Raccogliere i Dati della Carta nei Documenti e Contratti

La raccolta dei dati della carta all'interno di Documenti e Contratti ti consente di salvare il metodo di pagamento del firmatario durante il processo di completamento del documento. Con il campo Dati della Carta, le aziende possono ridurre i follow-up sui pagamenti, supportare future fatture o abbonamenti e rendere più fluido il flusso dalla firma al pagamento. È utile quando si desidera raccogliere l'autorizzazione e i dati di pagamento in anticipo, senza richiedere un pagamento immediato al momento della firma.

Cosa sono i Dati della Carta in Documenti e Contratti?
Vantaggi principali dei Dati della Carta in Documenti e Contratti
Requisiti del campo Dati della Carta
Impostazioni del campo Dati della Carta
Esperienza del firmatario
Dati della Carta vs. Pagamenti Diretti
Come configurare i Dati della Carta in Documenti e Contratti
Domande frequenti
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Cosa sono i Dati della Carta in Documenti e Contratti?

Dati della Carta è un campo compilabile che può essere aggiunto ai documenti e ai template di GoHighLevel / Squadd, consentendo ai firmatari di inserire in modo sicuro i propri dati della carta durante il completamento del documento. Una volta che il firmatario aggiunge la propria carta, questa viene salvata in archivio e può essere utilizzata per futuri flussi di pagamento supportati dal provider di pagamento collegato.

Il campo Dati della Carta è disponibile nel pannello Aggiungi Elemento all'interno del Document Builder. Funziona insieme ad altri campi compilabili come Firma, Campo di Testo, Data, Iniziali e Casella di spunta.

Vantaggi principali dei Dati della Carta in Documenti e Contratti

Salvare i dati della carta durante il completamento del documento aiuta i team a raccogliere le informazioni di pagamento prima nel percorso del cliente. Questo riduce i ritardi dopo la firma di un contratto, una proposta o un accordo e semplifica il supporto ai futuri flussi di fatturazione.

Raccogliere i Dati della Carta durante la Firma: Acquisisci le informazioni della carta del firmatario mentre è già impegnato nel completamento del documento.
Ridurre i Follow-up Manuali: Evita di inviare messaggi separati per chiedere ai clienti di fornire i dati di pagamento dopo la firma.
Supportare i Flussi di Pagamento Futuri: Utilizza le carte salvate per future fatture, ordini, abbonamenti o flussi di pagamento automatico dove supportato.
Migliorare il Flusso Documento-Pagamento: Mantieni la firma e l'autorizzazione al pagamento in un'unica esperienza semplificata.
Rendere la Raccolta della Carta Obbligatoria quando Necessario: Contrassegna il campo Dati della Carta come obbligatorio in modo che il firmatario debba fornire i dati della carta prima di completare il documento.
Utilizzare in Documenti o Template: Aggiungi il campo Dati della Carta a un documento una tantum o a un template di documento riutilizzabile.

Requisiti del campo Dati della Carta

Il campo Dati della Carta dipende dalla configurazione dei pagamenti, poiché la carta del firmatario deve essere salvata in modo sicuro tramite un provider di pagamento collegato. Verificare il provider di pagamento prima di inviare il documento aiuta a prevenire errori di configurazione e garantisce che il firmatario possa completare correttamente il passaggio di inserimento della carta.

Prima di utilizzare il campo Dati della Carta, assicurati che:

Un provider di pagamento supportato sia collegato alla Location.
Il provider di pagamento sia attivo e disponibile per il flusso del documento.
Il campo Dati della Carta sia assegnato al firmatario corretto.
Il campo sia contrassegnato come obbligatorio se il firmatario deve aggiungere una carta prima di completare il documento.

Se nessun provider di pagamento è collegato, il pannello Proprietà potrebbe mostrare un avviso Provider di Pagamento Richiesto. Usa l'opzione Connetti per collegare un provider oppure Sincronizza Modifiche dopo aver aggiornato le impostazioni del provider di pagamento.

Impostazioni del campo Dati della Carta

Il campo Dati della Carta può essere personalizzato dal pannello Proprietà dopo essere stato aggiunto al documento. Queste impostazioni consentono di controllare chi compila il campo, se è obbligatorio e quale testo il firmatario vede sul campo.

Le impostazioni disponibili includono:

Da compilare da: Assegna il campo Dati della Carta a un firmatario specifico.
Obbligatorio: Rende il campo della carta obbligatorio prima che il firmatario possa completare il documento.
Segnaposto (Placeholder): Controlla l'etichetta del campo mostrata al firmatario, ad esempio "Inserisci i Dati della Carta".

Esperienza del firmatario

Il firmatario compila il campo Dati della Carta come parte del processo di compilazione del documento. Questo consente al firmatario di fornire i dati di pagamento senza abbandonare il flusso del documento.

