Aggiungere, condividere e richiedere documenti dai contatti non è mai stato così facile. I Documenti semplificano l'intera gestione e condivisione di file per la tua azienda. I Documenti si dividono in 3 categorie:
- Documenti Interni
- Inviati ai Contatti (disponibile a breve)
- Ricevuti dai Contatti (disponibile a breve)
Documenti Interni
Archivia documenti per i tuoi contatti all'interno del CRM nella pagina dei dettagli del contatto. Questi documenti sono accessibili agli utenti che hanno accesso per visualizzare il contatto.
I documenti aggiunti ai campi personalizzati vengono aggiunti a una Cartella denominata "Campi personalizzati" nella sezione "Interno".
I documenti nei campi personalizzati non possono essere eliminati
Aggiungere Documenti ai tuoi Contatti
Aggiungi nuovi documenti alla sezione interna cliccando su "+Aggiungi" -> "Nuovo File"
- Il limite massimo di dimensione per documento è 250MB - Tipi di documento supportati = PPT, Docs, PDF, CSV e vari formati immagine
Cercare Documenti
Cerca documenti in base al Nome del Documento nella pagina dei dettagli del contatto