Gestire le attività di pagamento dall'app mobile GoHighLevel / Squadd è ora più rapido e meglio collegato al cliente o alla trattativa su cui stai già lavorando. La scheda Pagamenti all'interno di Contatti (Contacts) e Opportunità (Opportunities) ti consente di creare fatture e preventivi, addebitare importi ai clienti, gestire le carte salvate e consultare l'attività di pagamento senza mai uscire dalla scheda. Questo aiuta i team a risparmiare tempo, ridurre la navigazione nell'app e mantenere le azioni di pagamento collegate al cliente o all'opportunità corretti.
- Cos'è la scheda Pagamenti in Contatti e Opportunità su Mobile?
- Vantaggi principali della scheda Pagamenti in Contatti e Opportunità
- Scheda Pagamenti all'interno dei Contatti
- Scheda Pagamenti all'interno delle Opportunità
- Filtri attività di pagamento
- Come configurare la scheda Pagamenti in Contatti e Opportunità su Mobile
- Domande frequenti
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Cos'è la scheda Pagamenti in Contatti e Opportunità su Mobile?
La scheda Pagamenti offre agli utenti mobile uno spazio di lavoro dedicato ai pagamenti all'interno dei singoli record di Contatti e Opportunità. Anziché passare da un'area all'altra dell'app, gli utenti possono accedere alle azioni di pagamento e alla cronologia dei pagamenti nello stesso punto in cui vengono gestiti i dettagli del cliente o della trattativa.
Da un Contatto, gli utenti possono addebitare importi al cliente, creare una fattura o un preventivo, gestire le carte salvate e consultare l'attività di pagamento correlata. Da un'Opportunità, gli utenti possono creare fatture o preventivi collegati all'opportunità e monitorare l'attività di pagamento correlata dalla stessa scheda.
Le azioni disponibili possono dipendere dal provider di pagamento collegato, dalla configurazione dei pagamenti, dalla versione dell'app e dai permessi utente. La configurazione dei pagamenti e i Workflow per le carte salvate sono trattati negli articoli dedicati di GoHighLevel / Squadd.
Vantaggi principali della scheda Pagamenti in Contatti e Opportunità
La scheda Pagamenti aiuta i team a completare le attività di pagamento rimanendo nel contesto del cliente o della vendita. È particolarmente utile per i team di vendita, assistenza e operativi sul campo che devono inviare fatture, preparare preventivi o consultare l'attività di pagamento dall'app mobile.
- Azioni di pagamento più rapide: Crea fatture, preventivi e addebiti senza uscire dalla scheda del Contatto o dell'Opportunità.
- Migliore contesto cliente: Visualizza l'attività di pagamento del cliente insieme ai dettagli del contatto già utilizzati dal tuo team.
- Fatturazione collegata all'Opportunità: Crea fatture e preventivi da un'Opportunità in modo che l'attività di pagamento resti collegata alla trattativa.
- Workflow mobile migliorato: Riduci la navigazione nell'app accedendo agli strumenti di pagamento pertinenti direttamente dalla scheda.
- Revisione pagamenti semplificata: Usa i chip di filtro per consultare transazioni, fatture, preventivi e abbonamenti dove applicabile.
- Gestione carte semplificata: Accedi alla gestione delle carte salvate direttamente dalla scheda Pagamenti del Contatto.
Scheda Pagamenti all'interno dei Contatti
La scheda Pagamenti del Contatto centralizza le azioni di pagamento e l'attività di pagamento per un singolo cliente. Questo consente agli utenti di riscuotere pagamenti rapidamente, inviare documenti di fatturazione o consultare l'attività del cliente mentre visualizzano il profilo del contatto.
Dalla scheda Pagamenti del Contatto, gli utenti possono accedere ad azioni quali:
- Addebita ora (Charge Now): Avvia un pagamento POS dal contatto.
- Nuova fattura (New Invoice): Crea una nuova fattura per il contatto.
- Nuovo preventivo (New Estimate): Crea un nuovo preventivo per il contatto.
- Gestisci carte salvate (Manage Cards on File): Salva, visualizza o rimuovi le carte salvate del cliente.
- Valore lifetime del cliente (Customer Lifetime Value): Visualizza le informazioni sul valore del cliente nell'area pagamenti del contatto.
- Data di inizio cliente (Customer Start Date): Visualizza la data di inizio del cliente nell'area pagamenti del contatto.
