Panoramica
L'azione Aggiungi Record Associati a un Workflow consente agli utenti di aggiungere automaticamente i record associati all'oggetto trigger in un altro Workflow.
L'azione Aggiungi Record Associati a un Workflow è disponibile in tutti i tipi di Workflow — basati su Contatti (Contact-based), basati su Aziende (Company-based) e basati su Oggetti personalizzati (Custom Object-based). Permette agli utenti di aggiungere automaticamente i record associati al record trigger in un altro Workflow.
Questa azione estende le funzionalità dell'esistente azione Aggiungi al Workflow. Mentre Aggiungi al Workflow aggiunge solo il record corrente (ad es. un contatto) a un altro Workflow, Aggiungi Record Associati a un Workflow consente di iscrivere i record associati (Contatti, Aziende o Oggetti personalizzati) in base a un'etichetta di associazione.
Nome dell'azione
Aggiungi Record Associati a un Workflow
Descrizione dell'azione
Questa azione consente agli utenti del Workflow di:
Selezionare un tipo di oggetto.
Scegliere un'etichetta di associazione che determina quali record associati verranno selezionati. (non si applica alle associazioni azienda - contatto)
Iscrivere direttamente quei record associati in un altro Workflow.
Questa azione è possibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati (o utilizzando i contatti) nella Location e aver verificato che esista un'etichetta di associazione tra il record trigger e i record associati.
Dettagli dell'azione
Seleziona un oggetto: Scegli il tipo di record da aggiungere.
Etichetta di associazione: Menu a tendina obbligatorio. Definisce quali record associati verranno inclusi.
Workflow: Seleziona il Workflow in cui verranno aggiunti i record associati.
Esempi
Esempio 1: Auto ↔ Concessionario (Workflow basato su Oggetti personalizzati)
Un CRM automotive ha record di Auto associati a Concessionari. Quando un record Auto viene aggiornato con lo stato Pronto per la vendita, il Workflow aggiunge automaticamente tutti i Concessionari associati (sotto l'etichetta Concessionario assegnato) in un Workflow di notifica Concessionari.
Configurazione
Oggetto → Concessionario
Etichetta di associazione → Concessionario assegnato
Workflow → Workflow di notifica Concessionari
Come funziona
Un record Auto viene aggiornato con lo stato Pronto per la vendita.
L'azione individua tutti i Concessionari associati sotto l'etichetta Concessionario assegnato.
Ogni Concessionario viene iscritto nel Workflow di notifica Concessionari, dove riceve avvisi automatici.
Esempio 2: Contatto ↔ Contatto (Workflow basato su Contatti)
Un'università gestisce i Contatti di studenti e tutori. All'inizio di ogni semestre, il Workflow aggiunge automaticamente tutti i Contatti Genitori (associati sotto l'etichetta Genitore-Figlio) in un Workflow di notifica inizio semestre.
Configurazione
Oggetto → Contatto (Genitore)
Etichetta di associazione → Genitore-Figlio
Workflow → Notifica inizio semestre
Come funziona
Un record Contatto Studente avvia il Workflow all'inizio del semestre.
L'azione individua tutti i Contatti Genitori associati sotto l'etichetta Genitore-Figlio.
Quei Genitori vengono iscritti nel Workflow di notifica inizio semestre, assicurando che ricevano aggiornamenti tempestivi.
Esempio 3: Azienda ↔ Contatto (Workflow basato su Aziende)
Un'agenzia di marketing gestisce le Aziende e i loro Contatti associati. Quando un record Azienda viene aggiunto al Programma Clienti VIP, tutti i Contatti associati vengono automaticamente iscritti in un Workflow di comunicazione VIP.
Configurazione
Oggetto → Contatto
Workflow → Workflow di comunicazione VIP
Come funziona
Un record Azienda viene aggiornato con un nuovo stato (Cliente VIP).
Quei Contatti vengono iscritti nel Workflow di comunicazione VIP per ricevere aggiornamenti riservati ai VIP.