Panoramica
L'azione Rimuovi proprietario da Opportunità consente di annullare l'assegnazione del proprietario di un'Opportunità esistente, rendendola di fatto non assegnata. Questo può essere utile nei workflow in cui hai la necessità di rimuovere temporaneamente la proprietà (ad es., quando ridistribuisci lead o ripristini la proprietà dopo la chiusura di un affare).
Nome dell'azione
Rimuovi proprietario da Opportunità
Descrizione dell'azione
Quando attivata, l'azione Rimuovi proprietario da Opportunità annulla l'assegnazione del proprietario attuale dell'Opportunità. Di conseguenza, l'Opportunità diventa priva di proprietario a meno che un passaggio successivo non riassegni la proprietà. Se le impostazioni del tuo sistema sincronizzano i proprietari di Contatti e Opportunità, il proprietario del Contatto potrebbe essere rimosso a seconda di queste impostazioni di sincronizzazione.
Importante: Questa azione dipende dall'avere un'Opportunità in contesto, sia perché il workflow è stato attivato da un'Opportunità, sia perché un passaggio precedente Trova Opportunità ne ha individuata una. Se non è presente alcuna Opportunità in contesto, questa azione non esegue nulla.
Dettagli dell'azione
| Nome valore | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Nome dell'azione | Un'etichetta univoca per identificare questo passaggio nel tuo workflow. | Sì |
| Opportunità da annullare l'assegnazione | L'Opportunità che ha attivato il workflow o quella individuata da un passaggio Trova Opportunità precedente. Se entrambe esistono, il risultato di Trova Opportunità ha la precedenza. | — |
Impostazioni di sincronizzazione
- Se i proprietari di Contatti e Opportunità sono sincronizzati (configurato in Impostazioni Opportunità), la rimozione del proprietario dell'Opportunità potrebbe anche rimuovere il proprietario del Contatto.
- Se i proprietari di Contatti e Opportunità non sono sincronizzati, viene rimosso solo il proprietario dell'Opportunità.
Casi particolari
- Nessuna Opportunità in contesto: Se il workflow non è stato attivato da un'Opportunità e non è presente alcun passaggio Trova Opportunità precedente, questa azione viene saltata.
- Opportunità multiple: Anche se un passaggio Trova Opportunità potrebbe corrispondere a più record, solo uno (il più recente o meno recente) viene mai aggiornato, lasciando gli altri invariati.
- Già non assegnato: Se l'Opportunità non ha già un proprietario, questa azione non apporta effettivamente alcuna modifica.
Esempio
Scenario: Un workflow rileva che un'Opportunità è chiusa e deve essere riassegnata o lasciata non assegnata per l'elaborazione amministrativa.
- Trigger: Lo stato dell'Opportunità cambia a "Chiuso".
- Azione: Rimuovi proprietario da Opportunità
- Nome dell'azione: "Annulla assegnazione affare chiuso"
Se il workflow è stato attivato da un'Opportunità specifica (o un passaggio Trova Opportunità ne identifica una), questa azione rimuove il suo proprietario, lasciando l'Opportunità non assegnata. Se il tuo sistema sincronizza la proprietà dei Contatti con l'Opportunità, il proprietario del Contatto potrebbe essere anch'esso cancellato.