Altri tutorial dalla Community
Crea e invia documenti e contratti dall'app mobile usando i tuoi template predefiniti!
NOTA: Per iniziare a usare documenti e contratti sul mobile, assicurati di aver salvato i template sulla piattaforma web GoHighLevel / Squadd, poiché l'app mobile non consente ancora di creare un documento da zero.
Come funziona
- Apri l'app mobile con la Location desiderata selezionata.
- Vai alla barra di navigazione laterale sinistra e tocca Documenti e Contratti.
- Visualizzerai tutti i documenti in bozza e inviati nella sezione "Tutti i documenti". In alternativa, puoi passare alla scheda "Template" per visualizzare tutti i tuoi template salvati.
- Tocca il pulsante "+" flottante in basso a destra per creare un nuovo contatto.
- Aggiungi il/i contatto/i necessari per questo documento.
- Seleziona il template di documento corretto da inviare.
- Aggiungi elementi dal catalogo prodotti. Questo passaggio è facoltativo e può essere saltato se non è necessario generare un preventivo o una stima.
- Rivedi i dettagli del documento. Una volta verificato tutto, puoi inviare il documento tramite email o generando un link univoco.
