Panoramica
L'azione "Aggiorna stato appuntamento" modifica lo stato di un appuntamento associato al contatto nel workflow. Questa azione può aggiornare un appuntamento a un nuovo stato, come confermato, cancellato o presentato. Se il workflow è stato avviato da un evento relativo all'appuntamento (come "Appuntamento" o "Cliente prenota appuntamento"), aggiornerà automaticamente lo stato dell'appuntamento che ha attivato il workflow. In caso contrario, aggiornerà l'appuntamento più recente per quel contatto.
Nome dell'azione
Aggiorna stato appuntamento
Descrizione dell'azione
Questa azione modifica lo stato di un appuntamento esistente nel workflow. L'azione aggiorna lo stato per l'appuntamento rilevante, a seconda di come il workflow è stato attivato (tramite eventi correlati agli appuntamenti o altri trigger). Garantisce che le informazioni più aggiornate siano riflesse nello stato dell'appuntamento.
Dettagli dell'azione
Come configurare
- Nome dell'azione: Imposta il nome dell'azione (ad es. "Aggiorna stato appuntamento").
- Stato: Seleziona lo stato dell'appuntamento desiderato dal menu a discesa. Le opzioni includono:
- Nuovo
- Confermato
- Cancellato
- Presentato
- Non presentato
- Non valido
- Questa azione aggiornerà lo stato dell'appuntamento che ha attivato il workflow o l'appuntamento più recente per il contatto.
| Nome campo | Descrizione | Obbligatorio |
| Stato | Il nuovo stato a cui verrà aggiornato l'appuntamento (ad es. Nuovo, Confermato, Cancellato, Presentato, Non presentato, Non valido). | Sì |
Esempio
Considerando uno scenario in cui un cliente annulla il suo appuntamento. Questa azione può essere utilizzata per aggiornare automaticamente lo stato dell'appuntamento a "Cancellato". In alternativa, se un cliente si presenta al suo appuntamento programmato, lo stato può essere aggiornato a "Presentato" per riflettere che l'appuntamento è stato frequentato.
Note aggiuntive
- Questa azione è utile per automatizzare attività di follow-up in base ai cambiamenti dello stato dell'appuntamento.
- Assicurati che il workflow sia avviato da un evento correlato all'appuntamento per aggiornare l'appuntamento corretto.
- Verifica sempre lo stato selezionato prima di salvare il workflow per evitare aggiornamenti errati dello stato dell'appuntamento.
Nota: Se i tuoi appuntamenti vengono riscritti in un calendario esterno (Google, Outlook o iCloud), la modifica dello stato di un appuntamento a Presentato o Non presentato non invia un aggiornamento di evento esterno. Questo aiuta a prevenire email non necessarie di "evento aggiornato" da parte di terze parti ai partecipanti.