Questo articolo spiega come visualizzare i moduli personalizzati compilati direttamente all'interno della finestra modale dell'appuntamento. Questa funzionalità rende più semplice accedere ai dati dei moduli legati alle prenotazioni senza dover passare da un modulo all'altro di Squadd, ottimizzando il flusso di lavoro e risparmiando tempo.
- Cos'è la scheda Moduli nella finestra dell'appuntamento?
- Vantaggi principali della visualizzazione dei moduli negli appuntamenti
- Come accedere ai moduli compilati dalla finestra dell'appuntamento
- Quali tipi di moduli sono supportati?
- Casi d'uso comuni e guadagni di efficienza
- Domande frequenti
Cos'è la scheda Moduli nella finestra dell'appuntamento?
La scheda Moduli è una nuova funzionalità all'interno della finestra modale dell'appuntamento che mostra i moduli personalizzati compilati associati a una prenotazione sul calendario. Quando un appuntamento include un modulo compilato dal contatto durante la fase di prenotazione, i dati vengono ora visualizzati direttamente nella finestra modale in un layout pulito e strutturato. Ciò consente una revisione più rapida e un contesto migliore senza dover navigare verso il modulo Moduli o il record del contatto.
Vantaggi principali della visualizzazione dei moduli negli appuntamenti
I moduli personalizzati compilati possono contenere informazioni contestuali importanti che aiutano a prepararsi per riunioni, consulenze e chiamate commerciali. Rendendo questi dati accessibili direttamente nell'appuntamento, si riduce la necessità di passare da una sezione all'altra di Squadd e si aumenta l'efficienza del team.
• Visualizza immediatamente le risposte ai moduli dalla finestra modale dell'appuntamento
• Elimina la necessità di cercare le risposte ai moduli in altri moduli
• Riduci il tempo di preparazione prima degli appuntamenti
• Migliora il flusso operativo per i settori basati su servizi e con molte informazioni da raccogliere
• Centralizza i dati dei clienti per una collaborazione più semplice
Come accedere ai moduli compilati dalla finestra dell'appuntamento
I moduli compilati possono ora essere visualizzati direttamente da qualsiasi area di Squadd in cui si apre la finestra modale dell'appuntamento. Che tu stia lavorando dalla scheda Calendari (Calendars), Contatti (Contacts) o dalla vista Conversazioni (Conversations), avrai ora accesso uniforme ai dati dei moduli collegati agli appuntamenti.
Per visualizzare i moduli compilati:
1. Vai all'area Calendari, Contatti o Conversazioni.
2. Clicca su un appuntamento per aprire la finestra modale dell'appuntamento.
3. Se l'appuntamento include un modulo personalizzato, nella finestra modale apparirà una nuova scheda Moduli.
4. Seleziona la scheda Moduli per visualizzare l'intero modulo compilato in un layout strutturato che rispecchia il modulo Moduli.
Quali tipi di moduli sono supportati?
Questa funzionalità supporta attualmente i moduli personalizzati aggiunti al calendario come parte del processo di prenotazione. Si tratta degli stessi moduli creati e gestiti tramite il Generatore di moduli di GoHighLevel / Squadd.
Moduli supportati
• Moduli creati nel Generatore di moduli
• Moduli incorporati in un calendario tramite le Impostazioni modulo del calendario
Non ancora supportati
• Il modulo di prenotazione predefinito, che raccoglie solo Nome, Email e Telefono
Il motivo per cui i moduli predefiniti sono attualmente esclusi è che le informazioni che raccolgono sono già visibili nella sezione Dettagli contatto della finestra modale dell'appuntamento. Il supporto per la visualizzazione di questi dati nella scheda Moduli è però previsto per una versione futura.
Casi d'uso comuni e guadagni di efficienza
Avere accesso immediato ai moduli compilati è particolarmente utile per le aziende che raccolgono informazioni dettagliate sui clienti durante il processo di prenotazione. Questa integrazione tra Calendari e Moduli migliora l'efficienza operativa e crea un'esperienza utente più fluida.
Esempi di casi d'uso comuni:
• Agenzie che accedono ai moduli di discovery del cliente prima delle chiamate strategiche
• Operatori della salute e del benessere che visualizzano le schede di anamnesi dei pazienti
• Professionisti delle vendite che qualificano i lead in base ai campi personalizzati del modulo
• Consulenti e coach che personalizzano le sessioni utilizzando le risposte inviate dai clienti
Questo elimina i clic inutili e supporta conversazioni con i clienti più consapevoli e produttive.
Domande frequenti
D: Perché non vedo la scheda Moduli nella finestra modale del mio appuntamento?
La scheda Moduli appare solo se l'appuntamento include una compilazione di un modulo personalizzato. Gli appuntamenti creati con il modulo predefinito non mostreranno la scheda.
D: Posso modificare il modulo compilato dalla finestra modale dell'appuntamento?
No, il modulo compilato viene visualizzato in modalità sola lettura. Per apportare modifiche, è necessario accedere al modulo Moduli o modificare il modulo all'interno del record del contatto.
D: Da dove provengono i dati del modulo?
Provengono dal modulo allegato alla prenotazione del calendario o aggiunto durante il workflow dell'appuntamento.
D: Il supporto per i moduli di prenotazione predefiniti è in arrivo?
Sì, la possibilità di visualizzare i moduli di prenotazione predefiniti nella scheda Moduli è attualmente in fase di sviluppo e verrà aggiunta in una prossima versione.
D: Posso accedere alla scheda Moduli dalla scheda Conversazioni o dalla scheda Contatti?
Sì, la scheda Moduli apparirà nella finestra modale dell'appuntamento indipendentemente da dove viene aperto l'appuntamento, inclusi Calendari, Contatti e Conversazioni.
Prossimi passi
• Inizia ad allegare moduli personalizzati ai tuoi calendari per sfruttare questa integrazione.
• Verifica gli appuntamenti esistenti e conferma che i dati dei moduli vengano acquisiti e visualizzati correttamente.
• Monitora gli aggiornamenti futuri che estenderanno il supporto ai moduli di prenotazione predefiniti.
• Forma il tuo team su come accedere e interpretare i dati dei moduli compilati dalla finestra modale dell'appuntamento.
• Consulta gli articoli correlati per migliorare i tuoi workflow di prenotazione e raccolta informazioni.