Le azioni e i trigger Workflow di GoHighLevel / Squadd basati su oggetti personalizzati e aziende ti permettono di automatizzare tra Contatti, Aziende e Oggetti Personalizzati. Usa questi strumenti per iscrivere o rimuovere record correlati in altri Workflow e per trovare esattamente il record di cui hai bisogno partendo da dati webhook o filtri su campo.
Cosa sono le Azioni e i Trigger Workflow per Oggetti Personalizzati e Aziende?
I Workflow di GoHighLevel / Squadd supportano azioni che comprendono le relazioni tra record (associazioni). Invece di automatizzare solo il record che ha avviato il Workflow, puoi agire su Contatti, Aziende o Oggetti Personalizzati associati e trovare con precisione i record tramite ID, ID esterni o criteri su campo. Questo consente un'automazione basata sui dati e sulle relazioni.
Per maggiori informazioni su ciascuna azione Workflow, consulta questi articoli!
- Azione Workflow – Aggiungi Record Associati al Workflow
- Azione Workflow – Rimuovi Record Associati dal Workflow
- Azione Workflow – Trova Record Oggetto / Trova Azienda
Vantaggi principali delle Azioni e Trigger Workflow per Oggetti Personalizzati e Aziende
Automazione approfondita: Crea flussi che agiscono su Contatti, Aziende e Oggetti Personalizzati senza passaggi manuali.
Targeting per relazioni: Filtra per Etichetta di Associazione per raggiungere esattamente i record correlati desiderati.
Ricerca precisa dei record: Usa la funzione Trova per abbinare tramite ID Record, ID Esterno o filtri su campo, inclusi i valori dinamici provenienti da webhook in entrata.
Logica di branching: Dividi il comportamento in base a Record Trovato vs Record Non Trovato e scegli Primo / Ultimo / Tutti in caso di corrispondenze multiple.
Controllo operativo: Aggiungi o rimuovi record associati da altri Workflow per avviare/interrompere comunicazioni o processi nel momento esatto.
Aggiungi Record Associati al Workflow
Usa questa azione quando il record corrente deve avviare l'iscrizione di record correlati — Contatti, Aziende o Oggetti Personalizzati — in un altro Workflow. Il filtraggio per Etichetta di Associazione rende il targeting preciso.
Con questa azione puoi:
Selezionare il Tipo di Oggetto associato (Contatto, Azienda o un Oggetto Personalizzato).
Filtrare i destinatari per Etichetta di Associazione (es. Acquirente, Responsabile Account, Rivenditore Assegnato).
Scegliere il Workflow di destinazione in cui aggiungere quei record associati.
Esempio: Quando un'Auto (Oggetto Personalizzato) viene aggiornata a Pronta per la Vendita, aggiungi automaticamente tutti i Rivenditori associati al "Workflow Notifica Rivenditori".
Per saperne di più, consulta: Aggiungi Record Associati al Workflow.
Rimuovi Record Associati dal Workflow
Usa questa azione per disiscrivere automaticamente i record associati da un Workflow diverso quando le condizioni cambiano (es. Venduto/Chiuso). In questo modo i contatti e gli altri record non ricevono più comunicazioni da sequenze di cui non hanno bisogno.
Con questa azione puoi:
Agire su Contatti, Aziende o Oggetti Personalizzati tramite associazioni.
Filtrare per una specifica Etichetta di Associazione per rimuovere solo le relazioni desiderate.
Specificare il Workflow da cui rimuoverli.
Esempio: Quando un record Proprietà viene contrassegnato come Venduto, rimuovi i suoi Acquirenti associati dal "Workflow Annunci Attivi" per interrompere ulteriori notifiche.
Per saperne di più, consulta: Rimuovi Record Associati dal Workflow.
Trova Record Oggetto / Trova Azienda
Usa Trova per individuare un record esistente tramite ID Record, ID Esterno o filtri su campo. Puoi passare valori dinamici da un Webhook in Entrata. Scegli come gestire le corrispondenze multiple e crea branch in base a Record Trovato vs Record Non Trovato.
Con questa azione puoi:
Cercare tramite ID Record, ID Esterno o Filtri su Campo.
- Supportare valori dinamici da trigger webhook in entrata (es. {{inboundWebhookRequest.body.subscription_ref}}).
- Scegliere come gestire le corrispondenze multiple — Primo, Ultimo o Tutti.
- Creare automaticamente branch logici per gli scenari Record Trovato vs Record Non Trovato.
Esempio: Quando un webhook invia { "companyDomain": "acme.com" }, trova il record Azienda corrispondente e iscrivilo in un Workflow.
Per saperne di più, consulta: Trova Record Oggetto / Trova Azienda.
Domande Frequenti
D: Qual è la differenza tra "Aggiungi al Workflow" e "Aggiungi Record Associati al Workflow"?
Aggiungi al Workflow iscrive il tipo di record corrente. Aggiungi Record Associati al Workflow iscrive altri record collegati al record corrente tramite associazioni e filtrati per etichetta selezionata.
D: Posso usare più di un'Etichetta di Associazione alla volta?
Usa un'etichetta per azione. Se hai bisogno di più etichette, aggiungi un'ulteriore azione Aggiungi/Rimuovi Record Associati per ciascuna etichetta che desideri includere.
D: Come influisce la scelta Primo / Ultimo / Tutti sul risultato di Trova?
Primo o Ultimo procedono con la singola corrispondenza migliore. Tutti applica il percorso successivo a ciascun record trovato.
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