Panoramica
Attualmente, solo l'opportunità più recente associata a un contatto entra nel workflow. Tuttavia, con l'introduzione della funzione "Consenti Opportunità Multiple", gli utenti possono abilitare i workflow per gestire più opportunità per lo stesso contatto. Ogni coppia contatto-opportunità avrà la propria esecuzione di workflow distinta, consentendo una gestione più precisa ed efficace delle opportunità.
Nome Impostazione
Consenti Opportunità Multiple
Descrizione Impostazione
Una volta abilitato il toggle "Consenti Opportunità Multiple":
Ogni opportunità associata a un contatto entrerà nel workflow come esecuzione separata.
Qualsiasi aggiornamento apportato all'opportunità non riavvierà il workflow. Invece, il workflow continuerà dalla fase in cui si trova e utilizzerà i valori di opportunità aggiornati in avanti.
Come Configurare
Per abilitare questa funzione, seguire questi passaggi:
- Vai a Impostazioni > Oggetti > Opportunità
- Individua il Toggle "Consenti Opportunità Multiple":
- Trova il nuovo toggle in alto nelle impostazioni, simile all'opzione "Consenti Rientrata".
- Trova il nuovo toggle in alto nelle impostazioni, simile all'opzione "Consenti Rientrata".
- Abilita il Toggle:
- Attiva il switch "Consenti Opportunità Multiple" su "ON" per attivare la funzione.
- Attiva il switch "Consenti Opportunità Multiple" su "ON" per attivare la funzione.
- Salva le modifiche: Assicurati di salvare le impostazioni.
Esempio
Supponiamo che tu sia un agente immobiliare che entra in contatto con un cliente per due proprietà diverse. Pertanto, hai un contatto "John Doe" con due opportunità "1 Madison Avenue" e "2 Nice Street"
Hai un workflow che viene attivato ogni volta che un'opportunità viene aggiornata e invia un SMS di promemoria al contatto per 2 giorni
Se "Consenti Opportunità Multiple" è "OFF" :
1 Madison Avenue viene aggiornata l'1/1/2024 alle 8 AM e un SMS viene inviato a John Doe
2 Nice Street viene aggiornata l'1/1/2024 alle 12 PM e le azioni rimanenti verranno saltate.
Mentre, se "Consenti Opportunità Multiple" è "ON" :
1 Madison Avenue viene aggiornata l'1/1/2024 alle 8 AM e un SMS viene inviato a John Doe
2 Nice Street viene aggiornata l'1/1/2024 alle 12 PM e un altro SMS verrà inviato a John Doe
Pertanto, entrambe le opportunità coesisteranno nel sistema.