I permessi granulari per i pagamenti di GoHighLevel / Squadd ti consentono di delegare in modo sicuro le attività legate ai pagamenti, controllando esattamente chi può visualizzare, creare, modificare, rimborsare, esportare o configurare ciascuna area del modulo Pagamenti. Questa guida definisce ogni categoria di permesso, spiega i preset di ruolo più comuni e mostra come impostare correttamente gli accessi. Usala per velocizzare l'onboarding proteggendo le operazioni sui ricavi e la tracciabilità.
- Cosa sono i Permessi Granulari per i Pagamenti?
- Vantaggi Principali dei Permessi Granulari per i Pagamenti
- Novità e Modifiche nei Permessi Pagamenti
- Come Configurare i Permessi Granulari per i Pagamenti
- Preset di Ruolo Consigliati
- Domande Frequenti
- Articoli Correlati
Cosa sono i Permessi Granulari per i Pagamenti?
I permessi granulari per i pagamenti suddividono il precedente accesso unico ai Pagamenti in categorie specifiche — Ordini, Abbonamenti, Transazioni, Tasse, Prodotti e Impostazioni di Pagamento — ciascuna con azioni standardizzate. Questa struttura offre agli amministratori un controllo preciso, in modo che i collaboratori abbiano solo l'accesso necessario per il proprio ruolo, senza esporre operazioni sensibili.
I permessi granulari per i pagamenti sono controlli di accesso basati sui ruoli a livello di Location (sub-account) che determinano quali utenti possono Visualizzare, Creare, Aggiornare, Eliminare, Esportare e Configurare gli elementi del modulo Pagamenti. Gli amministratori possono combinare le categorie per personalizzare l'accesso per i team di supporto, contabilità, gestione degli ordini e management.
Vantaggi Principali dei Permessi Granulari per i Pagamenti
Comprendere i vantaggi ti aiuta a decidere quali azioni consentire per ciascun team. L'obiettivo è ridurre i rischi senza rallentare il lavoro quotidiano.
- Minimizzare i rischi: Limita le azioni ad alto impatto (come rimborsi, eliminazione di prodotti o configurazione delle tasse) ai soli utenti di fiducia.
- Onboarding più rapido: Assegna solo le categorie e le azioni necessarie per ciascun ruolo, così i nuovi collaboratori possono iniziare in sicurezza.
- Audit più chiari: Permessi più restrittivi rendono più facile tracciare chi ha modificato cosa e quando tramite i Log di Audit.
- Chiarezza operativa: Categorie ben definite riducono la confusione su dove si trovano le attività (es. rimborsi vs. modifica ordini).
- Controllo dei Workflow: Le funzionalità di importazione, esportazione in blocco possono essere limitate in base ai permessi dell'utente, proteggendo la qualità dei dati.
Novità e Modifiche nei Permessi Pagamenti
Capire cosa è cambiato rispetto al precedente singolo interruttore Pagamenti aiuta gli amministratori a migrare con sicurezza e a impostare aspettative accurate per il personale. Questi aggiornamenti semplificano l'assegnazione, migliorano la tracciabilità e riducono il rischio di concedere accessi eccessivamente ampi.
- Permessi ricollocati: Funzionalità esistenti come Rimborsa Transazioni e Gestisci Abbonamenti si trovano ora nelle rispettive categorie dedicate (Transazioni e Abbonamenti), rendendo più facile concedere accesso alla consultazione senza diritti di rimborso, o la supervisione degli abbonamenti senza accesso completo ai pagamenti.
- Azioni standardizzate: Ogni categoria utilizza ora un insieme coerente di azioni — Visualizza, Crea, Aggiorna, Elimina, Esporta, Configura — così i ruoli sono più semplici da confrontare, formare e verificare nell'ambito dei Pagamenti.
- Dipendenze applicate dall'interfaccia: Certi strumenti ad alto impatto dipendono da permessi fondamentali. Ad esempio, le azioni in blocco sui prodotti e le importazioni CSV richiedono l'accesso Crea/Aggiorna, impedendo modifiche accidentali su più record agli utenti in sola lettura.
- Controllo più stretto sulle operazioni sensibili: Gli amministratori possono decidere esplicitamente chi può emettere rimborsi, modificare abbonamenti o regolare le impostazioni fiscali, aumentando il controllo finanziario preservando l'efficienza quotidiana.
Permessi Ordini
I permessi Ordini regolano gli ordini una tantum e gli addebiti creati tramite Link di Pagamento, pagine di checkout, store e POS. Usali per i team che gestiscono gli ordini e necessitano di accesso in lettura/esportazione, riservando la modifica ai responsabili designati.
Ruolo consigliato: Team di gestione ordini o supporto che devono consultare gli ordini, esportare liste ed eseguire rettifiche limitate.