- Chip di filtro (Filter chips): Sfoglia l'attività di pagamento per tipo, ad esempio Transazioni, Fatture, Preventivi e Abbonamenti dove applicabile.
Per i passaggi dettagliati sulle carte salvate, consulta l'articolo Come aggiungere e gestire le carte salvate dei tuoi clienti. L'articolo dedicato di GoHighLevel / Squadd spiega come salvare, visualizzare e rimuovere le carte dall'area pagamenti di un contatto nell'app mobile.
Scheda Pagamenti all'interno delle Opportunità
La scheda Pagamenti dell'Opportunità aiuta gli utenti a gestire l'attività di pagamento collegata a una trattativa specifica. Questo mantiene fatture, preventivi e stati dei pagamenti vicino alla scheda di vendita, consentendo ai team di comprendere l'avanzamento della fatturazione senza uscire dall'opportunità.
Dalla scheda Pagamenti dell'Opportunità, gli utenti possono:
- Creare una nuova fattura
- Creare un nuovo preventivo
- Consultare l'attività di pagamento collegata all'Opportunità
- Verificare gli stati dei pagamenti dall'interno dell'Opportunità
- Usare i filtri per visualizzare i record di pagamento pertinenti
Le fatture e i preventivi creati da un'Opportunità sono collegati a quell'Opportunità. Per ulteriori dettagli su come collegare fatture e preventivi alle Opportunità, consulta Come collegare le Opportunità a fatture e preventivi.
Filtri attività di pagamento
I filtri dell'attività di pagamento facilitano la visualizzazione del tipo di record che si desidera consultare. Anziché scorrere tutta l'attività di pagamento, gli utenti possono passare tra i tipi di pagamento disponibili usando i chip di filtro.
A seconda della scheda e dell'attività disponibile, i filtri possono includere:
- Transazioni
- Fatture
- Preventivi
- Abbonamenti
Come configurare la scheda Pagamenti in Contatti e Opportunità su Mobile
Una corretta configurazione garantisce che le azioni di pagamento appropriate siano disponibili quando gli utenti aprono un Contatto o un'Opportunità. Alcune azioni possono dipendere dalla configurazione dell'account, dai provider di pagamento collegati, dai metodi di pagamento del cliente salvati e dai permessi utente.
Da un Contatto
- Apri l'app mobile GoHighLevel / Squadd.
- Vai a Contatti (Contacts).
- Apri il contatto che desideri gestire.
- Tocca la scheda Pagamenti.
- Tocca l'icona Aggiungi disponibile in basso.
- Scegli una delle azioni disponibili.
- Usa i chip di filtro per sfogliare l'attività di pagamento per tipo, ad esempio:
- Transazioni
- Fatture
- Preventivi
- Abbonamenti, dove applicabile
- Transazioni
Da un'Opportunità
- Apri l'app mobile GoHighLevel / Squadd.
- Vai a Opportunità (Opportunities).
- Apri l'opportunità che desideri gestire.
- Tocca la scheda Pagamenti.
- Tocca l'icona Aggiungi disponibile in basso per creare una nuova fattura o un nuovo preventivo.
- Compila i dettagli della fattura o del preventivo. Tocca il filtro per scegliere i campi.
- Consulta l'attività di pagamento collegata e gli stati dalla scheda Pagamenti dell'Opportunità.
Domande frequenti
D: È necessario avere i Pagamenti configurati prima di usare queste azioni?
R: Le azioni disponibili possono dipendere dalla configurazione dei pagamenti, dal provider collegato, dai metodi di pagamento abilitati, dalla versione dell'app e dai permessi utente.
D: Posso gestire le carte salvate da un'Opportunità?
R: La funzione Gestisci carte salvate è un'azione disponibile nel Contatto. Usa la scheda Pagamenti del Contatto per gestire le carte salvate di un cliente.
D: Perché non vedo Abbonamenti come filtro?
R: Gli Abbonamenti vengono mostrati dove applicabile. Se non esiste attività relativa ad abbonamenti o l'opzione non è pertinente per la scheda, il filtro potrebbe non essere visualizzato.
D: Le fatture e i preventivi creati dalle Opportunità vengono collegati automaticamente?
R: Sì. Le fatture e i preventivi creati dalla scheda Pagamenti dell'Opportunità vengono collegati a quell'opportunità.
D: Perché alcune azioni mancano dalla mia scheda Pagamenti?
R: Alcune azioni possono dipendere dalla configurazione dei pagamenti, dal provider di pagamento collegato, dalla versione dell'app o dai permessi utente.
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