- Panoramica
- Nome dell'azione
- Descrizione dell'azione
- Dettagli dell'azione
- Esempio: Tracciamento dei posti disponibili per un viaggio
Panoramica
L'azione Aggiorna un record associato consente agli utenti di modificare campi specifici di un oggetto personalizzato associato a un contatto. Ciò garantisce che le informazioni chiave rimangono accurate e aggiornate senza intervento manuale.
Nome dell'azione
Aggiorna record associato per contatto
Descrizione dell'azione
Questa azione consente agli utenti di aggiornare record di oggetti personalizzati esistenti associati a un contatto. L'aggiornamento può applicarsi a uno o più record, a seconda dell'etichetta di associazione selezionata.
Dettagli dell'azione
- Questa azione è possibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati nella Location e aver creato un'etichetta di associazione tra almeno uno di questi oggetti e i contatti.
- Aggiorna uno o più campi all'interno dei record selezionati.
- Utilizza le etichette di associazione per determinare quali record devono essere aggiornati - l'utente può anche scegliere di aggiornare tutti i record associati selezionando "Tutti i record associati".
- Gli utenti possono anche utilizzare valori personalizzati e campi personalizzati - campi di unione per aggiungere le informazioni al record dell'oggetto
Esempio: Tracciamento dei posti disponibili per un viaggio
Un'azienda di elettrodomestici vende prodotti con garanzie, e ogni prodotto ha un oggetto personalizzato Garanzia per tracciare:
- Data inizio garanzia
- Data scadenza garanzia
- Cronologia dei servizi
Quando un prodotto viene acquistato, la Data inizio garanzia dovrebbe essere impostata automaticamente, e quando viene presentata una richiesta di garanzia, il campo Cronologia dei servizi dovrebbe essere aggiornato.
Configurazione dell'esempio (Per aggiornare le informazioni sulla garanzia dopo una richiesta di servizio)
- Oggetto da aggiornare → Garanzia
- Etichetta di associazione → Prodotto acquistato
- Campi da aggiornare:
- Cronologia dei servizi → Aggiungi dettagli del servizio
- Data ultimo servizio → Imposta alla data di oggi
Come funziona
- Quando un prodotto viene acquistato, la Data inizio garanzia viene impostata tramite l'azione Crea un record associato.
- Se un cliente presenta una richiesta di servizio, il workflow attiva un'azione Aggiorna record associato:
- Il campo Cronologia dei servizi viene aggiornato con i dettagli del servizio eseguito.
- La Data ultimo servizio viene impostata alla data di oggi.
Ciò aiuta l'azienda a mantenere un record di servizio aggiornato per ogni prodotto, garantendo un monitoraggio della garanzia senza problemi e l'elaborazione dei sinistri.