Cosa c'è di nuovo?
- Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nuova funzionalità Preventivi!
- Questa aggiunta ti consente di creare preventivi e condividerli con i clienti prima di inviare la fattura definitiva.
- I clienti possono semplicemente accettare o rifiutareil preventivo.
- Puoi direttamente convertire il preventivo in una fatturae inviarla con facilità.
Come si usa?
Accedere ai Preventivi
- Vai a una Location → Seleziona Pagamenti
- Clicca su Fatture e Preventivi → Seleziona Preventivi
Creare un Preventivo
- Per creare un Preventivo: clicca sul pulsante 'Nuovo' e inserisci i dettagli come le informazioni aziendali, le informazioni del cliente, il numero di preventivo e la scadenza.
- Aggiungi prodotti al preventivo e clicca su Invia.
- Invia al cliente: rivedi il preventivo e invialo direttamente al tuo cliente via email o SMS.
Utenti/mittente possono accettare/rifiutare il preventivo
- Gli utenti possono cliccare su Accetta e il preventivo verrà contrassegnato come accettato.
- Gli utenti possono cliccare su Rifiuta, aggiungere note e il preventivo verrà contrassegnato come rifiutato.
- Gli utenti possono cliccare su Segna come accettato/rifiutato se l'utente ha già confermato telefonicamente.
Convertire in Fattura
- Clicca sull'elemento del preventivo inviato.
- Converti in Fattura: una volta che il cliente approva il preventivo, puoi convertirlo facilmente in una fattura selezionandoCrea fattura dalla dashboard oppure aprendo il preventivo accettato e cliccando su Crea fattura.
Monitoraggio
- Tieni traccia di tutti i preventivi nelle diverse fasi: Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato, Fatturato.
- Monitora il valore dei preventivi in pipeline tramite le schede nella parte superiore della dashboard.
- Tieni traccia delle note aggiunte dagli utenti nella dashboard e all'interno del costruttore di preventivi.
Altro
- Personalizzazione: personalizza il preventivo aggiungendo il branding aziendale, i termini e apportando modifiche nelle Impostazioni (Settings).
Perché è stata sviluppata questa funzione?
La funzionalità Preventivi è stata sviluppata per completare la suite di pagamenti e soddisfare tutte le esigenze della tua attività!
- Crea un preventivo
- Fai firmare un documento
- Invia una fattura