Le Pipeline in GoHighLevel / Squadd ti permettono di gestire visivamente le opportunità man mano che avanzano attraverso le diverse fasi del tuo workflow di vendita o servizio. Con l'esperienza Pipeline aggiornata basata sul sistema di design HighRise, le pipeline sono più semplici da navigare, più rapide da gestire e più sicure da modificare, mantenendo intatte tutte le funzionalità esistenti.
- Panoramica
- Vista elenco Pipeline
- Perché le Pipeline sono importanti
- Fasi della Pipeline
- Modificare una Pipeline e le sue Fasi
- Eliminare una Fase della Pipeline
- Come funziona
- Esempi di Fasi della Pipeline
- Esempio: Pipeline Vendite
- Esempio: Pipeline per Business di Servizi
- Best Practice
- Mantieni la Semplicità
- Automatizza in Modo Intelligente
- Revisione Periodica
- Ottimizzazione Basata sui DatiCasi d'Uso Comuni
- FAQ
- D: Perdo le Opportunità quando elimino una fase della Pipeline?
- D: L'esperienza Pipeline aggiornata è obbligatoria?
- D: Sono cambiate funzionalità della Pipeline?
- D: Le automazioni esistenti funzionano ancora?
- Link Utili
Panoramica
Le Pipeline sono strumenti di workflow visivo che mostrano il progresso di lead, trattative o clienti dall'inizio alla fine. Ogni opportunità avanza attraverso fasi definite, aiutando i team a capire quali azioni sono necessarie e dove gli elementi potrebbero bloccarsi.
Esperienza Pipeline Aggiornata (Labs)
La pagina Pipeline utilizza ora il sistema di design HighRise per un'esperienza più pulita e coerente.
Per abilitare questo aggiornamento, vai su Location → Labs.
Puoi accedere alle Pipeline da:
Location → Opportunità (Opportunities) → Pipeline
Vista elenco Pipeline
Questa vista mostra tutte le pipeline nella Location, insieme al numero di fasi di ciascuna pipeline e alla data dell'ultimo aggiornamento.
Perché le Pipeline sono importanti
Le Pipeline ti aiutano a:
Migliorare la visibilità
Vedi istantaneamente dove si trova ogni opportunità nel tuo processo.
Mantenere la coerenza
Standardizza il modo in cui i lead o i clienti avanzano nel tuo workflow.
Aumentare l'efficienza
Automatizza follow-up, promemoria e assegnazioni di attività in base ai cambiamenti di fase.
Monitorare le performance
Analizza i tassi di conversione, identifica i colli di bottiglia e misura la salute complessiva della pipeline.
Fasi della Pipeline
Una pipeline è composta da fasi, ognuna delle quali rappresenta un passaggio nel tuo percorso di vendita o di gestione del cliente. Le opportunità avanzano da sinistra a destra man mano che progrediscono nella pipeline.
Le fasi devono essere chiaramente definite e orientate all'azione, in modo che gli utenti sappiano esattamente quando un'opportunità deve avanzare.
Modificare una Pipeline e le sue Fasi
Da questa schermata puoi rinominare le fasi, riordinarle, controllare la visibilità nei report, aggiungere nuove fasi o eliminare quelle esistenti.
Eliminare una Fase della Pipeline
Quando elimini una fase della pipeline, puoi ora spostare tutte le opportunità esistenti in un'altra fase invece di perderle.
Come funziona
Vai su Opportunità → Pipeline.
Apri la pipeline che vuoi modificare.
Clicca sull'icona elimina accanto alla fase.
Seleziona una fase di destinazione in cui spostare le opportunità esistenti.
Conferma l'eliminazione.
Tutte le opportunità della fase eliminata vengono automaticamente trasferite alla fase selezionata.
Esempi di Fasi della Pipeline
Esempio: Pipeline Vendite
Acquisizione Lead – Nuove richieste da form, telefonate o chat
Qualificazione – Budget, necessità e compatibilità confermati
Appuntamento Fissato – Chiamate di discovery o demo prenotate
Proposta / Negoziazione – Offerte condivise e discusse
Chiusura – Opportunità contrassegnata come Vinta o Persa
Esempio: Pipeline per Business di Servizi
Nuova Richiesta
Chiamata di Discovery Prenotata
Servizio o Pacchetto Selezionato
Pagamento Raccolto
Onboarding
Suggerimento: Mantieni le fasi orientate all'azione e definisci regole chiare per la progressione.
Esempio: sposta un'opportunità in Appuntamento Fissato solo dopo che una riunione è stata confermata nel calendario.
Best Practice
Mantieni la Semplicità
Limita le pipeline alle sole fasi più importanti. Troppe fasi possono rallentare il tuo workflow e ridurre la chiarezza.
Automatizza in Modo Intelligente
Usa le automazioni basate sulle pipeline per ridurre il lavoro manuale:
Invia follow-up quando le opportunità rimangono in una fase troppo a lungo
Assegna attività quando le trattative raggiungono fasi chiave
Revisione Periodica
Su base settimanale o mensile:
Rimuovi le opportunità obsolete
Aggiorna le definizioni delle fasi man mano che il tuo processo evolve
Analizza i dati di conversione e le tendenze di performance
Ottimizzazione Basata sui Dati
Le pipeline sono più che semplici strumenti organizzativi: offrono informazioni preziose sul tuo business. Usa i report delle pipeline per rispondere a:
Dove le opportunità si perdono più spesso?
Quale fase richiede più tempo per essere completata?
Qual è il tasso di chiusura (win rate) per ogni fase?
Usa queste informazioni per migliorare continuamente il tuo workflow e i tassi di conversione.
Casi d'Uso Comuni
Immobiliare
Nuovo Lead → Visita Immobile → Offerta → Contratto Firmato → Chiuso
Coaching
Richiesta → Chiamata di Discovery → Programma Selezionato → Pagamento → Onboarding
Gestione Clienti Agenzia
Lead → Chiamata Strategica → Proposta → Accordo → Onboarding
Questi esempi possono essere adattati alla maggior parte dei settori.
FAQ
D: Perdo le opportunità quando elimino una fase della pipeline?
No. Quando elimini una fase, puoi scegliere un'altra fase in cui spostare tutte le opportunità esistenti.
D: L'esperienza Pipeline aggiornata è obbligatoria?
No. L'esperienza aggiornata è attualmente opzionale e può essere abilitata da Location → Labs.
D: Sono cambiate funzionalità della pipeline?
Nessuna funzionalità principale è cambiata. L'aggiornamento si concentra sui miglioramenti dell'interfaccia utente e su una gestione delle fasi più sicura.
D: Le automazioni esistenti funzionano ancora?
Sì. Tutte le automazioni e i Trigger basati sulle pipeline continuano a funzionare normalmente.