Panoramica
L'azione Cancella campi di un record associato permette agli utenti di reimpostare campi specifici all'interno di un oggetto personalizzato associato a un contatto. Questo è utile per cancellare informazioni obsolete, reimpostare voci di moduli o gestire condizioni speciali nei workflow.
Nome dell'azione
Cancella campi del record associato al contatto
Descrizione dell'azione
Questa azione consente agli utenti di selezionare campi specifici all'interno di un oggetto personalizzato e cancellare i loro valori mantenendo il record intatto. L'etichetta associata determina quali record devono avere i loro campi cancellati.
Dettagli dell'azione
- Questa azione è possibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati nella Location e aver creato un'etichetta di associazione tra almeno uno di questi oggetti e i contatti.
- Richiede almeno un'associazione tra l'oggetto personalizzato e il contatto affinché l'azione funzioni.
- Gli utenti possono selezionare più campi da reimpostare.
- L'azione non elimina il record, solo i campi selezionati.
Esempio
Un'azienda al dettaglio traccia i punti fedeltà dei clienti utilizzando un oggetto personalizzato Programma fedeltà. Quando un cliente riscatta i suoi punti per premi, il campo Punti fedeltà deve essere cancellato per riflettere il riscatto.
Poiché i workflow non possono essere attivati da date specifiche, questa azione verrà eseguita quando si verifica un evento correlato, ad esempio quando viene elaborata una richiesta di riscatto.
Configurazione dell'esempio
- Oggetto da aggiornare → Programma fedeltà
- Etichetta di associazione → Premi clienti
- Campi da cancellare:
- Punti fedeltà
- Data ultimo riscatto
Come funziona
- Quando un cliente riscatta i propri punti, un workflow viene attivato per cancellare il campo Punti fedeltà.
- La Data ultimo riscatto viene anche reimpostata, garantendo un monitoraggio accurato dei riscatti futuri.
- Questo impedisce che i punti riscattati siano disponibili per un riutilizzo accidentale mantenendo intatto il record fedeltà del cliente.
Questo aiuta le aziende a tracciare accuratamente i riscatti fedeltà e assicurare che i clienti non possano riutilizzare i punti dopo il riscatto.