Questa funzionalità consente alle aziende di creare notifiche email e SMS personalizzate per la fatturazione, invece di utilizzare quelle predefinite del sistema. È inoltre possibile scegliere quali notifiche inviare e aggiungere informazioni come i dati del cliente e l'importo della fattura.
- Cos'è la funzionalità di personalizzazione delle notifiche fattura?
- A chi è rivolta questa funzionalità?
- Quali sono i vantaggi di questa funzionalità?
- Quali tipi di notifiche sono inclusi e come configurarli?
- Configurare "Piano di pagamento ricevuto"
- Come configurare queste notifiche?
- Domande frequenti
Cos'è la funzionalità di personalizzazione delle notifiche fattura?
Questa funzionalità consente alle aziende di personalizzare le notifiche email e SMS relative alla fatturazione in modo differenziato. In primo luogo, è possibile creare template per le notifiche di fatturazione, ottenendo un maggiore controllo sull'aspetto e il tono delle comunicazioni. Le aziende possono personalizzare font, colori e design generale per allinearsi al proprio brand.
In secondo luogo, le aziende possono includere nelle notifiche specifici dettagli della fattura. Ad esempio, è possibile inserire il nome e l'indirizzo del cliente, il totale della fattura, la data di scadenza e l'URL della fattura. Ciò aiuta i clienti a capire rapidamente e facilmente quanto devono pagare e quando, riducendo il numero di email o chiamate di follow-up.
Infine, la personalizzazione può essere applicata sia al cliente che riceve la fattura sia all'utente della Location che la invia. Ciò significa che le aziende possono creare template e notifiche differenti per clienti o utenti della Location distinti, risultando particolarmente utile in caso di interazioni con più clienti o utenti.
A chi è rivolta questa funzionalità?
Questa funzionalità è utile per le aziende che utilizzano la fatturazione per gestire le proprie transazioni finanziarie. In particolare, è vantaggiosa per chi desidera controllare l'aspetto delle notifiche di fatturazione e personalizzarle in linea con il proprio brand. È indicata anche per le aziende che vogliono includere specifici dettagli della fattura nelle notifiche, tenendo i clienti informati e aggiornati.
Quali sono i vantaggi di questa funzionalità?
I vantaggi di questa funzionalità includono:
Personalizzazione: Le aziende possono personalizzare le notifiche di fatturazione in linea con il proprio brand, contribuendo a creare un'immagine più professionale e coerente.
Esclusione di notifiche: Le aziende possono scegliere quali notifiche inviare, riducendo il numero di comunicazioni non necessarie ricevute dai clienti.
Chiarezza: Includendo specifici dettagli della fattura nelle notifiche, le aziende aiutano i clienti a comprendere rapidamente quanto devono pagare e quando. Ciò riduce il numero di email o chiamate di follow-up e migliora la soddisfazione generale dei clienti.
Differenziazione: Le aziende possono creare template e notifiche differenti per clienti o utenti della Location diversi, distinguendo il proprio processo di fatturazione dalla concorrenza e migliorando la fidelizzazione dei clienti.
Efficienza: Questa funzionalità contribuisce a ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo più semplice per le aziende gestire le transazioni finanziarie e ridurre gli oneri amministrativi.
Quali tipi di notifiche sono inclusi e come configurarli?
Tipi di notifiche:
Consulta la tabella seguente per i diversi tipi di notifiche inviate al cliente e all'utente della Location:
Configurare "Piano di pagamento ricevuto"
Vai su Pagamenti → Fatture e Preventivi → Impostazioni (Settings).
Apri Notifiche → Notifiche Cliente.
Individua Piano di pagamento ricevuto e attiva/disattiva il toggle On/Off secondo necessità.
Clicca su Gestisci accanto al template Email o SMS per modificarne il contenuto.
Salva il tuo template.
Importante Puoi utilizzare i campi personalizzati relativi al piano di pagamento nel template. Se la fattura non prevede un piano di pagamento, quei campi vengono visualizzati come valori vuoti.Importante Puoi utilizzare i campi personalizzati relativi al piano di pagamento nel template. Se la fattura non prevede un piano di pagamento, quei campi vengono visualizzati come valori vuoti.
Piano di pagamento ricevuto: Inviato quando una fattura include un piano a rate/di pagamento. Puoi modificare il template Email/SMS o disabilitare completamente la notifica.
Come configurare queste notifiche?
Se non hai ancora creato template per le notifiche fattura via SMS ed Email, vai su Marketing > Email > Template per creare i template email, e su Marketing > Template per creare i template SMS.
Vai su Pagamenti > Fatture > Icona ingranaggio > Scegli i template per ogni tipo di notifica.
Dopo aver cliccato su Impostazioni, espandi il tab Notifiche nel menu di navigazione a sinistra per trovare le Notifiche Cliente e le Notifiche Team.
IMPORTANTE: Nella sezione Notifiche Cliente di Pagamenti > Fatture e Preventivi, le notifiche "Fattura ricevuta" e "Preventivo ricevuto" sono le uniche che non possono essere disattivate per i clienti. Ciò è intenzionale, poiché queste notifiche sono essenziali per garantire che i clienti siano informati quando ricevono una fattura o un preventivo. In questo caso sia le notifiche email che quelle SMS sono obbligatorie. Tuttavia, notifiche simili possono essere disabilitate per i membri interni del team, se necessario.
Nota bene:
Gli utenti non potranno personalizzare l'oggetto (Subject) dei template email.
Una volta configurati i template per tutti i tipi di notifica desiderati, scorri verso il basso e clicca su Salva.
Nota bene:
I seguenti Valori personalizzati per le Fatture possono essere utilizzati per inserire informazioni rilevanti nei template:
Domande frequenti
D: Posso usare i pagamenti di GoHighLevel / Squadd per tracciare i pagamenti parziali delle fatture?
Sì, GoHighLevel / Squadd consente di tracciare i pagamenti parziali. Puoi creare una fattura con l'importo totale e aggiornarla ogni volta che viene effettuato un pagamento parziale. Questo ti aiuta a mantenere registrazioni accurate dei saldi in sospeso.
D: È possibile personalizzare l'aspetto delle fatture inviate ai clienti?
Al momento, GoHighLevel / Squadd fornisce un template di fattura standard. Sebbene sia possibile aggiungere dettagli personalizzati come il nome dell'azienda, il logo e delle note, opzioni di personalizzazione più avanzate — come la modifica di layout o colori — non sono attualmente disponibili.
D: Posso impostare fatture ricorrenti per servizi in abbonamento?
Sì, puoi creare fatture ricorrenti per servizi in abbonamento. Anche se GoHighLevel / Squadd non dispone di una funzionalità automatica per le fatture ricorrenti, puoi duplicare una fattura già inviata e impostare dei promemoria per inviarla periodicamente.
D: Come posso integrare processori di pagamento di terze parti con GoHighLevel / Squadd?
GoHighLevel / Squadd supporta l'integrazione con i principali processori di pagamento come Stripe e PayPal. Dovrai collegare il tuo account tramite la sezione integrazioni in Squadd. Una volta collegato, potrai accettare pagamenti direttamente tramite le tue fatture.