Panoramica
Il trigger Attività aggiunta permette di avviare un workflow ogni volta che una nuova attività viene aggiunta al record di un contatto. È utile per automatizzare azioni basate sulla creazione di attività, come notificare l'utente assegnato, aggiornare campi relativi alle attività o inviare messaggi di follow-up.
Nome del Trigger
Attività aggiunta
Descrizione del Trigger
Questo trigger si attiva quando una nuova attività viene aggiunta al record di un contatto. Puoi utilizzare filtri per specificare quali attività devono avviare il workflow, ad esempio attività assegnate a un utente particolare o attività contenenti parole chiave specifiche.
Come configurare
Scegli un Trigger Workflow: Seleziona Attività aggiunta dall'elenco dei trigger disponibili.
Nome del Trigger Workflow: Inserisci un nome descrittivo per il tuo trigger, ad esempio "Attività aggiunta".
Filtri: Utilizza i filtri per perfezionare quando il trigger deve attivarsi. Questo ti consente di specificare quali attività devono avviare il workflow in base all'utente assegnato.
| Valore | Descrizione | Obbligatorio |
| Utente assegnato | Seleziona utenti specifici per avviare il workflow quando un'attività viene assegnata a loro. Puoi scegliere uno o più utenti. | No |
Esempio
Vuoi creare un workflow che si attivi quando una nuova attività viene aggiunta e assegnata a un utente specifico. Il workflow invierà quindi un'email per notificare all'utente della nuova attività.
- Nome del Trigger Workflow: "Nuova attività assegnata"
- Filtri:
- Utente assegnato: "John Doe" (Attiva solo se l'attività è assegnata a John Doe)
Fasi del Workflow:
- Trigger: Attività aggiunta (come configurato sopra)
- Azione: Invia Email - Notifica all'utente assegnato della nuova attività.
- Azione: Aggiorna stato attività - Contrassegna l'attività come "Notificata".