Puoi ora allegare fino a 10 file (con un limite totale di 20MB) direttamente ai tuoi preventivi, fatture, fatture ricorrenti e modelli di preventivo. Questa nuova funzione ti permette di includere documenti di supporto come specifiche, termini o materiali visivi, aiutandoti a fornire un pacchetto più professionale e informativo da subito. Continua a leggere per scoprire come utilizzare gli allegati e rendere la comunicazione con i tuoi clienti ancora più fluida.
- Cosa è Nuovo?
- La funzione è disponibile in:
- Come Usarla?
- Perché Abbiamo Creato Questa Funzione?
- Quali Sono i Prossimi Step?
Cosa è Nuovo?
- Gli utenti possono ora allegare fino a 10 file a un preventivo, che verranno inviati insieme all'email.
- Il limite di dimensione totale dei file è di 20MB per preventivo.
- Gli allegati offrono la flessibilità di includere documenti aggiuntivi come specifiche, termini o materiali visivi.
La funzione è disponibile in:
- Fatture
- Fatture Ricorrenti
- Preventivi
- Modelli di Preventivo
Come Usarla?
- Vai alla sezione Preventivi sotto la scheda Pagamenti.
- Quando crei o modifichi un preventivo, cerca l'icona di allegato.
- Fai clic sull'icona per caricare i file dal tuo dispositivo.
- Assicurati che la dimensione totale di tutti gli allegati non superi 20MB.
- Gli utenti riceveranno questi allegati nelle email
Perché Abbiamo Creato Questa Funzione?
- Per semplificare la condivisione di documenti dettagliati e di supporto con i clienti.
- Fornisce un pacchetto professionale e completo all'interno del preventivo.
- Aiuta gli utenti a comunicare chiaramente, evitando scambi continui per dettagli aggiuntivi.
Nota: Gli allegati vengono inviati solo quando la fattura viene inviata per la prima volta e non per le successive pianificate.
Quali Sono i Prossimi Step?
- Modifica nelle fatture ricorrenti
- Modifica nelle fatture con piani di pagamento
- Configurazioni dei promemoria durante l'orario di lavoro