INDICE DEI CONTENUTI
- Cosa sono i Follower?
- Permessi e limitazioni dei Follower
- Follower dei Contatti
- Follower delle Opportunità
- Punti chiave
Cosa sono i Follower?
I Follower sono utenti aggiunti a un Contatto o Opportunità che ottengono accesso per visualizzare e gestire quel record, anche se normalmente hanno accesso limitato ai dati secondo il permesso "Solo dati assegnati".
Permessi e limitazioni dei Follower
I Follower ereditano gli stessi permessi del proprietario del record.
Questo consente loro di visualizzare e modificare le informazioni del Contatto o Opportunità.
Tuttavia, non possono modificare la proprietà stessa — cioè, non possono cambiare il proprietario del record.
Visibilità degli appuntamenti per i follower di contatti
I Follower possono visualizzare gli appuntamenti per i Contatti che seguono quando i permessi del calendario lo permettono, anche se l'utente ha "Solo dati assegnati" abilitato.
- Per visualizzare gli appuntamenti, i Follower devono disporre del permesso "Visualizza appuntamenti, calendari e gruppi".
- Senza il permesso "Gestisci appuntamenti", i Follower possono visualizzare gli appuntamenti ma non possono modificarli o eliminarli.
- Con il permesso "Gestisci appuntamenti", i Follower possono modificare e gestire gli appuntamenti in base al loro accesso al calendario.
Follower dei Contatti
I Follower possono essere aggiunti ai Contatti dalla pagina di dettaglio del record.
Follower delle Opportunità
Aggiungi Follower alle Opportunità nella sezione "Dettagli Opportunità" nel modello Modifica/Aggiungi Opportunità
Punti chiave
I Follower aiutano a migliorare la collaborazione tra i team.
Sono particolarmente utili se combinati con i Workflow, consentendo assegnazioni automatiche dei Follower.
Utilizza questa funzione strategicamente per mantenere la visibilità e l'accesso senza compromettere la gerarchia della proprietà.