Opportunità - Domande Frequenti (FAQ)

Domande Generali
Domande sui Campi Personalizzati

Domande Generali

D: Come si esportano le Opportunità da GoHighLevel / Squadd?

Vai su Opportunità (Opportunities) dalla barra laterale sinistra.
In alto a destra, clicca sul menu kebab (il menu con i 3 puntini).
Seleziona Esporta Opportunità (Export Opportunities).
Il file di esportazione verrà elaborato e scaricato nella cartella predefinita del tuo browser.

D: Come condivido una specifica Opportunità con il mio team?

Per condividere una specifica Opportunità:

Apri l'Opportunità desiderata nell'app.
Copia l'URL dal tuo browser.
Condividi il link con il tuo team o con gli stakeholder.

Il link condiviso porterà direttamente all'Opportunità specifica e ai suoi dettagli, migliorando la collaborazione e risparmiando tempo.

D: Come traccio tutte le attività di un'Opportunità e trovo l'ID Opportunità?

Apri l'Opportunità cliccando sulla scheda Opportunità.
Individua l'ID Opportunità in basso a sinistra e cliccaci sopra.
Verrai reindirizzato ai log di audit per quell'Opportunità.
I log di audit ti consentono di monitorare qualsiasi attività avvenuta sull'Opportunità negli ultimi 60 giorni.

D: Come funziona attualmente la funzione di Contatti Multipli per Opportunità?

Apri l'Opportunità cliccando sulla scheda Opportunità.
Nel campo Contatti Aggiuntivi (Additional Contacts) puoi aggiungere qualsiasi contatto che desideri collegare all'Opportunità.
Un contatto impostato come principale nell'Opportunità non può essere aggiunto anche nella lista dei contatti aggiuntivi della stessa Opportunità.
Se l'impostazione "Consenti opportunità duplicate" (Allow duplicate opportunities) non è attiva, un contatto non può essere aggiunto come contatto principale o aggiuntivo in due Opportunità diverse.
È possibile aggiungere un massimo di 10 contatti aggiuntivi a un'Opportunità.
Le liste e i Workflow continueranno a funzionare solo sul contatto principale e recupereranno i dati di quest'ultimo. [Da aggiungere nelle versioni future]
Puoi visualizzare le Opportunità collegate a un contatto dalla scheda Opportunità nel record del contatto (pannello di destra).

D: Come trovo i nomi e i dettagli dei contatti sulle Opportunità perse?

Dal menu di sinistra, vai su Opportunità.
Clicca sul pulsante Filtri Avanzati (Advanced Filters).
Sotto Stato (Status) seleziona Perso (Lost) e clicca su Applica (Apply).
L'elenco ora mostra solo le Opportunità perse.
Per visualizzare i dettagli di un contatto, clicca sulla scheda Opportunità.

Domande sui Campi Personalizzati

D: Come posso visualizzare i miei campi personalizzati in un'Opportunità?

Quando vai su "Opportunità" e selezioni o crei un'Opportunità, vedrai elencati i tuoi campi personalizzati (Custom Fields). Quando modifichi un'Opportunità, questi campi sono disponibili per l'inserimento dei dati. Se hai organizzato i tuoi campi in cartelle, questi appariranno uno dopo l'altro.

D: Cosa fa la funzione "nascondi campi vuoti"?

Quando attivata, la funzione "nascondi campi vuoti" (hide empty fields) nasconde tutti i campi privi di valore. Questo ti permette di concentrarti solo sui campi rilevanti o necessari, offrendo una visualizzazione dei dati dell'Opportunità più pulita e semplificata.

D: Come posso modificare i valori nel campo "motivo di perdita" nelle Opportunità?

Passo 1: Vai su Impostazioni (Settings) > Campi personalizzati (Custom Fields)

Passo 2: Seleziona Motivo di perdita (Lost Reason) e clicca su Azioni collettive (Bulk Actions) > Modifica (Edit)

Passo 3: Apporta le modifiche ai valori del motivo di perdita nella finestra modale e salva per renderle effettive.

Se il nome di un motivo di perdita viene modificato, in tutti i punti in cui era utilizzato verrà mostrato automaticamente il nuovo nome.