GoHighLevel / Squadd ora consente di assegnare proprietari diversi ai contatti e alle relative opportunità. Questo offre ai team una maggiore flessibilità nella gestione delle attività e delle responsabilità—particolarmente utile quando membri diversi del team si occupano della cura dei lead rispetto alla conversione delle vendite.
Con questa funzionalità, è possibile avere proprietari separati per i contatti e le opportunità nel CRM. Questa flessibilità consente una gestione più articolata e una migliore delega delle responsabilità all'interno della tua organizzazione.
Come abilitare questa funzionalità
- Vai alle Impostazioni (Settings) nella tua Location.
- Scorri fino a "Allow different owners for contacts and its opportunities".
- Attiva l'interruttore su On.
Una volta abilitata, sia i contatti che le opportunità possono essere di proprietà e gestiti da utenti diversi.
Come funziona la proprietà di Contatti e Opportunità
Sia i contatti che le opportunità possono avere proprietari diversi una volta che l'interruttore è stato attivato.
- Proprietario predefinito dell'Opportunità: Quando si crea una nuova opportunità, il proprietario predefinito sarà lo stesso del contatto associato. Tuttavia, questo può essere aggiornato in qualsiasi momento per riflettere la proprietà più appropriata.
- Azione Workflow (in arrivo): Resta aggiornato: presto sarà disponibile una nuova azione nei Workflow che consentirà ulteriore personalizzazione e automazione con questa funzionalità.
Impostazioni aggiuntive sulla proprietà
Sono disponibili due sotto-impostazioni opzionali per automatizzare ulteriormente gli aggiornamenti basati sulla proprietà:
- Sincronizza il follower del Contatto con il proprietario dell'Opportunità: Quando abilitata, la modifica del proprietario di un'opportunità aggiorna automaticamente il follower sul contatto associato. Questo aiuta il nuovo proprietario a rimanere aggiornato su tutta l'attività a livello di contatto.
- Sincronizza il follower dell'Opportunità con il proprietario del Contatto: Quando abilitata, la modifica del proprietario del contatto aggiorna automaticamente il follower dell'opportunità corrispondente. Questo garantisce che i responsabili dei contatti siano sempre informati sull'avanzamento delle trattative.
Come ti aiuta questa funzionalità
- Personalizzazione migliorata: Adatta le impostazioni di proprietà al flusso di lavoro del tuo team. Assegna i contatti a un gruppo e le opportunità a un altro.
- Collaborazione efficiente: Sincronizza automaticamente i follower in base ai cambi di proprietario per mantenere la comunicazione fluida tra i reparti.
- Maggiore controllo: Ottieni flessibilità nella struttura del CRM per riflettere meglio il modo in cui operano i tuoi team.