Personalizzare i Colori delle Fasi della Pipeline nelle Opportunità

I colori delle fasi della pipeline nelle Opportunità (Opportunities) rendono più rapida la gestione delle pipeline e più semplice identificare visivamente le trattative a colpo d'occhio. Questo articolo mostra come creare e modificare le pipeline direttamente dal menu a discesa della pipeline nelle Opportunità, personalizzare i colori delle fasi e controllare come questi colori appaiono nelle viste Kanban, Lista e nei dettagli del record.

Cosa sono i Colori delle Fasi della Pipeline nelle Opportunità?
Vantaggi principali dei Colori delle Fasi della Pipeline nelle Opportunità
Navigazione tramite menu a discesa della Pipeline nelle Opportunità
Personalizzazione dei Colori delle Fasi
Opzioni di visualizzazione dei Colori delle Fasi
Dove appaiono i Colori delle Fasi nelle Opportunità
Come configurare le Opportunità – Navigazione Pipeline e Colori delle Fasi
Domande frequenti
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Cosa sono i Colori delle Fasi della Pipeline nelle Opportunità?

I Colori delle Fasi della Pipeline sono un'estensione dell'area Opportunità in GoHighLevel / Squadd che semplifica l'accesso e la gestione delle pipeline, aggiungendo una potente colorazione visiva delle fasi. Invece di andare nelle Impostazioni (Settings) per creare o modificare una pipeline, puoi farlo direttamente dal menu a discesa della pipeline nelle Opportunità, e puoi assegnare colori a ogni fase che vengono visualizzati in modo coerente in tutte le viste.

I colori delle fasi possono essere configurati per ciascuna pipeline e visualizzati come un piccolo punto colorato o come una tinta di sfondo, aiutando il tuo team a identificare rapidamente dove si trova ogni trattativa nel processo.

Vantaggi principali dei Colori delle Fasi della Pipeline nelle Opportunità

Questa funzionalità è progettata per ridurre i clic e aumentare la chiarezza visiva, così i team possono lavorare più velocemente nelle Opportunità. Comprendere questi vantaggi ti aiuta a decidere come configurare al meglio le pipeline e standardizzare i segnali visivi in tutta l'organizzazione.

Gestione più rapida della pipeline dalle Opportunità: Crea o modifica le pipeline direttamente dal menu a discesa della pipeline, senza dover lasciare la vista Opportunità o navigare nelle Impostazioni.

Linguaggio visivo coerente in tutte le viste: I colori delle fasi appaiono nella vista Kanban (board), nella vista Lista, nelle schede delle opportunità e nei dettagli del record, così le fasi hanno lo stesso aspetto ovunque.

Scansione delle trattative più efficiente: I punti colorati o le tinte di sfondo rendono più facile scorrere rapidamente una colonna o un elenco, individuare le priorità e identificare i colli di bottiglia.

Configurazione condivisa per tutto il team: I colori sono configurati a livello di pipeline, quindi tutti vedono la stessa palette, mantenendo il CRM visivamente coerente.

Compatibilità con altri strumenti visivi: I colori delle fasi si affiancano a funzionalità come i tag intelligenti e i layout personalizzati delle schede opportunità, offrendo un contesto visivo più ricco per ogni trattativa.

La navigazione semplificata della pipeline ti permette di creare e modificare le pipeline dallo stesso menu a discesa che già utilizzi per passare da una pipeline all'altra. Questo riduce il cambio di contesto e rende molto più semplici le modifiche al volo per amministratori e responsabili delle vendite.

Quando lavori nelle Opportunità:

Il menu a discesa della pipeline nella parte superiore della vista ora include:

Un'azione "+ Crea Pipeline" per creare istantaneamente una pipeline

Un'opzione di modifica nel menu a tre punti accanto a ogni pipeline per aggiornarne la configurazione

Queste scorciatoie ti consentono di perfezionare la struttura della pipeline senza lasciare la pagina in cui stai esaminando o gestendo attivamente le opportunità.

La possibilità di creare o modificare le pipeline dipende comunque dal tuo ruolo utente e dai permessi sulla pipeline, quindi alcuni utenti potrebbero vedere il menu a discesa ma non le opzioni di modifica.

Personalizzazione dei Colori delle Fasi

La personalizzazione dei colori delle fasi ti permette di assegnare colori distinti a ogni fase all'interno di una pipeline, fornendo al tuo team un codice visivo condiviso per i diversi passaggi (es. nuovi lead, trattative calde, onboarding). Scelte cromatiche ragionate rendono le revisioni della pipeline più veloci e intuitive.

Concetti chiave:

I colori sono assegnati per pipeline: Ogni pipeline può avere il proprio set di colori delle fasi, adattato allo scopo di quella pipeline.

Ogni fase può essere colorata: Puoi scegliere i colori per le fasi standard (incluse le tue fasi personalizzate) in modo da allinearli al tuo processo di vendita o assistenza.

