Aggiungere Prospect a una Pipeline dallo Strumento di Prospecting

Il Prospecting è ora più strettamente collegato al tuo CRM, rendendo più semplice passare dalla fase di scoperta al tracciamento delle trattative senza passaggi manuali aggiuntivi. Quando aggiungi un nuovo prospect, l'opzione Aggiungi a una pipeline può inviarlo direttamente nella tua pipeline di vendita nella fase corretta. Questo aiuta i team a mantenere organizzato il processo di outreach, costruendo una pipeline pronta per il follow-up e la conversione.

• Cos'è "Aggiungi Prospect a una Pipeline" nel Prospecting?
• Vantaggi principali dell'aggiunta di Prospect a una Pipeline
• Dove funziona questa funzionalità nel Prospecting
• Come funziona
• Come configurare l'aggiunta di Prospect a una Pipeline
• Domande frequenti

Cos'è "Aggiungi Prospect a una Pipeline" nel Prospecting?

Collegare il Prospecting alle Pipeline (Pipeline) consente ai prospect appena creati di entrare immediatamente nel workflow delle trattative del CRM. Invece di generare un report del prospect e poi creare o aggiornare manualmente una trattativa, il prospect può essere indirizzato in una Pipeline e in una fase esistenti durante il flusso di aggiunta. Questo crea un passaggio più fluido dalla scoperta del lead alla gestione delle Opportunità (Opportunities).

Vantaggi principali dell'aggiunta di Prospect a una Pipeline

Indirizzare i prospect in una pipeline fin da subito mantiene la generazione di lead e il tracciamento delle trattative in un unico workflow connesso. Questo riduce i follow-up mancati, accelera la creazione della pipeline e rende più semplice misurare i risultati dell'attività di Prospecting.

• Tracciamento immediato delle trattative: Invia un nuovo prospect direttamente nella tua pipeline CRM non appena viene aggiunto
  
  
• Creazione più rapida della pipeline: Costruisci le pipeline durante il prospecting senza inserimento manuale dei dati
  
  
• Follow-up organizzato: Mantieni l'outreach allineato alle fasi della pipeline in modo che nulla vada perso
  
  
• Maggiore visibilità: Gestisci, coltiva e chiudi i prospect in un unico workflow connesso
  
  
• Misurazione migliorata: Monitora i lead generati dal Prospecting insieme all'attività del CRM

Come configurare l'aggiunta di Prospect a una Pipeline

Una configurazione corretta garantisce che i prospect arrivino nella fase di pipeline giusta e siano immediatamente utilizzabili dal team di vendita. Selezionare la pipeline e la fase corrette al momento della creazione mantiene il CRM ordinato e allinea il follow-up dei prospect al tuo processo di vendita.

1. Apri lo Strumento di Prospecting nella tua Location.
   
   
   
2. Cerca un prospect usando Parola chiave, Posizione e Raggio.
   
   
   
3. Clicca su Aggiungi sul prospect che vuoi acquisire.
   
   
   
   
4. Abilita l'opzione Aggiungi a una pipeline. Seleziona la Pipeline a cui vuoi aggiungere il prospect. Scegli la fase corretta all'interno di quella pipeline.
   
   
   
5. Clicca su Genera Report.
   
   
   
6. Verifica che il prospect compaia nella pipeline CRM alla fase selezionata.
   
   

Domande frequenti

D: Funziona anche con il Prospecting in blocco?
R: Sì. I prospect possono essere indirizzati in una pipeline anche tramite il prospecting in blocco, oltre che tramite ricerca manuale e creazione manuale/tramite modulo.

D: Quando viene aggiunto il prospect alla pipeline?
R: Il prospect viene aggiunto dopo che hai abilitato Aggiungi a una pipeline, scelto una pipeline e una fase, e cliccato su Genera Report.

D: Devo prima creare una pipeline?
R: Sì. È necessario avere una pipeline esistente (con relative fasi) disponibile da selezionare quando si abilita Aggiungi a una pipeline.

D: Posso cambiare la fase della pipeline dopo che il prospect è stato aggiunto?
R: Sì. Una volta che il prospect è nella tua pipeline CRM, puoi spostarlo tra le fasi come qualsiasi altra trattativa.

D: Questo aiuterà a mantenere organizzati i miei follow-up?
R: Sì. Aggiungere i prospect direttamente nella fase corretta rende più semplice gestire l'outreach e i passi successivi in base al tuo processo di pipeline.

D: Posso ancora fare outreach ai prospect aggiunti a una pipeline?
R: Sì. Una volta che il prospect è nel tuo CRM, puoi gestire follow-up e outreach usando i normali Workflow del CRM.

D: L'aggiunta di un prospect a una pipeline attiva le Automazioni?
R: Se il tuo account utilizza Automazioni (Automations) basate sulla creazione di opportunità o sui cambi di fase, l'aggiunta di prospect a una pipeline potrebbe attivare quei Workflow a seconda di come è configurato il tuo sistema.

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