Personalizza l'aspetto e lo stile delle tue fatture in GoHighLevel / Squadd per allinearle al tuo brand e al tuo flusso di lavoro. Questo articolo mostra come personalizzare le fatture modificando i colori e i testi dei pulsanti, rinominando le sezioni e modificando le etichette delle voci. Usa questi strumenti per creare fatture professionali e in linea con il tuo brand, in cui i clienti possano riporre fiducia.
Cos'è la personalizzazione del layout delle fatture?
La personalizzazione del layout delle fatture ti consente di controllare il design visivo e il testo delle sezioni delle tue fatture a livello di Location. Invece di un unico modello fisso, puoi modificare il branding, le sezioni aziendali e di contatto, e le etichette delle voci, in modo che ogni fattura rifletta il tuo brand e le specificità del tuo settore.
Vantaggi principali della personalizzazione del layout
Coerenza del brand: Allinea colori e testi al tuo brand per una fattura curata e affidabile.
Chiarezza per i clienti: Rinomina sezioni ed etichette affinché i destinatari riconoscano immediatamente ciò che stanno leggendo.
Flessibilità: Mostra o nascondi i campi e aggiungi fino a 3 valori personalizzati nelle Informazioni aziendali per adattarti alle esigenze regionali o di settore.
Efficienza: Modifica una volta sola e riusa: il layout salvato compare nell'anteprima della fattura e nei PDF.
Impostazioni di branding
Le impostazioni di branding plasmano la prima impressione agendo sul colore, il bordo e il testo del pulsante di pagamento. Queste scelte aiutano a rafforzare il brand e a contestualizzare correttamente l'azione (es. "Paga" vs. "Dona").
Cosa puoi personalizzare:
Colore del pulsante di pagamento (usa il selettore colori)
Colore del bordo (usa il selettore colori)
Testo del pulsante (es. cambia Paga in Dona)
Informazioni aziendali
Le Informazioni aziendali identificano chi emette la fattura. Attivare/disattivare i campi o aggiungere valori personalizzati mantiene i documenti conformi nelle diverse regioni, evitando informazioni superflue.
Cosa puoi fare:
- Mostrare/nascondere i campi standard come Ragione sociale, Telefono, Indirizzo, Codice fiscale/Partita IVA.
- Aggiungere fino a 3 valori personalizzati (es. Numero di iscrizione al registro, IVA/GST, Sito web).
- Riordinare o rimuovere i valori personalizzati al variare delle esigenze (cancella per rimuovere).
Suggerimento: I campi non selezionati sono nascosti ai destinatari, ma il tuo team può comunque modificarne i valori durante la creazione di una fattura.
Informazioni di contatto
Quest'area definisce il blocco del destinatario (es. "Fatturato a" o "Dettagli di spedizione"). Rinominare la sezione migliora la chiarezza in base al tuo caso d'uso (no-profit, spedizioni frequenti, B2B, ecc.).
Cosa puoi fare:
Rinominare l'intestazione della sezione (es. Fatturato a → Dettagli di spedizione).
Aggiungere campi personalizzati per acquisire ulteriori dettagli del destinatario.
Informazioni sulla fattura
Le Informazioni sulla fattura coprono i dettagli principali del documento, come numero fattura e date. Mantenere solo ciò che è necessario semplifica il layout per i clienti.
Cosa puoi fare:
Mostrare/nascondere Numero fattura, Data di emissione, Data di scadenza e campi simili.
Mantenere i campi interni modificabili durante la creazione della fattura, anche se sono nascosti nella visualizzazione del destinatario.
Etichette
Le etichette definiscono le intestazioni delle colonne per le voci della fattura, ovvero ciò che i clienti leggono a colpo d'occhio. Etichette chiare riducono le domande e accelerano il pagamento.
Cosa puoi fare:
- Rinominare le intestazioni delle colonne (es. Nome articolo → Nome prodotto).
- Mostrare/nascondere Prezzo, Quantità, Tasse, Subtotale, ecc.
- Rispettare i contatori di caratteri (es. massimo 75 caratteri) per evitare l'andare a capo.
Suggerimento: Se deselezioni un'etichetta, quella colonna viene nascosta ai destinatari; il tuo team può comunque inserire i valori durante la creazione della fattura.
Come configurare la personalizzazione del layout delle fatture
Segui questi passaggi per trovare i controlli, regolare il layout e salvare il design in modo che ogni nuova fattura utilizzi lo stile preferito.
Passaggio 1: Vai alle Fatture
Dalla dashboard della Location, vai su Pagamenti → Fatture e preventivi.
Passaggio 2: Impostazioni (Settings)
Fai clic sul pulsante Impostazioni (in alto a destra).
Passaggio 3: Vai al Layout
Nella navigazione secondaria, scegli Titolo, Termini e Layout.
Passaggio 4: Clicca su Personalizza layout
Scorri fino a Layout fattura e fai clic su Personalizza layout.
Passaggio 5: Scheda Layout
Nella scheda Layout:
Apri Impostazioni di branding → scegli il colore del pulsante di pagamento e il colore del bordo tramite il selettore colori; aggiorna il testo del pulsante se necessario (es. Dona).
Espandi Informazioni aziendali → seleziona/deseleziona i campi; aggiungi fino a 3 valori personalizzati.
Espandi Informazioni di contatto → rinomina l'intestazione della sezione (es. "Dettagli di spedizione") e aggiungi campi personalizzati se necessario.
(Facoltativo) Espandi Informazioni sulla fattura → mostra/nascondi Numero fattura, Data di emissione, Data di scadenza.
Passaggio 6: Aggiorna le etichette
Passa alla scheda Etichette → rinomina o nascondi le colonne delle voci (Nome articolo, Prezzo, Quantità, Tasse, Subtotale).
Passaggio 7: Anteprima e salvataggio delle modifiche
Rivedi l'anteprima in tempo reale per assicurarti che tutto sia corretto. Fai clic su Salva modifiche (in alto a destra) per applicare il design.
Suggerimento: Per ricominciare da capo, fai clic su Reimposta tutte le modifiche per ripristinare i valori predefiniti.
Domande frequenti
D: Queste modifiche si applicano a tutte le fatture della mia Location?
Sì. Le personalizzazioni del layout vengono salvate a livello di Location e vengono utilizzate per le fatture create in quella Location.
D: I PDF già inviati si aggiornano dopo aver modificato il layout?
No. I PDF già consegnati non si aggiornano automaticamente. Genera un nuovo PDF o reinvia la fattura affinché i destinatari vedano il layout aggiornato.
D: Posso nascondere una colonna e continuare a inserire quei valori durante la creazione di una fattura?
Sì. Nascondere un'etichetta la rende invisibile solo al destinatario; il tuo team può comunque modificare i valori durante la creazione della fattura.
D: Quanti valori personalizzati posso aggiungere alle Informazioni aziendali?
Fino a 3 valori personalizzati.
D: Le modifiche al layout compaiono nei PDF scaricati o inviati via email?
Sì. I PDF riflettono il layout salvato quando li generi o li reinvii. Consulta Generazione PDF per fatture e ricevute per i dettagli.
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