Panoramica
È stata introdotta una nuova azione nella categoria Appuntamenti denominata Creare una nota di appuntamento. Questa azione ti consente di aggiungere note agli appuntamenti tramite un workflow.
Input
appointmentId (string) – Obbligatorio quando si utilizza il trigger webhook in entrata.
body (string, lunghezza massima: 5000 caratteri) – Il contenuto della nota di appuntamento.
Come funziona
Se utilizzi un qualsiasi trigger basato su appuntamenti (ad es., Stato appuntamento, Cliente ha prenotato un appuntamento), l'ID appuntamento non è obbligatorio. La nota verrà aggiunta all'appuntamento iscritto nel workflow.
Se utilizzi un trigger Webhook in entrata, devi passare l'ID appuntamento per garantire che la nota venga aggiunta all'appuntamento corretto.
Come configurare
Nome azione: Creare una nota di appuntamento
Passaggi per utilizzare questa azione
Vai a:
Automazioni > Crea nuovo workflow > Inizia da zeroAggiungi un trigger:
Scegli un trigger come Webhook in entrata, Stato appuntamento o Cliente ha prenotato un appuntamento.
Aggiungi un'azione:
Seleziona Aggiungi azione > Creare una nota di appuntamento.
Immetti un nome per l'azione.
Configurazione degli input
Se utilizzi un trigger Webhook in entrata:
ID appuntamento: Aggiungi l'ID appuntamento utilizzando questo valore personalizzato:
{{inboundWebhookRequest.appointmentId}}Corpo della nota: Usa il seguente valore personalizzato per aggiungere il contenuto della nota:
{{inboundWebhookRequest.body}}
Se utilizzi un trigger basato su appuntamenti (Stato appuntamento o Cliente ha prenotato un appuntamento):
L'ID appuntamento non è obbligatorio.
Corpo della nota: Puoi inserire manualmente una nota personalizzata di tua scelta.
Considerazioni importanti
Se utilizzi webhook in entrata, assicurati che il payload del webhook includa sia appointmentId che body per un funzionamento senza interruzioni.
Il campo body ha un limite massimo di 5000 caratteri.
Questa funzione consente alle aziende di registrare in modo efficiente le note relative agli appuntamenti direttamente tramite l'automazione dei workflow, riducendo lo sforzo manuale e migliorando l'organizzazione.
Visibilità delle note tra i record
Le note di appuntamento create tramite questa azione workflow sono note di appuntamento interne. Vengono visualizzate nei record Contatti, Opportunità e Conversazioni associati, in modo che i team possano esaminare lo stesso contesto tra i moduli. Se la nota viene modificata o eliminata in seguito, la modifica viene riflessa ovunque compaia la stessa nota di appuntamento.
Per dettagli completi sulla visibilità delle note, sul filtro e sul comportamento di sincronizzazione, consulta Come creare e gestire note di appuntamento e sincronizzarle tra i record.