Panoramica
L'azione Trova Opportunità consente di individuare un'opportunità (Opportunity) esistente collegata al contatto che ha avviato il Workflow, in base a criteri specifici. È possibile scegliere di trovare la Prima (creata per prima) o l'Ultima (creata più di recente) opportunità corrispondente per quel contatto. Una volta trovata, il record dell'opportunità diventa il riferimento per tutte le azioni successive basate sulle Opportunità nel Workflow. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il Workflow si dirama su un percorso alternativo, permettendo di gestire quello scenario in modo diverso (ad es., creare una nuova opportunità).
Importante: Se nel Workflow non è presente alcun contatto (ad esempio, nel caso di un webhook in entrata che non include informazioni sul contatto), è necessario configurare i filtri di Trova Opportunità per mappare determinati campi ai parametri del webhook. In caso contrario, l'azione non sarà in grado di individuare un'opportunità.
Nome dell'azione
Trova Opportunità
Descrizione dell'azione
L'azione Trova Opportunità ricerca un'opportunità esistente collegata al contatto che ha avviato il Workflow, corrispondente ai filtri specificati. Tutti i filtri sono combinati con logica AND, il che significa che tutte le condizioni specificate devono essere soddisfatte per restituire una corrispondenza. Se più opportunità soddisfano queste condizioni, ne verrà restituita una sola — la prima o l'ultima, a seconda della configurazione. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il Workflow prosegue lungo un ramo separato "Opportunità Non Trovata".
Dettagli dell'azione
| Nome del valore | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Nome azione | Un'etichetta personalizzata per identificare questo passaggio nel Workflow. | Sì |
| Opportunità da trovare | Determina se recuperare la Prima (creata per prima) o l'Ultima (creata più di recente) opportunità che soddisfa i criteri di filtro per il contatto che entra nel Workflow. | Sì |
| Filtri | Una o più condizioni per restringere la ricerca.
| Sì |
| Corrispondenze multiple | Se più record corrispondono, viene restituita una sola opportunità — la prima o l'ultima, a seconda della scelta effettuata. | — |
| Comportamento di diramazione | Se un'opportunità viene trovata, il Workflow segue il percorso Opportunità Trovata. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, segue il percorso Opportunità Non Trovata. | — |
Esempio
Scenario: Un nuovo lead invia un modulo e si vuole verificare se esiste già un'opportunità per quel lead. In caso affermativo, si aggiorna l'opportunità; in caso contrario, se ne crea una nuova.
- Trigger: Un contatto invia un modulo sul tuo sito web.
- Azione: Trova Opportunità
- Nome azione: "Individua Opportunità Esistente"
- Opportunità da trovare: Ultima Opportunità
- Filtri (tutte le condizioni devono essere soddisfatte):
- Nome Opportunità → Contiene → "Contact_Email_Address"
- Stato → È → "Open"
- Diramazione:
- Opportunità Trovata: Procedi con un'azione Aggiorna Opportunità per modificare campi come lo Stato o aggiungere note.
- Opportunità Non Trovata: Procedi con un'azione Crea Opportunità per aggiungere un nuovo record alla tua Pipeline.
Questo garantisce di fare sempre riferimento all'opportunità esistente corretta se disponibile, creandone una nuova solo quando necessario.
Se non è presente alcun contatto (es. da un webhook in entrata senza informazioni sul contatto), assicurati che i tuoi filtri mappino i campi rilevanti ai dati del webhook.