Panoramica
L'azione Crea un record associato nei workflow basati su Contatti consente agli utenti di creare un nuovo record di oggetto personalizzato e associarlo a un contatto. Questa funzione è utile quando si gestiscono entità correlate come proprietà, contratti o qualsiasi altro oggetto personalizzato legato a un contatto.
Nome dell'azione
Crea record associato al contatto
Descrizione dell'azione
Questa azione consente agli utenti di creare un nuovo record di oggetto personalizzato direttamente da un workflow e associarlo a un contatto. Gli oggetti disponibili per la creazione dipendono dagli oggetti personalizzati configurati all'interno della Location.
Dettagli dell'azione
- Questa azione è possibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati nella Location e aver creato un'etichetta di associazione tra almeno uno di questi oggetti e i contatti.
- Consente di definire più campi per il nuovo record di oggetto.
- Gli utenti possono specificare un'etichetta di associazione per categorizzare la relazione tra il contatto e l'oggetto personalizzato.
- Il record appena creato viene automaticamente collegato al contatto utilizzando l'etichetta selezionata.
- Gli utenti possono anche utilizzare campi personalizzati e merge field per aggiungere informazioni all'oggetto
Esempio
Un'azienda che fornisce pannelli solari ha bisogno di tracciare date cruciali per le installazioni, come:
- Data sopralluogo
- Data installazione
Quando un'Opportunità viene contrassegnata come "Vinta", il sistema deve creare automaticamente un record di oggetto personalizzato "Installazione" per tracciare queste date.
Configurazione d'esempio:
- Record di oggetto da creare → Installazione
- Campi:
- Data sopralluogo → Compilata automaticamente con la data odierna
- Data installazione → Compilata automaticamente in base alla programmazione
- Etichetta di associazione → Installazione programmata
Una volta attivato, il workflow crea un record Installazione e lo collega al contatto per un tracciamento senza interruzioni.