Link contestuali (per riferimento)
Permessi Abbonamenti
I permessi Abbonamenti coprono i cicli di vita della fatturazione ricorrente — creazione di piani, assegnazione di abbonamenti ai Contatti, messa in pausa/ripresa, cancellazione e aggiornamenti come i cambi di metodo di pagamento. Assegnali ai ruoli responsabili della salute degli abbonamenti e della prevenzione del churn.
Ruolo consigliato: Team Finance/Fatturazione e Account Manager responsabili della salute degli abbonamenti e della fidelizzazione; assegna Visualizza al supporto e limita Crea/Aggiorna/Cancella ai responsabili designati.
Link contestuali
Gestire le Carte dei Clienti in Archivio
Permessi Transazioni
I permessi Transazioni si applicano ai pagamenti completati e ai rimborsi. Sono sensibili perché consentono di rimborsare importi e scaricare ricevute ufficiali, quindi mantieni un controllo rigoroso e separa "visualizza" da "rimborsa" dove possibile.
Ruolo consigliato: Supporto Fatturazione per la consultazione (Visualizza/Esporta/Ricevute) e Responsabili/Contabili per i rimborsi; limita i diritti di rimborso ai soli responsabili finance.
Link contestuali
Come Gestire i Rimborsi nel CRM
Permessi Tasse
I permessi Tasse controllano chi può configurare o modificare il comportamento fiscale, incluse le aliquote manuali e le funzionalità di calcolo automatico delle tasse. Poiché le impostazioni fiscali hanno impatto sulla conformità normativa, riserva questi permessi ai responsabili finance.
Ruolo consigliato: Contabile/Responsabile o Amministratore Finance responsabile della conformità; evita di concedere Configura/Elimina a utenti non appartenenti al finance.
Link contestuali
Come Aggiungere le Tasse — Panoramica
Permessi Prodotti
I permessi Prodotti determinano chi può creare, modificare, duplicare, importare/esportare o eliminare prodotti — modifiche che si propagano ai Link di Pagamento, agli store e alle pagine di checkout. Limita le azioni distruttive e richiedi revisione per le modifiche al catalogo.
Ruolo consigliato: Store Manager o Responsabile Prodotti/Catalogo per gli aggiornamenti quotidiani; riserva Importa/Esporta/Elimina agli amministratori.
Link contestuali
Permessi Impostazioni di Pagamento
I permessi Impostazioni di Pagamento coprono le preferenze globali di pagamento come ricevute, impostazioni predefinite degli abbonamenti e notifiche relative ai pagamenti. Questi parametri influenzano l'esperienza del cliente e devono essere limitati agli amministratori e ai titolari del brand.
Ruolo consigliato: Amministratori o Titolari Brand/Finance che gestiscono ricevute, impostazioni predefinite e notifiche; mantieni la configurazione centralizzata.
Link contestuali
Log di Audit Utente (per revisionare le modifiche)
Log di Audit in Funnel, Siti e Store
Come Configurare i Permessi Granulari per i Pagamenti
Una configurazione corretta garantisce che gli utenti possano svolgere le proprie attività senza rischi inutili. Segui questi passaggi per assegnare solo gli accessi necessari e verificarne i risultati.
Vai a Impostazioni (Settings) della Location → Il mio Staff, individua l'utente e clicca sull'icona della matita (modifica).
Espandi la sezione Ruoli e Permessi e seleziona la categoria richiesta.
Per ciascuna categoria — Ordini, Abbonamenti, Transazioni, Tasse, Prodotti, Impostazioni di Pagamento — attiva le azioni necessarie per il ruolo (Visualizza, Crea, Aggiorna, Elimina, Esporta, Configura). Alcune azioni in blocco/importazione/esportazione potrebbero non essere disponibili per gli utenti privi dei privilegi di creazione/aggiornamento.
Clicca su Salva.
(Opzionale) Clicca su Copia Permessi per applicare la stessa configurazione a un altro utente.
Chiedi all'utente di disconnettersi e riconnettersi (se necessario) e verifica l'accesso usando un record di test (es. apri un prodotto, visualizza una transazione).
Preset di Ruolo Consigliati
Questi preset sono raccomandazioni non vincolanti che associano le funzioni lavorative più comuni a set di permessi più sicuri. Adattali sempre alle politiche della tua organizzazione.
