Eliminare le opportunità e le pipeline aiuta a mantenere il CRM ordinato, mentre gli strumenti di ripristino garantiscono un recupero dei dati semplice e sicuro. Che tu stia riorganizzando il tuo CRM o correggendo un'eliminazione accidentale, questa guida spiega esattamente come procedere.
- Cosa si intende per Eliminazione e Ripristino di Opportunità/Pipeline?
Cosa si intende per Eliminazione e Ripristino di Opportunità/Pipeline?
Le opportunità sono trattative o clienti individuali all'interno di una pipeline, mentre le pipeline sono le strutture che organizzano il processo di vendita. Eliminare un'opportunità la rimuove dalla pipeline attiva. Una volta eliminata, l'opportunità non è più visibile nell'elenco delle opportunità attive, ma i suoi dati vengono conservati nel sistema e possono essere ripristinati se necessario per fino a 60 giorni.
Questo consente agli utenti di riordinare la propria pipeline rimuovendo opportunità obsolete o irrilevanti, preservando al contempo la possibilità di recuperarle in seguito se necessario.
Principali vantaggi dell'eliminazione e del ripristino di Pipeline e Opportunità
Questa funzionalità offre sicurezza e controllo nella gestione del CRM.
- Recupero da eliminazione accidentale: Ripristina pipeline e opportunità facilmente entro 60 giorni.
- Log di controllo integrati: Traccia le modifiche e recupera gli elementi eliminati con piena visibilità.
- Permessi amministrativi: Solo gli utenti autorizzati possono eseguire azioni sensibili come l'eliminazione e il ripristino.
- Recupero completo della Pipeline: Il ripristino include le fasi e le opportunità collegate alle pipeline eliminate.
- Workflow ordinato: Riorganizza l'elenco delle opportunità o la struttura delle pipeline secondo le tue esigenze.
Guida passo dopo passo: Eliminare le Opportunità
Opzione 1: Eliminare una singola opportunità
Aprire la sezione Opportunità
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Opportunità (Opportunities) per accedere all'elenco delle trattative. Assicurati che la scheda Opportunità sia selezionata in alto per visualizzare tutte le opportunità attive nella tua pipeline.
Selezionare l'opportunità
Individua l'opportunità che desideri eliminare dall'elenco delle opportunità attive. Clicca sull'opportunità per aprire la relativa pagina di dettaglio.
Cliccare sull'icona Elimina
Clicca sull'icona Elimina nella barra inferiore per eliminare l'opportunità. Conferma l'operazione di eliminazione per procedere.
Opzione 2: Eliminazione in blocco delle Opportunità
Vai su Opportunità.
Seleziona più opportunità usando le caselle di spunta.
Clicca su Elimina dalla barra delle azioni in blocco.
Digita DELETE per confermare l'azione.
L'eliminazione verrà elaborata in modo asincrono.
Verrà visualizzato un messaggio di successo con un link per monitorare l'avanzamento nella pagina Azioni in blocco (Bulk Actions).
Guida passo dopo passo: Ripristinare le Opportunità
Ripristino tramite Azioni in blocco (consigliato)
Vai su Azioni in blocco dalla sezione Opportunità.
Individua l'azione di eliminazione che vuoi annullare.
Clicca sui puntini di sospensione (⋮) e seleziona Ripristina.
Conferma l'azione di ripristino.
⚠️ Le opportunità collegate a contatti eliminati non possono essere ripristinate.
Ripristino tramite Log di controllo (alternativo)
Accedere alle Impostazioni
Per avviare il processo di ripristino, vai in basso a sinistra nella barra laterale e clicca su Impostazioni (Settings). Da qui potrai accedere ai Log di controllo per recuperare le opportunità eliminate.
Aprire i Log di controllo
All'interno del menu Impostazioni, scorri verso il basso e clicca su Log di controllo (Audit Logs). Quest'area mostra la cronologia completa di tutte le azioni degli utenti, incluse eliminazioni, aggiornamenti e creazioni.
Applicare i filtri per le Opportunità
Imposta il filtro Azione su "Eliminato" e il filtro Modulo su "Opportunità" per restringere la visualizzazione del log. Verranno mostrate tutte le opportunità eliminate negli ultimi 60 giorni, insieme a chi le ha eliminate e quando.
Ripristinare l'opportunità
Trova l'opportunità eliminata che vuoi recuperare e clicca sui puntini di sospensione (tre punti) a destra. Seleziona Ripristina dal menu a tendina per reinserirla nella pipeline e nella fase originali.
Opzione alternativa per il ripristino
In alternativa ai Log di controllo, clicca sul menu a tre punti in alto a destra nella pagina Opportunità. Seleziona Ripristina opportunità dal menu a tendina per accedere agli elementi eliminati di recente e recuperarli rapidamente.
Guida passo dopo passo: Eliminare le Pipeline
Solo gli amministratori dell'agenzia e gli amministratori dell'account hanno i permessi per eliminare e ripristinare le pipeline.
Accedere alla scheda Pipeline
Dalla barra laterale sinistra, vai su Opportunità, quindi clicca sulla scheda Pipeline (Pipelines) in alto. Verrà visualizzato l'elenco di tutte le pipeline attualmente disponibili nel tuo account.
Eliminare la Pipeline
Clicca sull'icona del cestino accanto alla pipeline che vuoi rimuovere. Apparirà una richiesta di conferma — una volta confermata, la pipeline e tutte le fasi e le opportunità associate verranno eliminate definitivamente.
Guida passo dopo passo: Ripristinare le Pipeline
Accedere alle Impostazioni per il recupero
Per ripristinare una pipeline eliminata, inizia navigando alla sezione Impostazioni dalla barra laterale sinistra. Da qui potrai accedere ai Log di controllo, dove è possibile recuperare gli elementi eliminati.
Aprire i Log di controllo
Dal pannello Impostazioni, clicca su Log di controllo per visualizzare tutte le attività utente registrate. In questo log troverai le voci relative alle pipeline eliminate e l'opzione per ripristinarle.
Ripristinare la Pipeline eliminata
Individua la pipeline eliminata nei Log di controllo, quindi clicca sui puntini di sospensione (tre punti) sul lato destro della voce. Scegli Ripristina per riportare la pipeline, le sue fasi e tutte le opportunità nel tuo account.
Domande frequenti
D: Per quanto tempo le pipeline e le opportunità eliminate sono recuperabili?
Fino a 60 giorni dal momento dell'eliminazione.
D: Posso ripristinare una singola opportunità da una pipeline eliminata?
No. È necessario ripristinare l'intera pipeline, che recupererà anche le opportunità e le fasi associate.
D: Chi può ripristinare pipeline o opportunità?
Solo gli amministratori dell'agenzia o gli amministratori dell'account hanno il permesso di eseguire queste azioni.
D: Cosa succede se elimino definitivamente una pipeline dopo 60 giorni?
Dopo 60 giorni, i dati non sono più recuperabili dal sistema.
D: Esiste un registro di chi ha eliminato o ripristinato una pipeline o un'opportunità?
Sì, i Log di controllo tracciano tutte le azioni degli utenti, incluso chi ha eseguito ogni operazione di eliminazione o ripristino.