Azione Workflow – Crea Azienda o Contatto Associato

• Panoramica
• Nome Azione
• Descrizione Azione
• Dettagli Azione
• Esempi

  
  

Panoramica

L'azione Crea Azienda o Contatto Associato consente di creare automaticamente un nuovo record Azienda o un Contatto Associato collegato a un'Azienda esistente, direttamente all'interno del tuo Workflow.

Questa azione aiuta ad automatizzare l'arricchimento del CRM, garantendo che quando nuovi dati entrano tramite moduli, integrazioni o webhook, i record di Azienda e Contatto vengano creati e collegati senza intervento manuale.

Nome Azione

Crea Azienda o Contatto Associato

Descrizione Azione

Usa questa azione per:

• Creare automaticamente nuovi record Azienda direttamente all'interno di un Workflow.

• Creare Contatti associati collegati a un record Azienda esistente.

• Mappare i campi di input in modo dinamico utilizzando i dati provenienti dai trigger del Workflow, come webhook in entrata o invii di moduli.

• Mantenere associazioni azienda-contatto ordinate senza richiedere la creazione manuale dei record.

Questa azione aiuta a ridurre i record duplicati e garantisce che la struttura del CRM rimanga organizzata quando si gestiscono automazioni basate sulle aziende.

Dettagli Azione

I. Record oggetto da creare

• Scegli il tipo di record che vuoi creare:

  • Azienda – per creare un nuovo record Azienda.

  • Contatto Associato – per creare un nuovo Contatto collegato all'Azienda corrente nel Workflow.

II. Mappatura dei campi (Field Mapping)

• Mappa i dati del Workflow o valori fissi nei campi Azienda o Contatto che desideri popolare.

• Esempi di mappatura:

  • Nome Azienda → {{inboundWebhookRequest.body.company}}

  • Email Contatto → {{inboundWebhookRequest.body.email}}

  • Nome → {{inboundWebhookRequest.body.first_name}}

III. Sorgenti di valori dinamici
Puoi mappare valori da:

• Payload di Webhook in entrata (es. {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}).

• Campi Azienda (quando il trigger del Workflow è basato su un evento aziendale).

• Valori di testo fissi (es. "GoHighLevel / Squadd Partners").

• Valori personalizzati (Custom Values)

IV. Comportamento dell'associazione

• Selezionando Contatto Associato, il nuovo contatto verrà automaticamente collegato al record Azienda che ha attivato il Workflow.

• La relazione apparirà nella sezione "Contatti Associati" dell'Azienda nel CRM.

V. Aggiungi campo

• Usa + Aggiungi campo per includere mappature di campi aggiuntive.

• Ogni riga rappresenta una singola mappatura campo-valore.

VI. Salva azione

• Una volta configurate le mappature, clicca su Salva azione.

• Quando il Workflow viene eseguito, creerà automaticamente il tipo di record definito (Azienda o Contatto Associato) e popolerà tutti i campi mappati.

Esempi

Esempio 1: Creare una nuova Azienda da un Webhook

Obiettivo: Creare automaticamente un record Azienda quando viene ricevuto un nuovo lead aziendale.

Configurazione

• Tipo di Workflow: Basato su Azienda

• Trigger: Webhook in entrata

• Record oggetto da creare: Azienda

• Mappature campi:

  • Nome Azienda → {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}

  • Dominio → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}

  • Settore → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}

Flusso

1. Un nuovo lead aziendale viene acquisito tramite webhook.

2. Il Workflow attiva questa azione.

3. Viene creato un nuovo record Azienda e aggiunto al CRM con tutti i dettagli mappati.

Esempio 2: Creare un Contatto Associato per un'Azienda esistente

Obiettivo: Aggiungere automaticamente un Contatto dipendente sotto un record Azienda esistente.

Configurazione

• Tipo di Workflow: Basato su Azienda

• Trigger: Azienda aggiornata o Webhook → evento di aggiunta dipendente

• Record oggetto da creare: Contatto Associato

• Mappature campi:

  • Nome → {{inboundWebhookRequest.body.firstName}}

  • Cognome → {{inboundWebhookRequest.body.lastName}}

  • Email → {{inboundWebhookRequest.body.email}}

Flusso

1. I dati del dipendente vengono ricevuti tramite webhook o integrazione.

2. Il Workflow si attiva sotto l'Azienda pertinente.

3. Viene creato un nuovo Contatto e automaticamente associato a quell'Azienda.

Esempio 3: Arricchire i dati Azienda e aggiungere nuovi Contatti automaticamente

Obiettivo: Per ogni nuova Azienda creata, aggiungere automaticamente un contatto.

Configurazione

1. Passaggio 1: Usa questa azione → Oggetto da creare = Azienda

   • Nome Azienda → {{inboundWebhookRequest.body.company}}

   • Dominio → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}

2. Passaggio 2: Usa un'altra azione → Oggetto da creare = Contatto Associato

   • Nome Contatto → {{inboundWebhookRequest.body.contactName}}

   • Email → {{inboundWebhookRequest.body.email}}

Flusso

1. Viene prima creato un nuovo record Azienda.

2. La seconda azione viene eseguita immediatamente dopo per aggiungere il contatto associato.

3. Il contatto appare automaticamente nell'elenco dei contatti associati della nuova azienda.