Panoramica
Il trigger Nota Modificata è progettato per avviare azioni specifiche all'interno di un workflow ogni volta che una nota esistente nel record di un contatto viene modificata. Questo è utile per tracciare gli aggiornamenti alle note importanti, assicurare che i membri del team siano informati dei cambiamenti e mantenere i registri di comunicazione aggiornati.
Nome del Trigger
Nota Modificata
Descrizione del Trigger
Il trigger Nota Modificata attiva un workflow quando una nota esistente viene modificata nel profilo di un contatto. Questo consente di intraprendere azioni in risposta a cambiamenti nel contenuto della nota, come notificare i membri del team pertinenti, aggiornare i dettagli del contatto o taggare i contatti in base alle informazioni aggiornate.
Come Configurare
Per configurare il trigger Nota Modificata, impostare il nome del trigger del workflow e scegliere tra i filtri disponibili per affinare le condizioni in cui questo workflow viene attivato.
| Campo | Descrizione | Obbligatorio |
| Nome del Trigger del Workflow | Nome assegnato al trigger per facile identificazione. | Sì |
| Non Ha Tag | Il workflow si attiva solo se il contatto non ha un tag specifico. | No |
| Ha Tag | Il workflow si attiva solo se il contatto ha un tag specifico. | No |
Esempio
In questo esempio, il workflow è configurato per attivarsi quando una nota esistente viene modificata per un contatto che ha un tag specifico:
- Nome del Trigger del Workflow:
Nota Modificata - Filtri:
- Ha Tag:
Client Importante
- Ha Tag:
Workflow di Esempio
Quando una nota viene modificata su un record di contatto, le seguenti azioni potrebbero essere attivate:
- Notifica al Responsabile Account: Invia una notifica interna al responsabile account assegnato per rivedere le modifiche apportate alla nota nel profilo di un client importante.
- Aggiorna Attività: Aggiorna o crea automaticamente un'attività per il membro del team affinché intraprenda l'azione di follow-up appropriata in base al contenuto della nota modificata.
- Registra Modifica: Registra la modifica della nota in un log specifico o aggiorna il CRM per assicurare che ci sia una cronologia della modifica.
Questa configurazione assicura che il workflow venga attivato ogni volta che una nota viene modificata, consentendo un'azione immediata e una comunicazione basata sugli aggiornamenti della nota.