Panoramica
L'azione Aggiungi Follower a Opportunità consente di assegnare uno o più utenti come follower di un'opportunità esistente. In questo modo, questi utenti potranno accedere agli aggiornamenti e alle informazioni su qualsiasi modifica dell'opportunità. Generalmente, questa azione segue un passaggio Trova Opportunità (o è attivata da un'opportunità) in modo che ci sia un'opportunità specifica nel contesto.
Nome dell'azione
Aggiungi Follower a Opportunità
Descrizione dell'azione
Quando attivata, l'azione Aggiungi Follower a Opportunità aggiunge ogni utente selezionato alla lista dei follower dell'opportunità. Se un utente sta già seguendo l'opportunità, il sistema impedisce la duplicazione, ovvero lo stesso utente non sarà aggiunto due volte. Se nessuna opportunità viene trovata o attivata, l'azione viene ignorata.
Dettagli dell'azione
| Nome del valore | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Nome dell'azione | Un'etichetta univoca per identificare questo passaggio nel tuo workflow. | Sì |
| Follower | Uno o più utenti da aggiungere come follower. Generalmente visualizzati come un menu a tendina o un elenco multi-selezione di utenti (ad es. "pallavi kothari," "akshay sarma"). | Sì |
Casi particolari
- Nessuna Opportunità nel contesto: Se il workflow non è stato attivato da un'opportunità e non c'è un passaggio Trova Opportunità precedente, questa azione non fa nulla.
- Multiple Opportunità: Anche se un passaggio Trova Opportunità potrebbe corrispondere a più record, solo una (la più recente o la più antica come definito nell'azione Trova Opportunità) viene sempre aggiornata.
- Follower esistenti: Il sistema impedisce di aggiungere un utente che sta già seguendo o è assegnato all'opportunità, quindi non vengono creati duplicati.
Esempio
Scenario: Vuoi tenere informati sia il responsabile vendite che uno specialista di prodotto su un'opportunità di alto valore non appena viene creata o aggiornata.
- Trigger: Un'opportunità viene creata o aggiornata e soddisfa determinati criteri (ad es. valore > 10.000).
- Azione: Trova Opportunità
- Filtri:
- Valore Opportunità è maggiore di
10000 - Stato è "Aperta"
- Valore Opportunità è maggiore di
- Filtri:
- Azione: Aggiungi Follower a Opportunità
- Nome dell'azione: "Notifica ai principali stakeholder"
- Follower: "Responsabile Vendite," "Specialista Prodotto"
Se il passaggio Trova Opportunità individua un'opportunità corrispondente, il "Responsabile Vendite" e lo "Specialista Prodotto" verranno aggiunti come follower (a meno che non lo siano già), assicurando che abbiano accesso ai dettagli e agli aggiornamenti dell'opportunità.