Il Trigger Opportunità Creata consente agli utenti di automatizzare i Workflow quando viene creata una nuova opportunità nel sistema. Questo Trigger è utile per automatizzare azioni come notifiche, follow-up e assegnazioni di attività in base alla creazione di una nuova opportunità di vendita nella tua Pipeline.
- Nome del Trigger: Trigger Opportunità Creata
- Descrizione del Trigger
- Dettagli del Trigger
- Come configurarlo
- Esempio
Nome del Trigger: Trigger Opportunità Creata
Descrizione del Trigger
Il Trigger Opportunità Creata si attiva quando viene creata una nuova opportunità nel sistema. Ciò consente di automatizzare processi come l'assegnazione di attività, la notifica ai membri del team o l'aggiornamento dello stato in base alle caratteristiche dell'opportunità, come la fase della Pipeline, il valore del lead o l'utente assegnato.
Dettagli del Trigger
| Nome del campo | Descrizione | Obbligatorio |
| Assegnato a | L'utente assegnato all'opportunità | No |
| Ha Tag | Filtra le Opportunità in base a Tag specifici | No |
| Nella Pipeline | Seleziona la Pipeline in cui tracciare l'opportunità | No |
| Valore del lead | Il valore monetario associato al lead | No |
| Motivo della perdita | Il motivo indicato per contrassegnare un'opportunità come persa | No |
| Stato | Lo stato corrente dell'opportunità (Nuova, Aperta, ecc.) | No |
| Operatore | Descrizione |
| Uguale a | Corrisponde esattamente al valore |
| Maggiore di | Il valore deve essere maggiore del valore inserito |
| Minore di | Il valore deve essere minore del valore inserito |
| Contiene | Il valore contiene la stringa specificata |
| È vuoto | Il campo è vuoto |
| Non è vuoto | Il campo non è vuoto |
Come configurarlo
Seleziona il Trigger: Nel builder dei Workflow, scegli Opportunità Creata come Trigger.
Assegna un nome al Trigger: Assegna al Trigger un nome significativo, ad esempio "Opportunità Lead di Alto Valore Creata".
Filtri:
- Assegnato a: Filtra le Opportunità in base all'utente a cui sono assegnate.
- Pipeline: Filtra le Opportunità in Pipeline specifiche.
- Valore del lead: Imposta criteri in base al valore monetario dell'opportunità.
- Assegnato a: Filtra le Opportunità in base all'utente a cui sono assegnate.
Tag: Usa i filtri Tag per includere/escludere le Opportunità tramite Tag. Il Tag supporta operatori multi-selezione (Uguale a / Diverso da / Uno qualsiasi di / Nessuno di) ed è possibile aggiungere più filtri Tag per regole avanzate.
Aggiungi più filtri: Se necessario, applica filtri aggiuntivi cliccando su Aggiungi filtri e selezionando i campi e le condizioni desiderate.
Esempio
Scenario: Vuoi notificare il responsabile vendite quando viene creata nella Pipeline una nuova opportunità con un valore del lead superiore a $10.000.
- Trigger: Opportunità Creata
- Filtro: Valore del lead maggiore di $10.000
- Azione: Notifica il responsabile vendite
Questa configurazione garantisce che le opportunità di rilievo vengano segnalate e gestite tempestivamente, notificando i principali stakeholder.