
Configurazione
Tipo di Workflow: Basato su aziende
Trigger: Azienda modificata → Data di scadenza del contratto raggiunta
Azione: Cancella Campi dell'Azienda o del Contatto Associato
Cancella un Campo da: Azienda
Campi da cancellare: Data di Rinnovo, Valore del Contratto, Livello
Flusso
La data di scadenza del contratto dell'azienda viene raggiunta.
Il Workflow attiva l'azione.
I campi selezionati vengono cancellati automaticamente dal record dell'azienda.