Cosa sono i valori personalizzati e il supporto alle quantità parziali nei preventivi?
I valori personalizzati e il supporto alle quantità parziali aumentano la flessibilità dei preventivi per gli utenti business. Questi aggiornamenti consentono di:
Definire e utilizzare valori personalizzati nei preventivi, migliorando coerenza e personalizzazione.
Configurare quantità parziali per gli articoli, abilitando offerte di servizi o prodotti più precise.
Questi miglioramenti rendono più semplice per le aziende personalizzare i propri preventivi in base alle loro esigenze specifiche, garantendo al contempo prezzi e calcoli accurati.
- Cosa sono i valori personalizzati e il supporto alle quantità parziali nei preventivi?
- Vantaggi principali dei valori personalizzati e del supporto alle quantità parziali
- Come usare i valori personalizzati nei preventivi
- Come abilitare il supporto alle quantità parziali nei preventivi
- Trigger Ordine inviato e supporto PayPal per le fatture ricorrenti
- Cos'è il Trigger Ordine inviato per i link di pagamento?
- Supporto PayPal per le fatture ricorrenti
- Domande frequenti
Come usare i valori personalizzati nei preventivi
Gli utenti business possono sfruttare i valori personalizzati a due livelli:
1. Configurazione a livello di editor
Questa opzione consente di modificare i valori personalizzati direttamente durante la modifica di un preventivo. Per impostare un valore personalizzato nell'editor:
Vai alla sezione Preventivi nella tua dashboard.
Apri un preventivo esistente oppure creane uno nuovo.
Individua il campo Valori personalizzati (Custom Values) e inserisci le informazioni richieste.
Salva e invia il preventivo al cliente.
2. Configurazione a livello di Impostazioni
Per applicare i valori personalizzati in modo uniforme a tutti i preventivi, è possibile configurare valori predefiniti a livello di Impostazioni (Settings):
Vai alle Impostazioni nel pannello di amministrazione.
Seleziona Preferenze preventivi.
Definisci i tuoi valori personalizzati e salvali.
Questi valori saranno ora disponibili automaticamente durante la creazione dei preventivi.
Come abilitare il supporto alle quantità parziali nei preventivi
Gli utenti business possono configurare quantità parziali per gli articoli all'interno dei preventivi, per gestire servizi o prodotti misurati in frazioni.
Passaggi per abilitare le quantità parziali:
Apri il modulo Preventivi.
Seleziona un preventivo esistente oppure creane uno nuovo.
Durante l'aggiunta degli articoli, inserisci un valore frazionario nel campo della quantità (es. 1,5 ore, 0,25 unità).
Il sistema calcolerà automaticamente il prezzo in base alla quantità frazionaria inserita.
Salva e invia il preventivo.
Questa funzionalità è ideale per le aziende che offrono servizi a tempo, materiali da costruzione o qualsiasi articolo che non richieda quantità intere.
Domande frequenti
D: Posso usare sia i valori personalizzati a livello di editor che quelli a livello di Impostazioni nello stesso preventivo? Sì, puoi modificare manualmente i valori personalizzati a livello di editor pur avendo valori predefiniti configurati a livello di Impostazioni.
D: L'abilitazione delle quantità parziali influisce sui calcoli dei prezzi? No, il sistema calcola automaticamente i prezzi in base alle quantità frazionarie inserite, garantendo preventivi accurati.
D: Il Trigger Ordine inviato può inviare notifiche a più team? Sì, puoi configurare più azioni, tra cui l'invio di notifiche a team diversi o l'aggiornamento dei dati nel CRM.
D: Il pagamento automatico è supportato con PayPal per le fatture ricorrenti? No, PayPal è disponibile per le fatture ricorrenti solo quando il pagamento automatico è disabilitato.
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Prossimi passi
Configura i valori personalizzati per semplificare la creazione dei preventivi.
Abilita il supporto alle quantità parziali per una fatturazione più precisa.
Configura i Trigger Ordine inviato per automatizzare i Workflow.
Integra PayPal per una maggiore flessibilità di pagamento sulle fatture ricorrenti.