Le impostazioni dei colori sono condivise: Una volta configurati, tutti gli utenti che possono vedere quella pipeline vedranno gli stessi colori, garantendo un'esperienza visiva uniforme in tutto il team.

Opzioni di visualizzazione dei Colori delle Fasi

Le opzioni di visualizzazione controllano come i colori scelti appaiono nell'interfaccia, permettendoti di bilanciare segnali discreti (punti) con enfasi più marcata (tinte di sfondo). Scegliere lo stile corretto ti aiuta a evitare confusione visiva pur mantenendo le fasi ben distinguibili.

Puoi scegliere tra tre stili di visualizzazione:

Predefinito (nessun colore):
- Utilizza l'aspetto standard di GoHighLevel / Squadd senza colori aggiuntivi per le fasi.
- Ideale se preferisci un'interfaccia minimalista o stai iniziando a usare le pipeline.

Punto colorato:
- Mostra un piccolo punto colorato accanto all'etichetta della fase o all'opportunità, fornendo un segnale visivo discreto senza modificare l'intera scheda o riga.
- Ottimo quando vuoi indicatori cromatici mantenendo uno sfondo neutro.

Tinta di sfondo:
- Applica una leggera tinta di sfondo del colore della fase sulle schede e/o sulle righe.
- Ideale per i team che desiderano una segmentazione visiva più vivida tra le fasi e un riconoscimento rapido a colpo d'occhio.

Puoi modificare questi stili in qualsiasi momento dalle impostazioni delle fasi della pipeline.

Dove appaiono i Colori delle Fasi nelle Opportunità

I colori delle fasi sono più efficaci quando appaiono in modo coerente in tutte le viste del CRM. Questa funzionalità garantisce che le scelte cromatiche seguano l'opportunità ovunque tu la stia visualizzando, così il tuo team può fare affidamento sullo stesso significato visivo in qualsiasi contesto.

Una volta configurati, i colori delle fasi appaiono in:

Vista Kanban (Board):
- Le schede in ogni colonna di fase mostrano un punto colorato o uno sfondo tinto, aiutandoti a leggere istantaneamente il flusso della pipeline.

Vista Lista per le Opportunità:
- I colori delle fasi appaiono accanto alle opportunità nella vista tabulare, offrendoti sia dati densi che segnali visivi della fase nella stessa schermata.

Schede opportunità e dettagli del record:

Le viste delle singole opportunità e i dettagli del contatto rispetteranno il colore della fase, aiutandoti a identificare la posizione della trattativa nella pipeline anche quando sei lontano dalla vista Kanban principale.

Poiché questi elementi visivi sono impostazioni a livello di pipeline, ogni utente con accesso a quella pipeline beneficia dello stesso schema cromatico coerente.

Come configurare le Opportunità – Navigazione Pipeline e Colori delle Fasi

Una corretta configurazione garantisce che il tuo team possa modificare rapidamente le pipeline dalle Opportunità e utilizzare i colori in modo da supportare il flusso di lavoro reale. I passaggi seguenti guidano attraverso l'abilitazione delle scorciatoie di navigazione e la configurazione dei colori delle fasi per una o più pipeline.

Per iniziare, naviga nell'area Opportunità dalla tua Location selezionando Opportunità nella barra laterale sinistra. Una volta dentro, passa alla scheda Pipeline nella parte superiore della pagina. Da qui, puoi facilmente creare una nuova pipeline cliccando il pulsante + Crea Pipeline situato nell'angolo in alto a destra.

Questo ti permette di impostare e gestire le pipeline senza lasciare la sezione Opportunità, rendendo il processo più rapido e snello.

Creare una Pipeline

Clicca il pulsante + Crea Pipeline per configurare rapidamente una nuova pipeline senza lasciare la vista Opportunità. Utilizzalo quando hai bisogno di organizzare le trattative in un nuovo processo (es. una pipeline separata per i rinnovi o l'onboarding), così i tuoi Workflow rimangono strutturati e facili da gestire.

Modificare una Pipeline esistente

Se non hai bisogno di creare una nuova pipeline, puoi in alternativa aggiornarne una esistente cliccando il menu a tre punti (⋮) accanto alla pipeline e selezionando Modifica. Questa opzione è utile quando il tuo processo esiste già e vuoi semplicemente perfezionare le fasi, aggiornare le probabilità o applicare i colori delle fasi.

Nome della Pipeline

Inserisci un Nome Pipeline che rifletta chiaramente il suo scopo (es. "Pipeline Vendite" o "Onboarding Clienti") in modo che il tuo team possa identificarla facilmente e passare da una pipeline all'altra.

Usa il toggle Probabilità a livello di Opportunità se vuoi che ogni trattativa abbia la propria probabilità (utile per previsioni personalizzate), oppure lascialo disattivato per seguire le probabilità basate sulla fase per un approccio più standardizzato.

