Il campo Compleanno nei Contatti (Contacts) ti permette di personalizzare le comunicazioni, costruire campagne automatiche basate sul compleanno dei contatti e filtrare i contatti per età nelle Smart Lists. Questo articolo spiega come utilizzare efficacemente il campo Data di nascita.
- Cos'è il campo Compleanno?
- Vantaggi principali del campo Data di nascita
- Come creare campagne di promemoria compleanno
- Come filtrare i contatti per data di nascita nelle Smart Lists
- Come filtrare i contatti per età nelle Smart Lists
- Best Practice
- Problemi comuni e risoluzione
- Domande frequenti
- Articoli correlati
Cos'è il campo Compleanno?
Il campo Data di nascita del contatto memorizza il compleanno all'interno della scheda del contatto. Una volta compilato, può essere utilizzato nei Workflow, nelle Smart Lists e in altri processi di gestione dei contatti per personalizzare le comunicazioni e organizzare i contatti in base a criteri legati all'età.
Può essere popolato tramite:
Inserimento manuale
Invio di moduli
Importazioni CSV
Integrazioni API
Questo campo consente di attivare automazioni basate sul compleanno e aiuta a segmentare i contatti per età.
Vantaggi principali del campo Data di nascita
- Coinvolgimento personalizzato: Invia messaggi di auguri e offerte speciali in modo automatico.
- Automazione con Workflow: Attiva promemoria e campagne basati sul compleanno.
- Segmentazione del pubblico: Crea Smart Lists utilizzando filtri basati sull'età.
- Migliore esperienza cliente: Invia comunicazioni tempestive e pertinenti.
Come creare campagne di promemoria compleanno
Puoi automatizzare i promemoria o le offerte di compleanno configurando appositi Workflow.
Passo 1: Configura il Trigger Compleanno
Vai su Workflow > Crea nuovo Workflow.
Imposta il Trigger su Birthday Reminder.
Scegli la condizione del Trigger:
After no. of days (Dopo n. di giorni)
Before no. of days (Prima di n. di giorni)
Day is (Il giorno è)
Month is (Il mese è)
Passo 2: Definisci le azioni
Invia Email: Auguri di compleanno personalizzati o offerte.
Invia SMS: Brevi auguri di compleanno o codici coupon.
Assegna Task: Avvisa il team interno per un follow-up manuale, se necessario.
Esempio di struttura Workflow
| Passo | Azione |
|---|---|
| 1 | Trigger al compleanno |
| 2 | Invia SMS di compleanno |
| 3 | Invia email di compleanno |
| 4 | (Opzionale) Notifica il team interno |
Come filtrare i contatti per data di nascita nelle Smart Lists
Tramite il campo Compleanno puoi segmentare i tuoi Contatti in base alla data di nascita per comunicazioni mirate.
Passaggi per filtrare per data di nascita
Vai su Contatti > Smart Lists.
Clicca su Filtri avanzati.
Seleziona il filtro Data di nascita nella sezione informazioni contatto.
Seleziona la condizione di filtro appropriata:
Today (Oggi)
Tomorrow (Domani)
Yesterday (Ieri)
This week (Questa settimana)
This month (Questo mese)
This quarter (Questo trimestre)
In month (Nel mese)
This year (Quest'anno)
On (Il giorno)
Between (Tra)
More than (Più di)
After date (Dopo la data)
Less than (Meno di)
Before date (Prima della data)
In the next (Nei prossimi)
In the last (Negli ultimi)
Come filtrare i contatti per età nelle Smart Lists
Tramite il campo Età puoi segmentare i tuoi Contatti in base all'età per comunicazioni mirate.
Passaggi per filtrare per età
Vai su Contatti > Smart Lists.
Clicca su Filtri avanzati.
Seleziona il filtro Età nella sezione informazioni contatto.
Seleziona la condizione di filtro appropriata:
Equals to (Uguale a)
Between (Tra)
More than (Più di)
Less than (Meno di)
Clicca su Salva.
Il sistema calcola l'età in modo dinamico in base alla data corrente e al compleanno memorizzato.
Best Practice
Raccogli la data di nascita fin dall'inizio: Includi il campo Compleanno nei moduli di acquisizione lead per ottenere l'informazione subito.
Verifica il formato della data: Usa il formato MM/DD/YYYY per garantire il corretto funzionamento dei Trigger di automazione.
Testa l'automazione: Testa sempre i Workflow di compleanno con contatti di esempio prima di attivarli in produzione.
Considera i fusi orari: Tieni presente che i Workflow potrebbero utilizzare il fuso orario specifico del contatto, se configurato.
Problemi comuni e risoluzione
| Problema | Soluzione |
|---|---|
| L'automazione di compleanno non si attiva | Verifica che il campo Compleanno sia compilato con una data completa e nel formato corretto. |
| Calcolo dell'età non corretto | Verifica che l'anno di nascita sia inserito correttamente. Anni mancanti o errati possono causare errori. |
| SMS o email non inviati nel giorno del compleanno | Controlla la temporizzazione del Workflow, la configurazione del Trigger e le impostazioni del fuso orario del contatto. |
Domande frequenti
D: Posso usare il campo Data di nascita per inviare messaggi automatici di compleanno?
Sì. Il campo Data di nascita può essere utilizzato nei Workflow per attivare automazioni legate al compleanno, come l'invio di email, SMS, notifiche o l'applicazione di Tag.
D: I contatti devono avere una Data di nascita per far funzionare i Workflow di compleanno?
Sì. I Workflow basati sul compleanno richiedono una Data di nascita valida nella scheda del contatto. Se il campo è vuoto o non valido, il Workflow non si attiverà correttamente.
D: Posso creare Smart Lists basate sull'età di un contatto?
Sì. Puoi utilizzare il campo Data di nascita nei filtri delle Smart Lists per creare segmenti di pubblico basati sull'età.
D: Perché il mio Workflow di compleanno non si attiva?
Verifica che il contatto abbia una Data di nascita valida, controlla che il Trigger del Workflow sia configurato correttamente e assicurati che il Workflow sia attivo e pubblicato.
D: Perché i risultati della mia Smart List basata sull'età non sono corretti?
Controlla i valori della Data di nascita per i contatti interessati, verifica che i filtri della Smart List siano configurati correttamente e controlla eventuali problemi di formattazione nei dati importati.
D: Cosa devo fare quando importo contatti con le date di nascita?
Usa un formato di data coerente e verifica che i valori della Data di nascita siano importati correttamente. Dati accurati garantiscono il corretto funzionamento dei Workflow e dei filtri delle Smart Lists.
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