Panoramica
L'azione Rimuovi follower da Opportunità ti permette di rimuovere utenti specifici dalla lista dei follower di un'opportunità o rimuovere tutti i follower contemporaneamente. Questa azione generalmente segue un passaggio Trova Opportunità (o un workflow attivato da un'opportunità) in modo che ci sia un'opportunità specifica nel contesto. Se nessuna opportunità è nel contesto, l'azione verrà saltata.
Nome dell'azione
Rimuovi follower da Opportunità
Descrizione dell'azione
Quando attivata, l'azione Rimuovi follower da Opportunità prende gli utenti che specifichi e li rimuove dalla lista dei follower dell'opportunità. Se Rimuovi tutti i follower è abilitato, ogni follower dell'opportunità viene rimosso, indipendentemente dalla lista di utenti. Questo è utile per pulire le liste di follower o assicurarsi che solo i membri del team rilevanti rimangono assegnati a un'opportunità.
Dettagli dell'azione
| Nome del valore | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Nome dell'azione | Un'etichetta univoca per aiutarti a identificare questo passaggio nel tuo workflow. | Sì |
| Utenti | Uno o più utenti da rimuovere dalla lista dei follower dell'opportunità (ad es., "Account User"). Se un utente non è attualmente un follower, non viene apportata alcuna modifica per quell'utente. | No (a meno che "Rimuovi tutti i follower" non sia disabilitato) |
| Rimuovi tutti i follower | Un interruttore che, quando abilitato, rimuove tutti i follower dall'opportunità, indipendentemente da quali utenti sono specificati nel campo Utenti. | No |
Casi limite
- Nessuna Opportunità nel contesto: Se non c'è un'opportunità nel contesto del workflow (né attivata né trovata tramite Trova Opportunità), questa azione viene saltata.
- Più Opportunità: Anche se un passaggio Trova Opportunità potrebbe corrispondere a più record, solo uno (il primo o l'ultimo) viene mai interessato.
- Non-follower: Se un utente specificato non sta attualmente seguendo l'opportunità, nessuna modifica viene apportata per quell'utente.
- Rimuovi tutti vs. Utenti specifici: Se Rimuovi tutti i follower è abilitato, il sistema ignora la lista degli utenti specifici e rimuove tutti.
Esempio
Scenario: Un workflow annulla l'assegnazione di un gruppo di utenti da un'opportunità completata in modo che solo il proprietario del record rimanga come follower.
- Trigger: Un'opportunità si sposta nella fase "Chiuso".
- Azione: Trova Opportunità
- Filtri:
- Stato è "Chiuso"
- Filtri:
- Azione: Rimuovi follower da Opportunità
- Nome dell'azione: "Cancella follower da deal chiuso"
- Utenti: "Sales Team A", "Sales Team B"
- Rimuovi tutti i follower: Disabilitato (così solo gli utenti specificati vengono rimossi)
In questo esempio, una volta che il passaggio Trova Opportunità individua l'opportunità chiusa, l'azione Rimuovi follower da Opportunità rimuove gli utenti specificati dalla lista dei follower. Se avessi bisogno di rimuovere tutti, abiliteresti Rimuovi tutti i follower.