Colore della Fase

Le Opzioni Colore della Fase ti permettono di controllare come appaiono i segnali visivi nella tua pipeline, aiutando il team a comprendere rapidamente l'avanzamento delle trattative e a stabilire le priorità. Scegliendo lo stile di visualizzazione corretto, puoi bilanciare chiarezza e semplicità in base a come il tuo team esamina e gestisce le opportunità.

Assegna un colore a ogni fase per rappresentarne visivamente il significato (es. verde per vinto, rosso per a rischio, giallo per follow-up).

Predefinito (Nessun Colore)

Questa opzione mantiene la pipeline pulita senza indicatori cromatici applicati alle fasi. Usala quando il tuo team si affida maggiormente a filtri, Tag o dati dettagliati piuttosto che a segnali visivi. Funziona meglio in Workflow semplici dove il colore non è necessario per interpretare l'avanzamento delle trattative.

Punto Colorato

Questa opzione aggiunge un piccolo punto colorato accanto a ogni fase per fornire un indicatore visivo discreto. Usala quando il tuo team lavora con viste ricche di elenchi e ha bisogno di un'identificazione rapida delle fasi senza appesantire l'interfaccia. È ideale per mantenere un layout pulito aggiungendo comunque un livello di contesto visivo.

Tinta di Sfondo

Questa opzione applica una leggera tinta colorata all'intera riga o scheda della fase, rendendo le fasi molto visibili. Usala quando hai bisogno di scorrere rapidamente le pipeline, identificare le priorità o gestire grandi volumi di trattative. È particolarmente utile per i team di vendita che fanno affidamento sul riconoscimento visivo rapido durante le revisioni della pipeline.

Verificare i permessi e comunicare le convenzioni al team (opzionale ma consigliato)

Se sei un amministratore, verifica i permessi della pipeline in modo che solo gli utenti appropriati possano modificare le strutture della pipeline e i colori delle fasi, mentre gli altri beneficiano comunque degli elementi visivi.

Comunica le tue convenzioni cromatiche (es. cosa significa ogni colore) in modo che il team interpreti i segnali visivi in modo coerente.

Perfeziona nel tempo.

Monitora come il tuo team utilizza i colori e adattali secondo necessità.

Se introduci nuove fasi o processi, aggiorna i colori per mantenere coerente il tuo linguaggio visivo.

Per una guida passo-passo sulla configurazione più ampia della pipeline (oltre ai colori e alla navigazione), consulta "Guida passo-passo: Creare Pipeline" nella knowledge base di GoHighLevel / Squadd.

Domande frequenti

D: I colori delle fasi cambiano in base all'utente o sono globali?

I colori delle fasi sono configurati a livello di pipeline e si applicano a tutti gli utenti che hanno accesso a quella pipeline. I singoli utenti non possono sovrascrivere i colori delle fasi per sé stessi.

D: Posso usare schemi cromatici diversi per pipeline diverse?

Sì. Ogni pipeline può avere il proprio set di colori delle fasi e stile di visualizzazione, quindi la pipeline vendite, quella di onboarding e quella di supporto possono tutte utilizzare schemi visivi distinti.

D: Qual è la differenza rispetto ai Tag intelligenti o ad altri indicatori cromatici?

I colori delle fasi sono legati a dove si trova una trattativa nella pipeline (la fase). I Tag intelligenti sono etichette basate su regole che applicano un colore alle opportunità in base a condizioni come il valore, l'età o l'attività. Molti team usano entrambi: i colori delle fasi per i passaggi del processo, i Tag intelligenti per l'urgenza o la salute della trattativa.

D: Cosa succede se non voglio colori nella mia pipeline?

Puoi impostare le fasi su Predefinito (nessun colore), che rimuove la colorazione aggiuntiva mantenendo intatta la struttura della pipeline. Questa opzione è utile se preferisci un'interfaccia semplice o ti affidi maggiormente a Tag e filtri piuttosto che a segnali cromatici.

D: Tutti gli utenti possono creare o modificare pipeline dal menu a discesa delle Opportunità?

No. La possibilità di creare e modificare pipeline — sia dal menu a discesa che dalla pagina Pipeline — dipende dai ruoli utente e dai permessi sulla pipeline. Gli amministratori possono limitare chi può visualizzare e modificare pipeline specifiche.

D: I colori delle fasi influenzano le automazioni o i report?

I colori delle fasi sono solo visivi e non modificano il modo in cui si attivano le Automazioni o vengono calcolati i dati. Tuttavia, possono rendere più facile la lettura di dashboard e report già basati sulle fasi della pipeline.

D: I colori delle fasi appaiono nei dati esportati?

Le esportazioni includono i nomi delle fasi ma non lo stile cromatico visivo. I colori vengono applicati all'interno dell'interfaccia di GoHighLevel / Squadd e non nei file CSV o in file esterni.

D: Cosa succede ai colori delle fasi se rinomino o riordino le fasi?

Se rinomini o riordini le fasi all'interno di una pipeline, i colori associati si spostano con quelle fasi. La configurazione visiva rimane collegata alla fase stessa, non alla sua posizione sullo schermo.