Panoramica
L'azione Rimuovi Record Associati dal Workflow è disponibile in tutti i tipi di Workflow — basati su Contatti (Contacts), Aziende e Oggetti Personalizzati. Rimuove automaticamente i record associati al record trigger (tramite un oggetto e un'etichetta selezionati) da un altro Workflow. Questo garantisce una de-iscrizione pulita dei contatti, delle aziende o degli oggetti personalizzati correlati quando le condizioni cambiano.
Questa azione è diversa dall'esistente azione Rimuovi dal Workflow, che rimuove solo il record corrente (ad es. un contatto) da un Workflow. Rimuovi Record Associati dal Workflow consente invece di de-iscrivere i record associati (Contatti, Aziende o Oggetti Personalizzati) in base a un'etichetta di associazione.
Nome dell'azione
Rimuovi Record Associati dal Workflow
Descrizione dell'azione
Questa azione consente agli utenti del Workflow di:
Selezionare un tipo di oggetto
Scegliere un'etichetta di associazione per determinare quali record associati devono essere rimossi.
Selezionare il Workflow dal quale i record associati verranno rimossi.
Questa azione è possibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati (o utilizzando contatti/aziende) nella Location e dopo aver verificato che esista un'etichetta di associazione tra il record trigger e i record da rimuovere. Ciò include le associazioni contatto-contatto e azienda-contatto.
Dettagli dell'azione
Seleziona un oggetto: Scegli il tipo di record associati da rimuovere (ad es. Contatti, Concessionari, Proprietà).
Etichetta di associazione (obbligatoria): Determina quali record associati sono idonei alla rimozione. (non si applica alle associazioni azienda-contatto)
Workflow: Seleziona il Workflow di destinazione dal quale i record associati verranno rimossi.
Casi limite e note:
Deve esistere almeno un'associazione corrispondente (per etichetta); altrimenti nessun record viene rimosso.
Le rimozioni sono immediate; se in seguito è necessario re-iscrivere i record, utilizza l'azione Aggiungi Record Associati al Workflow o un'automazione separata.
Esempi
Esempio 1: Auto ↔ Concessionario (Workflow su Oggetto Personalizzato)
Quando lo stato di un record Auto cambia in Venduta, rimuovi i Concessionari associati (etichetta: Concessionario Assegnato) dal Workflow Notifiche Concessionario in modo che smettano di ricevere aggiornamenti.
Configurazione
Oggetto → Concessionario
Etichetta di associazione → Concessionario Assegnato
Workflow → Notifiche Concessionario
Come funziona
Lo stato dell'Auto diventa Venduta (trigger del Workflow).
L'azione trova i Concessionari associati all'Auto tramite l'etichetta Concessionario Assegnato.
Quei Concessionari vengono rimossi dal Workflow Notifiche Concessionario.
Esempio 2: Contatto ↔ Contatto (Genitore–Figlio, Workflow su Contatto)
Quando un Contatto Studente si diploma, rimuovi tutti i Contatti Genitori (etichetta: Genitore-Figlio) dal Workflow Notifica Inizio Semestre.
Configurazione
Oggetto → Contatto (Genitore)
Etichetta di associazione → Genitore-Figlio
Workflow → Notifica Inizio Semestre
Come funziona
Il record Studente attiva il Workflow all'evento Diplomato.
L'azione trova i Genitori associati tramite l'etichetta Genitore-Figlio.
Quei Genitori vengono rimossi dal Workflow Notifica Inizio Semestre.
Esempio 3: Azienda ↔ Contatto (Workflow su Azienda)
Quando lo stato di un record Azienda cambia in Inattivo, rimuovi tutti i Contatti dal Workflow Comunicazioni Clienti Attivi.
Configurazione
Oggetto → Contatto
Workflow → Comunicazioni Clienti Attivi
Come funziona
Il record Azienda viene aggiornato a Inattivo.
Quei Contatti vengono rimossi dal Workflow Comunicazioni Clienti Attivi.