Quando il firmatario apre il documento, può fare clic su Inizia a compilare e completare i campi richiesti. Quando seleziona il campo Dati della Carta, appare una finestra modale sicura per l'inserimento della carta, dove può inserire il numero di carta, la data di scadenza, il codice di sicurezza e il paese. Dopo aver aggiunto la carta, il firmatario vede una conferma che la carta è stata salvata in modo sicuro in archivio.

Dati della Carta vs. Pagamenti Diretti

Dati della Carta e Pagamenti Diretti supportano entrambi i flussi documentali legati ai pagamenti, ma servono scopi diversi. Scegliere l'opzione corretta aiuta a evitare confusione per i firmatari e garantisce che il documento corrisponda al tuo processo di fatturazione.

Usa Dati della Carta quando vuoi salvare in modo sicuro la carta del firmatario in archivio per un utilizzo futuro. L'aggiunta di questo campo non significa automaticamente che il firmatario venga addebitato immediatamente.

Usa Lista Prodotti + Pagamenti Diretti quando il firmatario deve pagare immediatamente dopo la firma. Il flusso di pagamento documenti esistente di GoHighLevel / Squadd può generare una fattura e reindirizzare il firmatario al pagamento dopo la firma del documento. Generare automaticamente fatture dai Documenti e Contratti firmati

Come configurare i Dati della Carta in Documenti e Contratti

Configurare correttamente il campo Dati della Carta garantisce che il firmatario possa fornire le informazioni della carta durante il completamento del documento e aiuta a prevenire errori del provider di pagamento prima che il documento venga inviato.

Vai su Pagamenti > Documenti e Contratti.
Apri un documento o template esistente, oppure crea un nuovo documento.
Fai clic su + Aggiungi Elemento nel Document Builder.
Sotto Campi Compilabili, trascina e rilascia Dati della Carta nel documento.
Fai clic sul campo Dati della Carta per aprire il pannello Proprietà.
Sotto Da compilare da, assegna il campo al firmatario corretto.
Abilita Obbligatorio se il firmatario deve aggiungere i dati della carta prima di completare il documento.
Aggiorna il testo del Segnaposto se necessario.
Verifica che un provider di pagamento sia collegato.
Se appare l'avviso Provider di Pagamento Richiesto, fai clic su Connetti oppure aggiorna le impostazioni del provider e fai clic su Sincronizza Modifiche.
Salva il documento o il template.
Invia il documento al firmatario.

Dopo che il firmatario ha aggiunto i dati della carta, la carta viene salvata in modo sicuro in archivio e può essere utilizzata per futuri flussi di pagamento dove supportato.

Domande frequenti

D: Il campo Dati della Carta addebita il firmatario immediatamente?
No. Il campo Dati della Carta viene utilizzato per salvare in modo sicuro la carta del firmatario in archivio. Usa una Lista Prodotti con Pagamenti Diretti se vuoi riscuotere il pagamento immediatamente dopo la firma.

D: È necessario un provider di pagamento per utilizzare il campo Dati della Carta?

Sì. È necessario un provider di pagamento collegato affinché la carta possa essere salvata in modo sicuro e utilizzata per futuri flussi di pagamento.

D: Posso rendere il campo Dati della Carta obbligatorio?
Sì. Puoi contrassegnare il campo come obbligatorio dal pannello Proprietà in modo che il firmatario debba aggiungere i dati della carta prima di completare il documento.

D: Posso usare i Dati della Carta nei template?
Sì. Il campo Dati della Carta può essere aggiunto sia ai documenti che ai template.

D: Cosa devo fare se vedo "Provider di Pagamento Richiesto"?

Collega un provider di pagamento supportato, verifica che sia attivo e usa Sincronizza Modifiche se l'avviso persiste dopo aver aggiornato le impostazioni del provider.

D: La carta salvata può essere utilizzata per abbonamenti o pagamenti automatici?
Sì, le carte salvate possono supportare futuri flussi di pagamento come fatture, abbonamenti e pagamenti automatici dove supportato dalla configurazione del tuo provider di pagamento. I pagamenti automatici per le fatture ricorrenti si basano sulla disponibilità di una carta del cliente per i futuri addebiti. Pagamenti automatici per fatture ricorrenti

D: Gli utenti possono vedere il numero completo della carta dopo che è stata salvata?
No. I flussi con carta salvata mostrano solo le informazioni limitate della carta, come il circuito, le ultime cifre e la data di scadenza, senza esporre il numero completo della carta. Come aggiungere e gestire le carte in archivio dei tuoi clienti

D: Posso assegnare il campo Dati della Carta a un firmatario specifico?
Sì. Usa il menu a tendina Da compilare da nel pannello Proprietà per assegnare il campo al firmatario corretto.