Come modificare le fatture ricorrenti

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa c'è di nuovo?

Modifica della frequenza: Regola il ciclo di fatturazione (ad es. settimanale, mensile, annuale) delle tue fatture ricorrenti esistenti per adattarle meglio ai calendari di pagamento dei clienti o alle tempistiche dei progetti.
Modifica delle date: Aggiorna le date di inizio e fine delle fatture pianificate per tenere conto di variazioni nei periodi di servizio o negli accordi contrattuali.
Aggiornamento di prodotti/servizi: Aggiungi, rimuovi o modifica i prodotti e i servizi elencati nelle fatture ricorrenti attive o pianificate per riflettere eventuali cambiamenti nella tua offerta o nelle esigenze del cliente.
Notifiche email automatiche: Quando il pagamento automatico è abilitato in una fattura ricorrente modificata, verrà inviata automaticamente una notifica email all'utente.
Opzioni di personalizzazione: Personalizza il contenuto di queste email di notifica all'interno delle impostazioni della fattura per allinearle alla voce del tuo brand.

Accedi alle fatture ricorrenti: Vai alla sezione Fatturazione nella dashboard di GoHighLevel / Squadd e seleziona Fatture ricorrenti.

Visualizza la fattura da modificare: Seleziona la fattura ricorrente attiva o pianificata che desideri modificare.

Apporta le modifiche: Cambia la frequenza, le date o i prodotti/servizi secondo necessità.

Salva le modifiche: Dopo aver apportato le modifiche necessarie, salva la fattura per applicare gli aggiornamenti.

Personalizzazione delle notifiche email: Vai alle Impostazioni (Settings) della fattura e accedi alle notifiche clienti. Modifica la notifica Importo pagamento automatico modificato per personalizzare l'oggetto, il corpo del messaggio e altri dettagli rilevanti dell'email di notifica.

Flessibilità nella fatturazione: Le aziende si trovano spesso a dover gestire modifiche agli accordi di servizio, all'ambito dei progetti o alle esigenze dei clienti. Consentire modifiche semplici alle fatture ricorrenti garantisce che la fatturazione rimanga accurata e allineata alle operazioni correnti, senza la necessità di creare nuove fatture da zero.