Il Pagamento Automatico mobile per le fatture ricorrenti in GoHighLevel / Squadd addebita automaticamente la carta del cliente secondo una pianificazione definita, così incassi nei tempi previsti senza solleciti manuali. Attivalo dal flusso di invio mobile, scegli una carta salvata o una carta del cliente acquisita durante il checkout, e lascia che la fatturazione si gestisca da sola. Questa guida spiega cos'è, come funziona con il POS e come configurarlo.
- Cos'è il Pagamento Automatico per le Fatture Ricorrenti (Mobile)?
- Prerequisiti
- Principali vantaggi del Pagamento Automatico per le Fatture Ricorrenti
- Opzioni del metodo di pagamento
- Come configurare il Pagamento Automatico per le Fatture Ricorrenti
- Domande frequenti
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Cos'è il Pagamento Automatico per le Fatture Ricorrenti (Mobile)?
Il Pagamento Automatico addebita automaticamente la carta del cliente ad ogni occorrenza di una fattura ricorrente inviata dall'app mobile di GoHighLevel / Squadd. Decidi la fonte dell'addebito — una Carta Salvata già presente in archivio oppure una Carta del Cliente acquisita durante il checkout — e il sistema elabora i pagamenti futuri secondo la pianificazione che hai definito.
Prerequisiti
- Fattura ricorrente creata tramite il modulo Fatture o POS.
- Metodo di pagamento del cliente in archivio (Carta in Archivio oppure carta acquisita online).
- I pagamenti devono essere tramite carta — il Pagamento Automatico non è disponibile per contanti o inserimento manuale.
Principali vantaggi del Pagamento Automatico per le Fatture Ricorrenti
Comprendere i vantaggi ti aiuta a decidere quando attivare il Pagamento Automatico e quale fonte di pagamento utilizzare per la migliore esperienza cliente e la riscossione più affidabile.
- Riscossioni automatiche: i pagamenti vengono eseguiti automaticamente ad ogni data di fatturazione.
- Più fonti di pagamento: scegli una Carta Salvata in archivio o una Carta del Cliente acquisita tramite checkout.
- Esperienza senza attrito: nessun passaggio aggiuntivo per il cliente dopo il pagamento iniziale.
- Flusso di cassa prevedibile: addebiti pianificati e puntuali riducono i gap di fatturato.
- Meno lavoro amministrativo: configuralo una volta sola durante la pianificazione; nessun sollecito o addebito manuale.
Opzioni del metodo di pagamento
Scegliere la fonte di pagamento corretta garantisce addebiti riusciti e meno rifiuti. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili e quando utilizzarle.
- Carta Salvata: Addebita qualsiasi carta già archiviata sul contatto. Ideale quando hai già aggiunto una carta in archivio e desideri una fatturazione affidabile e "impostata e dimenticata".
- Carta del Cliente: Usa la carta acquisita durante Tap to Pay, Carta in Archivio o checkout online. Utile se hai appena ricevuto un pagamento di persona o online e vuoi continuare ad addebitare quella stessa carta per i cicli futuri.
Nota: Il Pagamento Automatico su mobile supporta i pagamenti con carta. Contanti e inserimento manuale non sono supportati per il Pagamento Automatico.
Come configurare il Pagamento Automatico per le Fatture Ricorrenti
Una configurazione corretta garantisce che gli addebiti vengano eseguiti secondo la pianificazione e utilizzino la carta corretta. Segui questi passaggi ogni volta che crei una fattura ricorrente da mobile.
IMPORTANTE: Per iniziare, Crea una fattura andando su Fatture o POS e avvia una fattura ricorrente, aggiungi i dettagli, seleziona un cliente, gli articoli e la frequenza di fatturazione. Per questo passaggio fai riferimento a Come creare fatture ricorrenti. Passaggio 1: Attiva il Pagamento Automatico
Nel pannello di pianificazione, attiva l'interruttore Abilita Pagamento Automatico.
Passaggio 2: Seleziona il metodo di pagamento
Carta Salvata – Scegli tra i metodi di pagamento salvati.
Carta del Cliente – Usa la carta acquisita tramite Tap to Pay o checkout online.
Passaggio 3: Conferma la carta selezionata e Invia/Pianifica
Quando viene selezionata una carta, la vedrai riepilogata con le ultime 4 cifre; usa Cambia Carta se necessario. Ora puoi Inviare/Pianificare: tocca Invia (o Pianifica) per avviare la fattura ricorrente con il Pagamento Automatico attivo. Il sistema elaborerà i pagamenti automaticamente ad ogni data di fatturazione che hai definito.
Domande frequenti
D: Il Pagamento Automatico supporta contanti, inserimento manuale o pagamenti bancari?
No. Su mobile, il Pagamento Automatico è disponibile solo per i pagamenti con carta.
D: Dove si attiva il Pagamento Automatico su mobile?
Nel pannello Invia/Pianifica di una fattura ricorrente. Attiva l'interruttore Abilita pagamento automatico e scegli la fonte della carta.
D: Posso usare il Pagamento Automatico con il POS?
Sì, quando i carrelli POS con prodotti ricorrenti vengono convertiti in fattura. Poi abilita il Pagamento Automatico durante la pianificazione.
D: Qual è la differenza tra Carta Salvata e Carta del Cliente?
La Carta Salvata è qualsiasi carta già archiviata sul contatto. La Carta del Cliente è una carta acquisita durante Tap to Pay, Carta in Archivio o un checkout online.
D: Come si cambia la carta usata per il Pagamento Automatico?
Prima di inviare, seleziona Cambia Carta e scegli una Carta Salvata diversa oppure seleziona Carta del Cliente (dopo aver acquisito una nuova carta).
D: Cosa fare se un addebito pianificato fallisce?
Aggiorna la carta in archivio del cliente, seleziona la nuova carta e prosegui con la pianificazione. Mantenere le carte aggiornate riduce i rifiuti futuri.
D: Dove trovo l'opzione "Gestisci Pagamento Automatico" durante la configurazione o la modifica di una fattura ricorrente?
L'opzione per abilitare, disabilitare o gestire la carta salvata del cliente per l'addebito automatico si trova all'interno dell'editor della fattura, accessibile tramite un menu nascosto:
Apri la Fattura Ricorrente esistente o nuova (oppure converti una fattura una tantum in ricorrente).
Cerca il menu a tre punti (⋮) in alto a destra nella schermata dell'editor della fattura.
Clicca i tre punti (⋮) e seleziona Gestisci Pagamento Automatico.
Da questa schermata puoi scegliere la carta salvata del cliente (o aggiungerne una nuova) e abilitare l'addebito automatico per tutti i futuri addebiti ricorrenti.