Esempi di preset (riepilogo)
| Ruolo | Categoria Impostazioni | Sotto-impostazioni (azioni) | Note |
|---|---|---|---|
| Supporto Fatturazione | Transazioni | Visualizza, Esporta, Scarica Ricevuta (Rimborso DISATTIVO) | Consenti la consultazione e le ricevute senza autorità di rimborso. Eleva temporaneamente se è richiesto un rimborso supervisionato. |
| Abbonamenti | Visualizza, Pausa/Riprendi/Cancella | Evita Crea/Aggiorna/Cancella a meno che il team non sia formato per gestire i cambi di ciclo di vita. | |
| Ordini | Visualizza, Esporta | Utile per rispondere alle domande sullo stato degli ordini. Considera Aggiorna solo per gli agenti senior. | |
| Prodotti | Visualizza | Solo visibilità del catalogo; nessuna modifica. | |
| Impostazioni di Pagamento | — | Mantieni la configurazione con amministratori/finance. | |
| Gestione Ordini / Store Manager | Ordini | Visualizza, Esporta, Aggiorna (Crea opzionale, Elimina DISATTIVO) | Supporta spedizioni/rettifiche. Mantieni Elimina agli amministratori. |
| Prodotti | Visualizza, Aggiorna (Crea per il responsabile catalogo; Importa/Esporta DISATTIVO; Elimina DISATTIVO) | Le operazioni in blocco/importazione potrebbero richiedere Crea/Aggiorna; limita ai responsabili formati. | |
| Transazioni | Visualizza | Nessuna capacità di rimborso. Escalare le richieste di rimborso al finance. | |
| Abbonamenti | Visualizza (opzionale) | Solo per contesto; le modifiche al ciclo di vita sono gestite da AM/Finance. | |
| Account Manager | Abbonamenti | Visualizza, Crea, Aggiorna, Pausa/Riprendi/Cancella, Esporta | Gestisce la salute degli abbonamenti, i rinnovi e la prevenzione del churn; gestisce gli aggiornamenti della carta quando necessario. |
| Transazioni | Visualizza | Consulta la cronologia di fatturazione; nessun rimborso. | |
| Ordini | Visualizza | Contesto per le conversazioni con i clienti. | |
| Prodotti | Visualizza (opzionale) | Contesto prodotto in sola lettura per le discussioni sui prezzi. | |
| Contabile / Responsabile Finance | Transazioni | Visualizza, Esporta, Rimborsa | Rimborsi limitati ai responsabili finance; monitorare tramite Log di Audit. |
| Tasse | Visualizza, Configura, Aggiorna, Elimina | Sensibile. Limita al personale finance qualificato; eliminare/sostituire le aliquote richiede attenzione. | |
| Impostazioni di Pagamento | Configura, Aggiorna | Controlla ricevute, impostazioni predefinite e notifiche di pagamento. | |
| Ordini | Visualizza | Contesto operativo in sola lettura. | |
| Prodotti | Visualizza, Esporta (opzionale) | Esporta per la riconciliazione; evita modifiche se non necessario. | |
| Amministratore | Tutto (Ordini, Abbonamenti, Transazioni, Tasse, Prodotti, Impostazioni di Pagamento) | Visualizza, Crea, Aggiorna, Elimina, Esporta, Configura (ove applicabile) | Controllo totale per un gruppo amministrativo ristretto e formato. Usa Elimina con parsimonia; applica gestione delle modifiche e revisioni. |
Suggerimento: Usa Copia Permessi nel record utente per replicare una configurazione testata per ruoli simili.
Domande Frequenti
D: I permessi influenzano le importazioni/esportazioni CSV nei Pagamenti?
Sì. Le funzionalità di importazione/esportazione possono essere limitate in base alle azioni e al ruolo assegnati all'utente. Se un utente non riesce a vedere gli strumenti in blocco, chiedi a un amministratore di verificare i permessi Crea/Aggiorna/Esporta per quella categoria.
D: Un utente può consultare le transazioni senza poter effettuare rimborsi?
Sì. Assegna Transazioni — Visualizza (ed Esporta se necessario) limitando l'accesso al rimborso ai soli responsabili finance.
D: Disabilitare i permessi Prodotti interrompe i checkout o i link di pagamento esistenti?
No. Le esperienze di checkout attive continuano a vendere come configurato. Tuttavia, l'utente non potrà modificare i prodotti o i link sottostanti.
D: Dove posso vedere chi ha modificato un prodotto, un'impostazione fiscale o una preferenza di pagamento?
Usa i Log di Audit per revisionare le azioni e le modifiche degli utenti. Gli amministratori dell'agenzia possono accedere ai log a livello di agenzia, e i log di audit a livello di risorsa sono disponibili per funnel, siti e store.
D: I permessi granulari per i pagamenti sono disponibili a livello di agenzia?
I permessi Pagamenti vengono assegnati a livello di Location. Gli utenti dell'agenzia gestiscono utenti e ruoli nell'ambito dell'agenzia, e tali assegnazioni possono sovrapporsi o prevalere sui ruoli della Location a seconda della configurazione.
D: Cosa succede se un utente segnala che i pulsanti sono disabilitati (grigi) nei Pagamenti?
Di solito indica permessi insufficienti per creare/aggiornare o esportare in quella categoria. Esamina la configurazione del ruolo o testa temporaneamente con un ruolo amministratore per confermare.
D: I permessi Tasse includono le funzionalità di calcolo automatico?
Sì, ove disponibili. I responsabili finance possono abilitare e gestire il calcolo automatico delle tasse. Assicurati che gli indirizzi vengano acquisiti nell'esperienza di pagamento per risultati accurati.
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