Collegare Valori Personalizzati a Campi Testo e Data: Documenti e Contratti

Novità

Campi Testo e Data Collegati: Abbiamo aggiunto la possibilità di collegare campi testo e data ai valori personalizzati dei contatti in Documenti e Contratti.
Collegamento Flessibile: Ora puoi collegare campi in un documento ai valori personalizzati, sia per i contatti che per il documento stesso.
Aggiornamenti Automatici: Dopo la firma di un documento, i campi collegati si aggiornano automaticamente nei record del contatto o del documento.
Download CSV: Puoi scaricare un CSV di tutti i campi compilati dalla dashboard per un tracciamento più facile e una migliore gestione dei dati.

Collegare Campi ai Valori Personalizzati:
- In Documenti e Contratti, apri l'editor e crea un nuovo documento, quindi trascina un campo testo o data dove necessario.
Aggiungere un Destinatario e Collegare i Campi:
- Aggiungi un destinatario e seleziona il pulsante di collegamento in alto ai campi testo e data.
- Collega un singolo campo a più valori personalizzati se necessario.
Aggiornamenti Automatici alla Firma:
- Dopo che il destinatario firma il documento, i campi collegati si aggiornano automaticamente nel record corrispondente (contatto o documento).
Download Dati dei Campi Compilati:
- Per visualizzare tutti i campi compilati in un documento, vai semplicemente alla dashboard e scarica un CSV con i dati pertinenti.

Riduzione degli Aggiornamenti Manuali: Collegare campi testo e data ai valori personalizzati riduce la necessità di aggiornamenti manuali dopo la firma dei documenti, consentendo la sincronizzazione automatica dei dati nei contatti.
Gestione Dati Conveniente: L'opzione di scaricare un CSV offre un modo conveniente per gestire e analizzare i dati dai campi compilati, semplificando i processi documentali.

Supporto per Valori Personalizzati delle Opportunità: Stiamo lavorando per estendere il supporto includendo i valori personalizzati delle Opportunità.