I Tag (Tag) sono un modo per categorizzare i tuoi contatti. Puoi applicare uno o più tag a qualsiasi contatto nella lista dei Contatti (Contacts) per ritrovarlo facilmente in seguito. I tag vengono utilizzati per la ricerca, la navigazione, l'ordinamento e l'organizzazione dei contenuti. Consentono inoltre di avviare automazioni, invii massivi di email, SMS e altro ancora. In questo articolo vedremo come un tag può avviare un Workflow.
Cosa fa il trigger Workflow "Tag Contatto"?
Cosa può causare l'aggiunta o la rimozione di un tag?
Aggiunto/Rimosso manualmente dalla lista Contatti (singolo contatto o azione in blocco):
Aggiunto/Rimosso tramite un Workflow:
Aggiunto (solo aggiunta) tramite strumenti di integrazione di terze parti come Zapier:
Aggiunto tramite importazione CSV
Cosa fa il trigger Workflow "Tag Contatto"?
Il trigger Workflow "Tag Contatto" verifica se un tag viene aggiunto a un contatto o rimosso da un contatto.
Tramite i Filtri puoi specificare se il trigger deve attivarsi quando un tag viene aggiunto o quando viene rimosso. Se non specifichi nulla, si attiverà in entrambi i casi.
Cosa può causare l'aggiunta o la rimozione di un tag?
I tag possono essere aggiunti o rimossi nei seguenti modi, e di conseguenza avviare un Workflow con il trigger impostato su "Tag Contatto" con il filtro "Tag Aggiunto" o "Tag Rimosso" in caso di rimozioni:
Aggiunto/Rimosso manualmente dalla lista Contatti (singolo contatto o azione in blocco):
Puoi aggiungere tag a un contatto o a un gruppo di contatti accedendo alla lista Contatti > Selezionando il/i contatto/i > Cliccando sul pulsante "Aggiungi tag". Puoi cliccare sul pulsante "Rimuovi tag" per rimuovere i tag.
Aggiunto/Rimosso tramite un Workflow:
Le azioni dei Workflow possono essere utilizzate per aggiungere o rimuovere tag. I lead che entrano in un Workflow pubblicato e raggiungono l'azione "Aggiungi tag" o "Rimuovi tag" ricevono l'aggiunta o la rimozione del tag.
Aggiunto (solo aggiunta) tramite strumenti di integrazione di terze parti come Zapier:
Puoi utilizzare molti strumenti di integrazione di terze parti per aggiungere tag ai tuoi contatti nel CRM. Zapier è uno degli strumenti di integrazione di terze parti più utilizzati per eseguire azioni all'interno del CRM in risposta a modifiche nelle app esterne che potresti utilizzare. I tag non possono essere rimossi con questo metodo.
Aggiunto tramite importazione CSV
Puoi aggiungere tag durante un'importazione CSV inserendo nel file una colonna dedicata ai tag con la relativa intestazione, e scrivendo i tag per ciascun contatto in quella colonna. Puoi inserire più tag nella stessa cella separandoli con una virgola.
Puoi anche aggiungere tag durante un'importazione CSV tramite le opzioni avanzate del processo di importazione:
Nota bene:
Le importazioni CSV vengono utilizzate anche per aggiornare i tag dei contatti già esistenti, se l'opzione "Consenti contatti duplicati" è disattivata e l'email e il numero di telefono dei contatti importati corrispondono a quelli già presenti nel sistema.