Genera rapidamente preventivi professionali ovunque ti trovi, riutilizzando i template creati dal tuo team sull'app web di GoHighLevel / Squadd. Usare i template nell'app mobile semplifica il processo di vendita, mantiene prezzi e branding coerenti e permette ai team sul campo di creare e inviare preventivi in pochi minuti. Questo articolo spiega cos'è la funzionalità, i suoi vantaggi, come configurarla e dove trovare ulteriori risorse.
- Cosa sono i Pagamenti Mobile: Crea Preventivi Usando i Template?
- Vantaggi principali
- Disponibilità e Prerequisiti
- Come Configurare i Preventivi da Template su Mobile
- Domande Frequenti
- Articoli Correlati
Cosa sono i Pagamenti Mobile: Crea Preventivi Usando i Template?
I Template per Preventivi su mobile ti permettono di avviare un nuovo preventivo partendo da un template predefinito creato sull'app web di GoHighLevel / Squadd. L'app mobile legge quei template web, così i commerciali possono creare preventivi coerenti e privi di errori senza dover ricostruire da zero layout, voci di riga o condizioni.
Vantaggi principali
Conoscere i vantaggi ti aiuta a decidere quando usare i template rispetto alla creazione manuale nel builder. I template sono ideali quando hai bisogno di velocità, coerenza del brand e prezzi prevedibili.
Risparmio di tempo: crea nuovi preventivi in pochi tap usando template predefiniti.
Coerenza: mantieni branding, sezioni e formati di prezzo uniformi tra i commerciali.
Mobilità: genera e invia preventivi da qualsiasi luogo, anche mentre sei con il cliente.
Accesso immediato: i template creati sul web sono automaticamente disponibili su mobile.
Professionalità: riduci gli errori manuali e presenta offerte impeccabili ogni volta.
Disponibilità e Prerequisiti
Una rapida verifica dei requisiti evita problemi in fase di configurazione. Controlla le versioni dell'app e dove vengono gestiti i template, così il tuo team potrà usarli subito su mobile.
Versione app mobile: GoHighLevel / Squadd v3.98.1 oppure Squadd / LeadConnector v3.98.1.
App in whitelabel: contatta il tuo account manager o il supporto per richiedere l'aggiornamento alla v3.98.1.
I template vengono creati e gestiti sul web. Da mobile puoi solo utilizzarli, ma non crearli, modificarli o eliminarli.
Assicurati che l'utente abbia accesso e i permessi sulla Location e su Pagamenti > Preventivi.
Come Configurare i Preventivi da Template su Mobile
Segui questi passaggi per attivare la funzionalità e creare il tuo primo preventivo da un template. Completa prima i prerequisiti per evitare problemi legati alla versione.
- Accedi all'app mobile, apri la Location desiderata e vai al modulo Preventivi dalla barra di navigazione a sinistra.
- Nella homepage dei Preventivi vedrai due schede: Preventivi e Template. Passa alla scheda Template.
- Ora puoi selezionare qualsiasi template di preventivo e utilizzarlo immediatamente per creare un preventivo!
Domande Frequenti
D: Posso creare o modificare i template di preventivo dall'app mobile?
No. I template vengono creati e gestiti sul web. L'app mobile ti consente di utilizzare quei template per creare nuovi preventivi.
D: I template web sono automaticamente disponibili nell'app mobile?
Sì. I template creati sul web compaiono nella scheda Template dell'app mobile.
D: Quali versioni supportano questa funzionalità?
GoHighLevel / Squadd v3.98.1, Squadd / LeadConnector v3.98.1 e le app in whitelabel dopo aver richiesto l'aggiornamento alla v3.98.1.
D: Posso modificare le voci di riga dopo aver scelto un template?
Sì. Puoi modificare i campi supportati (come quantità o prezzi) sul nuovo preventivo prima di inviarlo.
D: La scheda Template non è visibile — cosa devo controllare?
Verifica che la versione dell'app sia v3.98.1, che tu sia nella Location corretta e che l'utente abbia accesso a Pagamenti > Preventivi. Se l'app è in whitelabel, controlla che la build v3.98.1 sia stata distribuita.
D: Gli allegati del template vengono trasferiti su mobile?
Gli allegati seguono le normali regole di preventivi/template. Consulta l'articolo sugli Allegati linkato in basso per dettagli e limiti.
D: Come abilito i pagamenti immediati quando il cliente accetta il preventivo?
Utilizza i Pagamenti Diretti per i preventivi su mobile (link in basso) così i clienti possono accettare e pagare in un unico flusso.
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